Компания Warby Parker завершает дебют с рыночной стоимостью 6,1 миллиарда долларов

(Bloomberg) — Акции Warby Parker Inc. открыли торги на отметке 54,05 доллара за акцию и держались стабильно, колеблясь едва ли на доллар от этой цены, что позволило компании по розничной торговле очками получить рыночную стоимость около 6,1 миллиарда долларов в ходе второго прямого листинга за неделю.

Самое читаемое от Bloomberg

Страна, которая готовит завтрак для всего мира, страдает от пожаров, морозов и засухи

Неостановимый призыв к расширению автомагистралей

HSBC делает большие ставки на Китай, поскольку давление в Лондоне усиливается

Как Лос-Анджелес стал городом дингбатов

Почему сектор Газа может стать городом будущего

Акции, которые никогда не поднимались выше $54,72 и не опускались ниже $52,96, закрылись на 44 цента выше цены открытия в среду в Нью-Йорке.

Это более чем в два раза превышает 24,53 доллара, по которым акции продавались на частных торгах в апреле, как указано в документах, поданных компанией Warby Parker в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. С учетом опционов на акции и других подобных активов, полная разводненная стоимость компании составляет более $6,6 млрд.

Перед началом торгов Нью-Йоркская фондовая биржа присвоила акциям справочную цену в 40 долларов. В отличие от цены продажи при первичном публичном размещении, базовая цена служит лишь ориентиром для инвесторов и позволяет начать торги.

Дебют Warby Parker произошел на фоне роста на 9,6% акций компании Amplitude Inc., занимающейся анализом данных, в ходе прямого листинга во вторник.

Coinbase, Roblox

Эти две компании стали пятой и шестой крупными прямыми размещениями на американских биржах в этом году, после таких компаний, как криптовалютная биржа Coinbase Global Inc. и производитель онлайн-игр Roblox Corp. Как и в случае с предыдущими прямыми размещениями, Warby Parker не выпускала новые акции, как в случае с традиционным IPO, и ее инвесторам не нужно ждать периода блокировки, чтобы продать акции.

Сторонники прямого листинга утверждают, что этот вариант является более выгодной сделкой для стартапов и их инвесторов, чем IPO, которые требуют платы за андеррайтинг и связаны с ожиданиями роста акций в первый день.

Warby Parker насчитывает Tiger Global Management, T. Rowe Price, General Catalyst, D1 Capital Partners и Durable Capital в числе своих крупнейших инвесторов, согласно ее документам.

Компания по производству очков начала свою деятельность как цифровая платформа и расширяет свое присутствие в оффлайне. За первые шесть месяцев этого года чистый убыток компании составил $7,3 млн при выручке в $271 млн, по сравнению с чистым убытком в $10 млн при выручке в $177 млн за аналогичный период 2020 года.

Хотя в прошлом году на электронную коммерцию пришлось всего 8% продаж очков в США, растущее использование смартфонов, планшетов и компьютеров способствует росту числа покупателей на этом рынке, говорится в материалах компании Warby Parker. Согласно статистике, приведенной компанией, около 76% взрослых жителей США в настоящее время пользуются той или иной формой коррекции зрения.

Компания выросла во время пандемии коронавируса, отчасти благодаря виртуальным осмотрам глаз для продления рецепта.

Серебряная подкладка

«Мы в восторге от телемедицины», — сказал Дэйв Гилбоа, который вместе с Нилом Блюменталем является исполнительным директором компании. Если и есть какой-то плюс в пандемии, то это приоритет телемедицины, сказал Гильбоа в интервью.

Компания Warby Parker является корпорацией общественной пользы, что дает ей право уделять внимание не только максимизации прибыли акционеров. Сотрудничая с некоммерческими организациями, компания направляет пожертвования в виде очков людям в более чем 50 странах.

Хотя банки не выступают андеррайтерами акций при прямом листинге, как при IPO, Goldman Sachs Group Inc, Morgan Stanley и Allen & Co. консультировали Warby Parker по вопросам листинга. Акции торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом WRBY.

(Обновления с ценой закрытия во втором абзаце)

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

‘Большинство американцев сегодня считают, что фондовый рынок сфальсифицирован, и они правы’

Крошечный кусочек пластика помогает фермерам использовать гораздо меньше воды

Энергетическое будущее нуждается в более чистых батареях

Долговой кризис Evergrande — это финансовый стресс-тест, которого никто не хотел

Microsoft и армия крошечных телекоммуникационных компаний являются частью плана по подключению сельских районов Америки к электросети