Миллиардер Джордж Сорос нажимает на спусковой крючок этих двух высокодоходных дивидендных акций
Мы уже более 6 недель в 2022 году, и неопределенность на рынке, характерная для января, если не сказать больше, углубилась. Резкие падения обернулись повышенной волатильностью, придав графику февральских торгов вид пилы.
Волатильность возникает на фоне того, что ряд встречных ветров продолжает влиять на торговые настроения. В центре внимания находится ситуация в России и Украине. Эксперты по внешней политике открыто рассуждают о перспективе войны в случае, если Россия вторгнется в соседнюю страну, а США выступит против. На данный момент эта ситуация изменчива и непредсказуема.
На внутреннем фронте инфляция высока и растет, а рынок труда демонстрирует противоречивые показатели низкой безработицы и рекордно высокого числа открытых вакансий. Федеральная резервная система готовится начать повышение процентных ставок в марте, но это порождает свои вопросы: Сдержит ли повышение ставок инфляцию? Не приведут ли они к рецессии?
Всего этого достаточно, чтобы у инвестора разболелась голова — и это стимул для активного перехода к дивидендным акциям. Это классические оборонительные акции, дающие инвесторам двойной путь к прибыли — как от роста курса акций, так и от выплаты дивидендов.
Но какие акции покупать? Введите Джорджа Сороса.
В последние годы его имя стало громоотводом для споров, но человек, стоящий за этим именем, — одна из настоящих легенд мира инвестиций. Он основал свой хедж-фонд Quantum Fund в 1973 году, и в течение следующих трех десятилетий его среднегодовая доходность превышала 30%. Это сделало его одним из самых успешных хедж-менеджеров и одним из богатейших людей в мире.
В связи с этим мы открыли базу данных TipRanks, чтобы получить информацию о двух недавних новых позициях Сороса. Это акции с рейтингом «покупать» — и, что, возможно, более интересно, обе они являются сильными плательщиками дивидендов. Мы можем обратиться к аналитикам Уолл-стрит, чтобы узнать, что еще могло привлечь внимание Сороса к этим акциям.
Kimbell Royalty Partners (KRP)
Первая из новых позиций Сороса — Kimbell Royalty Partners, компания, которая работает как в сфере энергетики, так и в сфере недвижимости. Kimbell является крупным землевладельцем в доказанных углеводородных бассейнах по всей территории США, и компания зарабатывает на роялти от добычи полезных ископаемых (читай — нефти и газа) из своих владений. Эти участки обширны — Kimbell владеет правами собственности на более чем 13 миллионов акров земли в некоторых из самых высокопродуктивных производственных бассейнов в нижних 48 штатах, включая газовые месторождения Аппалачей, сланцевый нефтяной регион Баккен и бассейн Пермиан в Техасе. О том, насколько хорошо сфокусированы владения Kimbell, говорит один важный статистический факт: примерно 96% всех наземных буровых установок в континентальной части США находятся в округах, где расположены владения Kimbell.
Компания Kimbell уже не раз предпринимала шаги по расширению своего присутствия, и в декабре компания объявила о завершении крупной покупки участка. Продавец и общее количество акров не разглашаются, но Kimbell сообщила, что к концу ноября 2021 года компания будет добывать в среднем около 700 баррелей нефтяного эквивалента ежедневно. Это примерно 5% от общего объема добычи на существующих участках Kimbell.
Компания представит результаты за 4 квартал 21 года позднее в этом месяце, но уже объявила и выплатила дивиденды за 4 квартал. Выплата в размере 37 центов на обыкновенную акцию не изменилась по сравнению с третьим кварталом 21 года и значительно выросла по сравнению с 19 центами на акцию, выплаченными в квартале прошлого года. Фактически, текущий дивиденд в размере 37 центов является самой высокой выплатой с момента объявления в январе 2020 года и дает высокую доходность в 9%. Компания использует дивиденды для выплаты акционерам примерно 75% распределяемых денежных средств.
Очевидно, что Соросу понравилось то, что он увидел в KRP — его частный семейный фонд купил 150 000 акций компании в четвертом квартале. По текущей оценке, это стоит $2,239 млн.
Сорос не единственный, кто положительно относится к этой акции. 5-звездочный аналитик Raymond James Джон Фриман считает Kimbell одним из самых выгодных землевладельцев в энергетической отрасли.
«Kimbell демонстрирует низкий средний годовой темп падения в отрасли (~12%), доходность от распределения в 2022 году ~12% и разнообразную базу активов, включающую все основные ресурсные направления. Кроме того, поскольку Kimbell продолжает снижать леверидж, руководство намерено пропорционально снизить объемы форвардного хеджирования, что позволит компании увеличить воздействие нашего «бычьего» прогноза по сырьевым товарам, при этом распределяя безналоговые дивиденды», — отметил Фриман.
В связи с этим Фриман присвоил акции рейтинг «Сильно покупать» и установил ценовой ориентир в $21, что предполагает потенциал роста в течение года на уровне ~41%. (Чтобы посмотреть послужной список Фримана, нажмите здесь)
Мнение Уолл-стрит здесь не только совпадает с мнением Фримана, но и единодушно. Все 4 недавних обзора акций являются положительными, что дает консенсус-рейтинг «Сильно покупать». При торговой цене $14,83 и среднем целевом уровне $19,75, Kimbell может похвастаться потенциалом роста ~32% в течение следующих 12 месяцев. (См. анализ акций KRP на TipRanks)
BP PLC (BP)
Следующей акцией в нашем списке акций, выбранных Соросом, является BP, первоначально British Petroleum, одна из «суперглавных» нефтегазовых компаний мира. BP — это гигант с капиталом в 107 миллиардов долларов, осуществляющий свою деятельность в традиционной разведке и добыче сырой нефти и природного газа, нефтехимической промышленности, а также в сегментах солнечной и водородной возобновляемой энергетики.
Компания BP является одним из крупнейших мировых производителей нефти и газа.
В качестве общего показателя успешности BP в прошлом году получила доход в размере 157 миллиардов долларов США. Эта цифра включает 50,6 млрд долларов в четвертом квартале, что является самым высоким квартальным показателем с первого квартала 20-го года. Сочетание растущих цен на нефть и повышения экономической активности по мере того, как пандемия начинает ослабевать, улучшило показатели компании.
В последние кварталы улучшилась и нижняя строка. Прибыль на одну американскую депозитарную акцию достигла 1,23 доллара в четвертом квартале, что стало четвертым подряд кварталом последовательного роста — и огромным шагом вперед по сравнению с 3 центами, полученными в период годичной давности.
Сильные доходы поддерживают стабильный дивиденд. Хотя BP была вынуждена сократить выплаты во время тяжелейшего пандемического кризиса в прошлом году, компания по-прежнему выплачивает 32 цента на акцию, что в годовом исчислении составляет 1,28 доллара при доходности в 4%. Эта доходность примерно вдвое превышает среднюю доходность компаний, входящих в список S&P 500.
Что касается Сороса, то он приобрел 300 000 акций этой компании в течение четвертого квартала, что является явным вотумом доверия. В настоящее время стоимость пакета акций Сороса составляет $9,68 млн.
Сорос не единственный, кто любит эти нефтегазовые акции. Аналитик Уолл-стрит Стивен Ричардсон, пишущий из Evercore, описывает компанию как «план, который собирается вместе». Он пишет: «Заметно ускорение как доходов акционеров, так и сроков достижения ряда целей, особенно в бизнесе, связанном с сокращением выбросов углекислого газа… Это создает интересную динамику в ближайшей перспективе, когда денежные доходы акционеров продолжают расти, в то время как преобразования ускоряются и в конечном итоге выливаются в события, требующие длительного времени».
Признавая силу перспективных планов компании, Ричардсон оценивает акции BP как Outperform (т.е. «покупать»), а его ценовой ориентир в $40 предполагает потенциал роста на 23% в ближайший год. (Чтобы посмотреть послужной список Ричардсона, нажмите здесь)
Что думает остальная часть улицы? Оказывается, 5 из 8 аналитиков, опубликовавших недавний обзор, считают акции «покупать», что делает консенсус-рейтинг «умеренно покупать». Акции продаются по цене $32,29, а средний ценовой ориентир составляет $39,14, что предполагает 21%-ный потенциал роста к концу этого года. (См. анализ акций BP на TipRanks)
Для поиска хороших идей о дивидендных акциях, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий всю информацию TipRanks об акциях.
Вы можете найти хорошие идеи о дивидендных акциях, торгующихся по привлекательным оценкам.