Модный сайт Rent The Runway ищет $315 млн на IPO
(Bloomberg) — Компания Rent the Runway Inc. стремится получить до 315 миллионов долларов США в ходе первичного публичного размещения акций в США.
Самое читаемое из Bloomberg
Крупнейший проект Google — поиск безуглеродного будущего
В китайской Кремниевой долине скрывается состояние в 30 миллиардов долларов
Самое большое общественное кладбище в США превращается в парк
Генеральный директор Google: «Мы теряем время» в борьбе за климат
Говяжья промышленность пытается стереть свои выбросы с помощью нечеткой математики метана
Компания по прокату одежды планирует продать 15 миллионов акций по цене от 18 до 21 доллара за штуку, согласно заявлению, поданному в понедельник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
В верхней части этого диапазона его рыночная стоимость составила бы 1,3 млрд. долларов США на основе размещенных акций, указанных в проспекте эмиссии. Если учесть опционы на акции сотрудников и другие аналогичные акции, то полная разводненная стоимость компании приблизится к 1,5 миллиардам долларов. Это сравнимо с оценкой в 870 миллионов долларов после раунда финансирования, завершенного в апреле, согласно данным компании PitchBook.
Компания, базирующаяся в Нью-Йорке, с трудом развивалась в условиях пандемии коронавируса, поскольку закрытые помещения не давали людям повода наряжаться. По словам компании, распространение варианта Covid-19 Delta и тенденции работы на дому оказали минимальное влияние на ее бизнес и финансовые показатели.
Компания Rent the Runway сообщила о чистом убытке в размере $85 млн при выручке в $80 млн за шесть месяцев, закончившихся 31 июля. Это по сравнению с убытками в размере $88 млн. при выручке в $88,5 млн. за аналогичный период прошлого года.
В то время как убытки компании продолжали расти, количество подписчиков увеличилось. Согласно проспекту эмиссии, число активных подписчиков компании с 1 февраля увеличилось более чем в два раза и по состоянию на 30 сентября составило почти 112 000 человек.
Основанная в 2009 году Дженнифер Хайман и Дженни Флейсс, компания Rent the Runway предупредила в своем заявлении, что, возможно, не сможет достичь или поддерживать прибыльность.
«По состоянию на 31 июля 2021 года мы имели накопленный дефицит в размере 674,1 миллиона долларов», — говорится в сообщении. «Для достижения прибыльности нам необходимо будет генерировать и поддерживать рост доходов и управлять нашими расходами. Даже если мы это сделаем, мы можем оказаться не в состоянии поддерживать или увеличивать нашу прибыльность».
Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley и Barclays Plc возглавляют размещение. Ожидается, что акции будут торговаться на Nasdaq Global Select Market под символом RENT.
(Обновления с разводненной оценкой в третьем абзаце)
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
Как Дональд Трамп, Элон Маск и Гвинет Пэлтроу отключают способность мыслить рационально
Что показало сканирование моего мозга о науке убеждения
Эти неработающие американцы говорят нам, что потрясения на рынке труда не преходящи
Гомеопатия не работает. Почему же многие немцы верят в нее?
MLB тестирует способы решения проблемы скуки в бейсболе