Нефтяные рынки бьют множественные рекорды на фоне санкций России, нарушающих торговые потоки

Флоренс Тан и Гэвин Магуайр

СИНГАПОРЕ (Рейтер) — Нефтяные бенчмарки достигают многочисленных ценовых и спрэдовых рубежей на нескольких ключевых рынках, поскольку последствия жестких санкций в отношении ключевого экспортера России сеют смятение и панику среди глобальных торговцев сырой нефтью, судоходных компаний и импортеров.

В среду цена на нефть марки Brent достигла 112 долларов за баррель, что является самым высоким показателем с 2014 года, не обращая внимания на новости о том, что несколько развитых стран планируют высвободить рекордные 60 миллионов баррелей из стратегических запасов нефти, чтобы охладить цены. [O/R]

Нефтяная промышленность была охвачена острым неприятием рисков в финансовом и судоходном секторах после того, как несколько стран, включая США, ввели санкции против нескольких российских организаций после вторжения России в Украину, хотя Вашингтон прямо исключил энергетические продукты из российских мер.

Ценовой спред на нефть марки Brent с поставкой через 12 месяцев составляет $21,54 за баррель, что является самым высоким показателем за всю историю, а премия Brent к Dubai — ценовой спред между сладкими и кислыми сортами — достигла в среду исторического максимума в $13,05 за баррель, свидетельствуют данные Refinitiv.

Это стимулировало спрос на ближневосточную нефть, при этом базовые цены Дубая, Омана и Мурбана в среду подскочили до исторических максимумов более чем на $10 за баррель выше котировок Дубая, что более чем в два раза выше, чем в прошлом месяце. [CRU/M].

«Украинская ситуация безумна. Цены не поддаются контролю», — сказал другой трейдер.

Большой разрыв между эталонными ценами наряду с резким ростом фрахтовых ставок на танкеры по всему миру также привел к тому, что азиатским покупателям стало дороже приобретать нефть из Европы, Африки и США, сузив их выбор.

Ожидается, что нефтеперерабатывающие предприятия в Азии и Европе будут стремиться к увеличению поставок с Ближнего Востока и из США, чтобы заменить сырую нефть из России и Центральной Азии, сказали источники, даже несмотря на то, что официальные отпускные цены на саудовскую нефть в апреле достигнут рекордно высокого уровня.

Покупатели российской нефти сталкиваются с трудностями в получении финансирования, поскольку крупные банки перестали выдавать кредитные гарантии. Дисконт российской нефти Urals к Brent является самым большим за всю историю, а премии за российскую нефть ВСТО и Сокол, экспортируемую в Азию, упали.

Источник в одной из японских нефтеперерабатывающих компаний заявил, что нельзя исключать возможность возникновения проблем с платежами при покупке российской нефти.

«Кроме того, учитывая текущую ситуацию, включая трудности с организацией судов, необходимых для перевалки грузов, мы не решимся покупать российскую нефть», — сказал он.

Фрахтовые ставки для нефтяных танкеров в мире также подскочили, особенно для тех, которые заходят в порты Черного моря и Турции, что может нарушить экспорт нефти CPC Blend из Казахстана и Azeri Light из Азербайджана.

«Ставки фрахта на Ближнем Востоке в Азию тоже выше, так что все зависит от того, кто из них пострадает больше», — сказал один сингапурский трейдер.

Другой высокопоставленный нефтетрейдер сказал, что для перевозки этих грузов торговым компаниям, вероятно, придется использовать танкеры, зафрахтованные на длительный срок.

«Судовладельцы просто в восторге», — сказал он.

Отрезанные от своих обычных источников поставок, Азия и Европа, скорее всего, увеличат импорт из Америки, говорят трейдеры и аналитики.

Однако предложения на американскую нефть марок Mars и West Texas Intermediate с поставкой в мае выросли более чем в три раза до $14 и $16 за баррель выше котировок в Дубае соответственно, говорят трейдеры, что оттесняет азиатских покупателей на второй план.

«Недавний рост Brent по сравнению с WTI, обусловленный геополитическими факторами, означает, что североамериканскому эталону необходимо наверстать упущенное, чтобы закрыть дверь для экспорта, учитывая, что запасы в США ограничены, особенно с учетом приближения Кушинга к оперативному дну резервуаров», — сказал в своей записке аналитик RBC Capital Майк Тран.

Запасы сырой нефти в центре хранения Кушинг, штат Оклахома, упали до самого низкого уровня с сентября 2018 года.

Нехватка предложения также отражается на активности между фьючерсными контрактами на ближайшую перспективу и контрактами на поставку нефти на несколько месяцев вперед. Эти ценовые спреды достигли рекордных уровней, что свидетельствует о том, что покупатели американской нефти пытаются найти предложения для ближайших поставок.

Ценовые спреды на американскую нефть с поставкой через полгода и год в среду достигли рекордных значений — $22,40 за баррель и $28,13 за баррель соответственно.