Новости фондового рынка в режиме реального времени: Акции растут, пока трейдеры переваривают смешанный отчет о занятости в ноябре

В пятницу акции опустились и завершили неделю снижением, поскольку инвесторы переваривали информацию о варианте Omicron наряду с отчетом Министерства труда о занятости за ноябрь, который оказался неоднозначным по сравнению с завышенными ожиданиями Уолл-стрит.

S&P 500 показал недельные потери в 1,2% с прошлой пятницы, снижаясь на волатильных торгах после обнаружения варианта Omicron. Индекс Nasdaq не преуспел, потеряв за неделю 2,6%. Доходность казначейских облигаций также снизилась, поскольку инвесторы покупали активы-убежища, и доходность 10-летних облигаций опустилась ниже 1,4%.

События вокруг варианта Омикрон оставались в центре внимания. На сегодняшний день по меньшей мере пять штатов США сообщили по меньшей мере об одном случае заболевания этим вариантом. Этот вариант также был обнаружен более чем в трех десятках стран мира, сообщает CNBC со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. В докладе также говорится, что на данный момент ВОЗ увидела «предположение о повышенной трансмиссивности» варианта Omicron, но при этом отмечается, что еще слишком рано определять, является ли он более или менее трансмиссивным, чем вариант Delta, или вызывает ли он более тяжелые заболевания.

Рыночные движения в пятницу также произошли после публикации отчета Министерства труда о занятости за ноябрь, который показал неутешительные темпы найма в этом месяце, несмотря на то, что уровень безработицы упал до нового минимума времен пандемии. Рост числа рабочих мест составил 210 000, или менее половины от ожидаемого экономистами консенсус-прогноза в 550 000. Уровень безработицы снизился до 4,2%, что больше, чем ожидалось, по сравнению с октябрьским показателем 4,6%.

Движения в пятницу контрастировали с ралли в четверг, когда участники рынка первоначально отмахнулись от обнаружения многочисленных случаев заболевания в США.

«Рынки … оценивали, действительно, наихудший сценарий», — сказал Джим Смигил, главный инвестиционный директор SEI, в интервью Yahoo Finance Live.

«Я думаю, что рынок сейчас немного переключает передачи и, возможно, ослабляет напряжение в связи с возможными негативными последствиями», — добавил он. «Главным вопросом по-прежнему остается реакция мирового правительства на этот вариант и то, что это означает с точки зрения блокировки. И это то, с чем рынок все еще борется на данном этапе».

Другие придерживаются еще более оптимистичного тона, предполагая, что экономические последствия варианта Омикрон в конечном итоге окажутся менее серьезными, чем первоначально опасались.

«Если оглянуться на Delta, то с точки зрения фактического потребления значительного влияния не было… возможно, на ранних этапах возобновления торгов мы наблюдали небольшой сдвиг от услуг к товарам, но в целом потребление осталось на прежнем уровне», — сказал в четверг в интервью Yahoo Finance Live Гарретт Мелсон, портфельный стратег Natixis Investment Managers Solutions.

«Что касается капитальных вложений, то мы по-прежнему видим признаки того, что компании заявляют, что собираются инвестировать в свой бизнес, и они именно это и делают», — добавил Мелсон. «Запретительные меры, конечно, не происходят здесь, в США. Нет аппетита со стороны правительства и, конечно, нет аппетита со стороны потребителей».

—

Вот как закончилась пятничная сессия по американским акциям:

S&P 500 (^GSPC): -38,67 (-0,84%) до 4,538.43

Dow (^DJI): -59,71 (-0,17%) до 34 580,08

Nasdaq (^IXIC): -295,85 (-1,92%) до 15 085,47

—

Несмотря на то, что основной показатель заработной платы в ноябрьском отчете о занятости оказался ниже прогнозов, многие экономисты отметили улучшение других показателей, в том числе уровня безработицы и коэффициента участия в рабочей силе.

Вот что сказал ряд экономистов по поводу отчета, основываясь на записях и электронных письмах, присланных в Yahoo Finance:

«В то время как в ноябре было создано 210 000 рабочих мест, что, по мнению некоторых, является разочарованием, при рассмотрении деталей отчета мы видим некоторые значительные преимущества. Действительно, среднее значение за шесть месяцев для несезонно скорректированного прироста частных зарплат составляет более 700 000 рабочих мест в месяц, что является впечатляющим показателем по любым стандартам … Уровень безработицы впечатляюще снизился с 4,6% в октябре до 4,24% в ноябре, даже на фоне значительного роста рабочей силы, что свидетельствует о силе рынка труда». — Рик Ридер, главный инвестиционный директор BlackRock по глобальному фиксированному доходу

«Пожалуй, самым большим сюрпризом в ноябрьском отчете по занятости стало неожиданное снижение уровня безработицы на 0,4 [процентных пункта] до 4,2%… Замедление роста числа рабочих мест и устойчивые зарплаты являются сигналом напряженного рынка труда». — Джо ЛаВоргна, управляющий директор и главный экономист Natixis CIB в Северной и Южной Америке

«Сегодняшний отчет по рабочим местам представляет смешанную картину восстановления рынка труда, в то время как грозовые тучи сгущаются над восстанавливающимся вариантом Дельта и надвигается новый вариант. Расхождение между опросами учреждений и домохозяйств необычно, но является важным напоминанием о том, как трудно измерять рынок труда в условиях пандемии.» — Дэниел Чжао, старший экономист Glassdoor

«В целом, хотя этот отчет разочаровывает, он не меняет нашего мнения о том, что в декабре будет объявлено об ускорении темпов сокращения, если только научные новости о варианте «Омикрон» в ближайшие пару недель не будут катастрофическими. ФРС сфокусирована на завышении инфляции, которая станет намного хуже, прежде чем станет лучше, и чиновники ясно дали понять, что они хотят застраховаться от риска того, что последний всплеск не закрепится». — Ян Шефердсон, главный экономист Pantheon Macroeconomics

—

Три основных фондовых индекса торговались в красном цвете после открытия на положительной территории, а инвесторы продолжали размышлять над последними заголовками о варианте Omicron и отчете о занятости за ноябрь.

Сектора информационных технологий и потребительских товаров отстали в S&P 500, в то время как сектор потребительских товаров был единственным сектором в плюсе.

Salesforce.com, Boeing и Microsoft отстали в Dow, что способствовало падению индекса более чем на 200 пунктов. Nasdaq упал более чем на 2% на фоне снижения акций технологичных компаний с большим весом.

—

Акции компании по разработке программного обеспечения Docusign (DOCU) упали в пятницу после публикации разочаровывающих результатов за третий квартал и прогнозов на текущий квартал, что свидетельствует о возвращении деловой активности к более «нормализованному» уровню после всплеска, вызванного пандемией.

На утренних торгах акции упали более чем на 40%. В конце четверга компания, занимающаяся электронными подписями, сообщила о росте биллинга в третьем квартале на 28%, что свидетельствует о значительном замедлении темпов роста по сравнению с предыдущим 61% ростом, наблюдавшимся во втором квартале. Биллинг — это показатель, за которым пристально следят компании-разработчики программного обеспечения, использующие модели подписки с повторяющимся доходом.

«После шести кварталов ускоренного роста, мы увидели, что клиенты вернулись к более нормальной структуре покупок, что привело к росту доходов на 28% за год», — сказал Дэн Спрингер, генеральный директор Docusign, в заявлении о доходах компании.

В текущем квартале компания Docusign планирует получить доход в размере от 557 до 563 миллионов долларов, что ниже прогноза Уолл-стрит в 574,2 миллиона долларов.

—

Вот, где торговались рынки вскоре после первого звонка:

S&P 500 (^GSPC): +23,48 (+0,51%) до 4 600,58

Dow (^DJI): +125,06 (+0,36%) до 34 746,85

Nasdaq (^IXIC): +89,04 (+0,58%) до 15 466,81

Нефть (CL=F): +$2,39 (+3,59%) до $68,89 за баррель

Золото (GC=F): +$8,90 (+0,50%) до $1 771,60 за унцию

10-летнее казначейство (^TNX): +1,1 б.п. до доходности 1,46%

—

Отчет о занятости за ноябрь предоставил инвесторам смешанный пакет для переваривания, так как рост заработной платы в несельскохозяйственном секторе оказался резко ниже консенсус-прогноза, в то время как уровень безработицы и участия в рабочей силе превысил прогнозы.

Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 210 000 в ноябре после пересмотренного показателя в 546 000 в октябре. Это было намного меньше ожидаемых 550 000 рабочих мест. Уровень безработицы улучшился до 4,2% с октябрьских 4,6% и достиг самого низкого уровня с февраля 2020 года.

Коэффициент участия в рабочей силе в ноябре также вырос немного больше, чем ожидалось, и составил 61,8%, по сравнению с 61,7%, ожидаемыми экономистами, и 61,6%, опубликованными в октябре. До того, как пандемия оказала значительное влияние на рынок труда, коэффициент участия в рабочей силе составлял 63,3% в феврале 2020 года.

Тем не менее, по состоянию на ноябрь гражданская рабочая сила все еще сократилась примерно на 2,4 миллиона участников по сравнению с февралем 2020 года.

—

Вот основные движения на рынках в начале ночной сессии:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): +0,25 пункта (+0,01%), до 4 576,00

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): +11 пунктов (+0,03%), до 34 633,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): -1 пункт (-0,01%) до 15 987,50

Нефть (CL=F): +$1,89 (+2,84%) до $68,39 за баррель

Золото (GC=F): +$10,80 (+0,61%) до $1 773,50 за унцию

10-летнее казначейство (^TNX): -1,8 б.п., доходность 1,432%.

—

Вот основные движения на рынках во время ночной сессии:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): +11,5 пункта (+0,25%), до 4 587,25

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): +94 пункта (+0,27%), до 34 716,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): +34,50 пункта (+0,22%) до 16 023,00

—