Новости фондового рынка в режиме реального времени: Акции смешиваются в преддверии напряженной недели доходов и данных

В понедельник акции были неоднозначными, так как трейдеры ожидали еще одну насыщенную неделю корпоративных результатов и экономических данных в преддверии последнего изменения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. 

S&P 500 и Dow снизились, в то время как Nasdaq вырос сразу после первого звонка. Доходность казначейских облигаций немного выросла на длинном конце кривой, при этом базовая 10-летняя доходность вновь превысила 1,8%. Цены на сырую нефть в США укрепили свои позиции после роста шестую неделю подряд.

Январь стал волатильным месяцем для американских акций, поскольку инвесторы в рисковые активы рассматривали последствия сигналов Федеральной резервной системы о необходимости проведения более агрессивной политики для снижения растущей инфляции. Экономисты Goldman Sachs заявили в выходные, что теперь они ожидают, что ФРС повысит ставки на четверть пункта пять раз в этом году, тогда как ранее компания предполагала четыре повышения. Этот прогноз совпадает с тем, что видят другие крупные банки, включая Bank of America, который теперь видит семь повышений ставок, и JPMorgan, который ожидает пять. 

Однако вопрос о том, сможет ли ФРС повысить процентные ставки и иным образом скорректировать свою политику, чтобы снизить инфляцию без негативного влияния на экономический рост и корпоративные прибыли, остается одним из ключевых. 

«Ни один центральный банк не хочет убивать экономику, чтобы снизить инфляцию», — сказала Кэти Джонс, главный стратег по фиксированным доходам Charles Schwab, в интервью Yahoo Finance Live в пятницу. Джонс сказала, что она по-прежнему ожидает трех повышений процентных ставок в этом году, что соответствует декабрьскому прогнозу ФРС. «Сейчас, я думаю, есть риск, что они будут действовать слишком быстро и переоценят силу экономики и рост инфляции, который мы наблюдаем. Я думаю, что это, вероятно, больший риск, чем если бы они двигались слишком медленно и позволили инфляции опередить их еще больше». 

В связи с перспективами повышения процентных ставок и ужесточения финансовых условий акции в течение последнего месяца торговались неустойчиво. Это особенно характерно для технологических компаний, стоимость которых в значительной степени зависит от ожидаемых будущих доходов, на которые будет оказывать давление повышение ставок. Индекс Nasdaq Composite потерял 12% за весь месяц до закрытия в пятницу, так как индекс продолжает находиться в состоянии коррекции, или падения не менее чем на 10% от недавнего рекордного максимума. S&P 500 в январе упал на 7%, что станет худшим показателем с марта 2020 года. Dow снизился на 4,4%.

Этот контент недоступен из-за ваших предпочтений конфиденциальности. Обновите настройки здесь, чтобы увидеть его.

Свежие катализаторы для рынка и отдельных акций должны появиться на этой неделе благодаря еще одному списку корпоративных результатов прибыли, которые должны быть опубликованы. Технологические компании с крупными капиталами, включая Alphabet (GOOG), Amazon (AMZN) и Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) Platforms (FB), должны представить квартальные результаты, наряду с другими именами, за которыми пристально следят, включая AMD (AMD), Snap (SNAP), Wynn Resorts (WYNN) и Merck (MRK). Кроме того, эти результаты будут опубликованы в течение напряженной недели с новыми экономическими данными, включая ежемесячный отчет о рабочих местах от Министерства труда. 

По состоянию на пятницу ожидаемый темп роста прибыли для S&P 500 составлял 24,3%, исходя из фактических результатов компаний, отчитавшихся на данный момент, и прогнозируемых результатов тех, кто отчитается позже, по данным FactSet. Если этот показатель будет соответствовать ожиданиям, то это будет четвертый квартал подряд, когда рост прибыли S&P 500 превысит 20%. 

—

9:41 a.m. ET: Citrix Systems будет куплена Elliott Investment Management, Vista Equity Partners за $13 млрд. 

Компания по производству программного обеспечения Citrix Systems будет куплена инвестиционными компаниями Elliott Investment Management и Vista Equity Partners за $16,5 миллиардов, объявила компания в понедельник. Это подтвердило сообщения СМИ за последние несколько недель о том, что такое соглашение рассматривалось.

В рамках сделки акционеры Citrix получат по 104,00 доллара наличными за акцию. Однако эта сумма на 1,5% ниже цены закрытия акций в пятницу.

В результате сделки Citrix будет объединена с Tibco Software, еще одной компанией, входящей в портфель Vista Equity Partners. В результате будет создана компания по разработке программного обеспечения, обслуживающая 400 000 клиентов и 100 миллионов пользователей в 100 странах. 

«Объединенная компания будет позиционироваться как поставщик полной, безопасной и оптимизированной инфраструктуры для доставки корпоративных приложений и настольных компьютеров и управления данными для продвижения гибридных облачных ИТ-стратегий и удовлетворения потребностей современного предприятия», — говорится в заявлении Citrix Systems для прессы. 

—

9:30 утра по восточному времени: Акции открываются разнонаправленно

Вот как торговались акции сразу после первого звонка в понедельник утром: