Новости фондового рынка в режиме реального времени: Акции подскочили до новых рекордов на открытии; Tesla ослаблена обещанием Маска

В понедельник акции продлили рекордную серию роста на Уолл-стрит, открывшись на новых максимумах, поскольку трейдеры ожидали новых данных по инфляции и результатов по прибыли в ближайшие дни.

На открытии торгов индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq достигли новых максимумов, поддерживаемые импульсом прошлой недели, когда все три основных индекса подскочили до своих лучших уровней за всю историю. Оптимизм, вызванный пакетом сильных отчетов о прибылях корпораций, лучшим, чем ожидалось, отчетом о занятости за октябрь и решением Федеральной резервной системы, которое совпало с ожиданиями инвесторов, придает импульс активам, чувствительным к риску.

Тем временем цены на биткоин возглавили широкое ралли криптовалют, и ведущая цифровая монета подскочила до рекордного максимума. Однако акции Tesla (TSLA) упали более чем на 6% за день, после того как генеральный директор Элон Маск поставил инвесторов в тупик, пообещав продать 10% своих акций в зависимости от результатов опроса в Twitter.

На этой неделе такие компании, как Disney (DIS), PayPal (PYPL) и Coinbase (COIN), должны представить результаты квартальной прибыли, и трейдеры надеются, что результаты этих и других компаний продлят полосу уверенного роста прибыли в преддверии праздничного сезона. На данный момент 89% компаний из списка S&P 500 представили результаты за третий квартал, и 81% из них превысили прогнозы Уолл-стрит по прибыли на акцию, согласно данным FactSet. Ожидаемые темпы роста прибыли в годовом исчислении увеличились до 39,1%, что станет третьим по темпам роста прибыли в индексе с 2010 года.

На фронте экономических данных особенно пристальное внимание будет уделяться отчетам по инфляции. Ожидается, что опубликованный в среду индекс потребительских цен (CPI) от Бюро статистики труда покажет очередное ускорение роста потребительских цен как в месячном, так и в годовом исчислении за прошлый месяц, поскольку продолжающиеся проблемы с поставками и нехватка рабочей силы в восстанавливающейся экономике способствуют росту цен. Согласно оценкам, сделанным в понедельник, консенсус-экономисты ожидают, что индекс потребительских цен в октябре вырос на 5,9% по сравнению с прошлым годом, ускорившись по сравнению с сентябрьским показателем в 5,4% в годовом исчислении и достигнув самого быстрого роста с 1990 года.

«Мы по-прежнему ожидаем, что нормализация спроса и предложения со временем снимет давление со статистики инфляции», — написала Рубила Фаруки, главный экономист High Frequency Economics, в записке в понедельник. «Точные сроки неопределенны, поскольку мы не можем предсказать, когда произойдет корректировка цепочек поставок».

«Однако, по нашим предположениям, цены начнут снижаться к середине следующего года — возможно, раньше, если товары, застрявшие в портах, дойдут до пунктов назначения в начале года, что приведет к избытку предложения товаров после праздников», — добавила она.

Хотя Федеральная резервная система США предположила, что повышенная инфляция, связанная с ограничениями поставок, в конечном итоге ослабнет, участники рынка по-прежнему ожидают признаков смягчения. Данные Oxford Economics показали на прошлой неделе, что давление на цепочки поставок усилилось в октябре после некоторого ослабления в сентябре, а количество грузовых судов, ожидающих разгрузки в ключевых портах Калифорнии, достигло исторического максимума.

Отчет об инфляции выйдет вслед за данными о средней почасовой заработной плате, опубликованными на прошлой неделе в отчете Министерства труда о занятости за октябрь, который показал, что средний заработок в октябре вырос на 4,9% по сравнению с прошлым годом. Эти растущие расходы на оплату труда и компенсацию, а также целый ряд других проблем, связанных с предложением, также были упомянуты целым рядом компаний в их последних результатах прибыли.

Так называемый «Великий отказ от работы», когда пенсионеры поколения бэби-бума и другие пересматривают свою связь с рабочей силой, сужает рынок труда быстрее, чем предсказывали экономические модели, а это означает, что давление спроса и дефицит будут сохраняться и что инфляция получит постоянную опору, если политики Федеральной резервной системы не будут осторожны», — написал в пятницу Крис Рупки, главный экономист FWDBonds.

«На этой неделе они сделали маленький шаг, начав сворачивать экономику, но они все еще добавляют деньги в экономику посредством покупки активов до июня следующего года, и они не могут начать тормозить экономику, пока не поднимут процентные ставки», — добавил он.

—

Вот основные движения на рынках по состоянию на 16:05 вечера по восточному времени:

S&P 500 (^GSPC): +4,17 (+0,09%) до 4,701.70

Dow (^DJI): +104,27 (+0,29%) до 36 432,22

Nasdaq (^IXIC): +10,77 (+0,07%) до 15 982,36

Нефть (CL=F): +$1,01 (+1,24%) до $82,28 за баррель

Золото (GC=F): +$9,20 (+0,51%) до $1 826,00 за унцию

10-летние казначейские обязательства (^TNX): +4,4 б.п. до доходности 1,4970%

—

Ford (F) преодолел порог в 20 долларов за акцию впервые с середины 2001 года. Оптимизм по поводу того, что компания вновь сосредоточилась на электромобилях, а также повышение спроса на автомобили в целом в период восстановления экономики способствовали росту акций.

За прошедший год акции компании выросли более чем на 120%, что намного превышает рост S&P 500, составивший около 25% за этот период.

Ранее в понедельник агентство Bloomberg сообщило, что компания Ford собирается начать продажу «зеленых» облигаций, используемых для содействия развитию проектов в области чистой энергетики и разработки аккумуляторных автомобилей. Ранее этой осенью компания Ford пообещала потратить 11,4 миллиарда долларов на создание пакета электромобилей с нулевым уровнем выбросов в течение следующих нескольких лет.

—

В понедельник акции Tesla (TSLA) понесли значительные потери, поскольку инвесторы переваривали последние комментарии в Твиттере генерального директора Элона Маска, который в выходные спросил у своих более 62 миллионов подписчиков, следует ли ему продать 10% своей доли в Tesla в ходе опроса в Твиттере. На минимумах сессии акции упали более чем на 7%.

Большинство из 3,5 миллионов участников опроса высказались за такую продажу, которая будет стоить около 21 миллиарда долларов, исходя из почти 171 миллиона акций Tesla, которыми в настоящее время владеет Маск.

Несмотря на результаты опроса, ряд аналитиков предположили, что продажа акций Маском, скорее всего, уже состоялась, учитывая, что в ближайшие месяцы исполнительный директор должен заплатить миллиарды налогов, поскольку в августе следующего года истекает срок действия 23 миллионов его опционов на акции.

«Учитывая, что налоговый счет, по нашим расчетам, составит более 10 миллиардов долларов, продажа акций в ближайшие месяцы не является неожиданностью, хотя проведение опроса в Twitter о продаже 10% своих акций — это еще одна странная мыльная опера, которая может произойти только с одной компанией и одним генеральным директором в мире — Маском», — написал в понедельник аналитик Wedbush Дэн Айвз. «Мы бы предпочли, чтобы Маск сорвал пластырь сейчас и продал эту часть акций, чем это затянется на следующий год и будет подпитывать любые нефундаментальные медвежьи тезисы по этой истории».

—

Акции материнской компании Google — Alphabet (GOOGL) — выросли в понедельник утром, в результате чего рыночная капитализация технологического джаггернаута превысила отметку в 2 триллиона долларов. Акции ненадолго превысили отметку $3 000 за штуку.

Акции компании растут уже пять сессий подряд, трейдеры продолжают радоваться лучшим, чем ожидалось, квартальным результатам, поскольку компания отметила увеличение расходов на цифровую рекламу и рост Google Cloud. Alphabet, которая выиграла от возвращения рекламодателей, занимающихся путешествиями, также превзошла другие акции «больших технологий», включая Apple, Amazon, Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) и Netflix, до сих пор в этом году. В 2021 году акции компании подскочили более чем на 71%.

—

Вот основные движения на рынках по состоянию на 9:30 утра по восточному времени:

S&P 500 (^GSPC): 4 712,81, +15,28 (+0,33%)

Dow (^DJI): 36 547,88, +219,93 (+0,61%)

Nasdaq (^IXIC): 16 007,14, +35,55 (+0,22%)

Нефть (CL=F): $81,71 за баррель, +$0,44(+0,54%)

Золото (GC=F): $1,827.10, +$10.30 (+0.57%)

10-летнее казначейство (^TNX): +11 б.п. до доходности 1,4600%

—

Вот как торговались рынки в понедельник утром:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): +3,5 пункта (+0,07%), до 4 693,75

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): +74 пункта (+0,2%), до 36 289,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): -1,5 пункта (-0,01%) до 16 350,25

Нефть (CL=F): $82,36 за баррель, +$1,09 (+1,34%)

Золото (GC=F): $1,817.20 за унцию, +$0.40 (+0.02%)

10-летнее казначейство (^TNX): +2,8 б.п. до доходности 1,481%

—