Новости фондового рынка в режиме реального времени: Акции теряют ранее достигнутые позиции, в центре внимания Omicron, инфляция

Акции снизились в среду днем, поскольку более «ястребиные» высказывания председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла усугубились опасениями по поводу варианта Omicron и его влияния на экономику. Индексы S&P 500, Dow и Nasdaq утратили ранее достигнутые позиции и опустились в красную зону.

Центры по профилактике и контролю заболеваний заявили в среду, что выявили первый подтвержденный случай омикрон-варианта в США.

Центры по профилактике и контролю заболеваний заявили в среду, что выявили первый подтвержденный случай омикрон-варианта в США.

Акции снизили рост после того, как CNN впервые сообщила об этом около 13:45 по восточному времени, ссылаясь на неназванного человека, знакомого с вопросом. США присоединились к более чем двум десяткам других стран, сообщивших по крайней мере об одном случае заболевания вариантом Omicron, который был впервые выявлен на прошлой неделе учеными из Южной Африки.

Последнее событие возобновило опасения по поводу потенциального влияния нового варианта на отечественную экономику. Днем ранее генеральный директор компании Moderna (MRNA) Стефан Бансель сообщил Financial Times, что текущая вакцина компании COVID-19, скорее всего, будет иметь «существенное снижение» эффективности против Omicron, но что все еще необходимо получить больше данных об этом варианте.

Этот комментарий, а также сохраняющаяся неопределенность относительно передаваемости и тяжести заболевания, вызванного новым вариантом, также способствовали снижению более широкого рынка, наблюдавшемуся во вторник.

«Рынок не любит информационного вакуума, а сейчас у нас их два», — сказал Томас Хейс, председатель Great Hill Capital, в интервью Yahoo Finance Live. «Мало того, что генеральный директор Moderna выразил обеспокоенность тем, что его вакцины могут не иметь полного покрытия для Omicron, так еще и Пауэлл бросил этот … гаечный ключ в микс на слушаниях, сказав, что, возможно, мы ускорим сокращение на несколько месяцев. Это, конечно, не маленькая картошка, потому что рынок ожидал в течение шести или семи месяцев, что мы получим еще 660 миллиардов долларов ликвидности».

В частности, Пауэлл заявил банковскому комитету Сената, что центральному банку целесообразно рассмотреть вопрос о завершении процесса сокращения выкупа активов «на несколько месяцев раньше», чем было заявлено ранее. Участники рынка ожидали, что ФРС может занять более благоприятную позицию в течение более длительного времени, особенно учитывая опасения по поводу последней разновидности коронавируса. Но вместо этого Пауэлл заявил, что его приоритетом является сдерживание устойчиво повышенного уровня инфляции, а председатель ФРС добавил, что сейчас «вероятно, самое время отправить в отставку» свое описание инфляции как «преходящей».

«Комментарий председателя Пауэлла скорректировал мнение об инфляции и потенциальной необходимости более быстрой корректировки политики», — написал в электронном письме Чарли Рипли, старший инвестиционный стратег Allianz Investment Management. «Реальность такова, что более высокая инфляция в сочетании с сильным экономическим фоном может положить конец программе покупки облигаций ФРС уже в первом квартале следующего года».

«В конечном итоге, переходный взгляд на инфляцию официально подошел к концу, поскольку комментарии Пауэлла укрепили мнение о том, что повышенные цены, вероятно, сохранятся в течение следующего года», — добавил он. «Учитывая, что на горизонте маячат возможные изменения в политике, участникам рынка следует ожидать дополнительной волатильности на этой неизведанной территории».

—

Вот основные движения на рынках по состоянию на 16:04 вечера по восточному времени:

S&P 500 (^GSPC): -53,98 (-1,18%) до 4 513,02

Dow (^DJI): -461,65 (-1,34%) до 34 022,07

Nasdaq (^IXIC): -283,64 (-1,83%) до 15 254,05

Нефть (CL=F): -$0,79 (-1,19%) до $65,39 за баррель

Золото (GC=F): +$3,30 (+0,19%) до $1 779,80 за унцию

10-летнее казначейство (^TNX): -0,9 б.п., доходность 1,4340%.

—

По словам по крайней мере одного из стратегов, в ближайшем будущем инвесторов ожидают еще более хлесткие действия на фондовом рынке, поскольку появляется все больше информации о новом варианте Omicron.

«Ценовое действие, которое вы сейчас наблюдаете, действительно показывает, что рынку не хватает уверенности в повышении», — сказал Ниладри Мукерджи, глава портфельной стратегии Bank of America, в интервью Yahoo Finance Live в среду.

«За последние пару недель на рынке возникли две серьезные неопределенности. Первая — это новость о новом варианте, о котором мы сейчас знаем очень мало. И вторая — возможность более «ястребиной» позиции ФРС», — добавил он. «И в разные дни, в некоторые позитивные дни, вы видели восстановление некоторых ценных и циклических компаний, которые хорошо работают, когда экономика хорошо развивается. А в другие дни вы видели, что секторы, ориентированные на светский рост, такие как технологии, показывают лучшие результаты, чем S&P 500».

«Мы думаем, что неопределенность будет с нами, по крайней мере, в ближайшей перспективе, пока мы не узнаем больше о вирусе — его серьезности, его передаваемости, насколько он уклоняется от вакцин и т.д.», — сказал Мукерджи. «Но по мере того, как мы будем приближаться к 2022 году, более благоприятная обстановка будет диктоваться тем, как ФРС будет двигаться к нормализации денежно-кредитной политики».

—

Акции банков подскочили в среду днем на фоне роста доходности казначейских облигаций, поскольку трейдеры учитывали ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем году после окончания процесса сокращения выкупа активов.

Двухлетняя доходность, которая чувствительна к ожиданиям изменения монетарной политики, подскочила примерно на 5,5 базисных пунктов во второй половине дня в среду и составила около 0,58%. Доходность базовой 10-летней казначейской ноты выросла на 1 базисный пункт до 1,45%.

Скачок доходности казначейских облигаций способствовал росту акций крупнейших банков, включая JPMorgan Chase и Goldman Sachs, которые также являются компонентами Dow. Региональный банковский индекс KBW, биржевой фонд, отслеживающий акции банков, вырос более чем на 3,4%, продемонстрировав максимальный подъем за месяц.

—

В ноябре активность в производственном секторе выросла по сравнению с октябрем, хотя инфляционные опасения и другие факторы ценового давления продолжали оказывать давление на отрасли, производящие товары.

Ноябрьский индекс производственной активности Института управления поставками (ISM) составил 61,1 за месяц по сравнению с 60,8 в октябре. Показатели выше нейтрального уровня 50,0 указывают на рост в секторе.

Под основным индексом субиндекс, отслеживающий уровень выплаченных цен, снизился до 82,4 с 85,7 в октябре, но все равно оказался выше допандемического уровня на фоне затянувшейся инфляции. Подындекс, отслеживающий занятость, улучшился до 53,3, увеличившись с октябрьского значения 52,0.

«Производственный сектор США остается в условиях спроса, ограниченного цепочкой поставок, с некоторыми признаками незначительного улучшения ситуации с трудовыми ресурсами и поставками поставщиков», — сказал в заявлении для прессы Тимоти Фиоре, председатель исследования Института управления поставками в производственном секторе. «На все сегменты производственной экономики влияют рекордно длительные сроки поставки сырья и капитального оборудования, сохраняющийся дефицит важнейших материалов низшего уровня, высокие цены на сырье и трудности с транспортировкой продукции».

«Глобальные проблемы, связанные с пандемиями — прогулы работников, краткосрочные остановки из-за нехватки комплектующих, трудности с заполнением открытых вакансий и проблемы с зарубежными цепочками поставок — продолжают ограничивать потенциал роста производства», — добавил Фиоре.

—

Вот, где торговались рынки сразу после звонка об открытии торгов:

S&P 500 (^GSPC): +48,17 (+1,05%) до 4 615,17

Dow (^DJI): +254,43 (+0,74%) до 34 738,15

Nasdaq (^IXIC): +177,88 (+1,13%) до 15 712,72

Нефть (CL=F): +$2,30 (+3,48%) до $68,48 за баррель

Золото (GC=F): +$13,00 (+0,73%) до $1 789,50 за унцию

10-летние казначейские облигации (^TNX): +3,7 б.п. до доходности 1,478%

—

В ноябре занятость в частном секторе увеличилась больше, чем ожидалось, что свидетельствует о дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда.

Число рабочих мест в частном секторе США выросло на 534 000 в ноябре по сравнению с октябрем, сообщила компания ADP в своем ежемесячном отчете, за которым пристально следят. Согласно данным Bloomberg, экономисты ожидали роста заработной платы в частном секторе на 525 000. В октябре, согласно пересмотренному месячному показателю ADP, частные рабочие места выросли на 570 000.

Дополнительные данные о состоянии рынка труда появятся в пятницу, когда Министерство труда опубликует «официальный» отчет о занятости. Консенсус-экономисты ожидают, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось на 548 000, что немного больше, чем ожидалось в октябре — на 531 000. Отчет ADP, как правило, не является точным индикатором того, чего следует ожидать от правительственного отчета о занятости из-за различий в методологии опроса.

—

Вот, где торговались рынки по состоянию на 7:24 утра по восточному времени:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): +55,75 пункта (+1,22%), до 4 622,00

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): +293,00 пункта (+0,85%), до 34 750,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): +236,00 пунктов (+1,46%) до 16 386,50

Нефть (CL=F): +$2,96 (+4,47%) до $69,14 за баррель

Золото (GC=F): +$11,50 (+0,65%) до $1 788,00 за унцию

10-летние казначейские обязательства (^TNX): +4,4 б.п. до доходности 1,485%

—

Вот основные движения на рынках в начале ночной сессии:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): +22,25 пункта (+0,49%), до 4 588,5

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): +92 пункта (+0,27%), до 34 549,00

Фьючерсы Nasdaq (NQ=F): +93 пункта (+0,58%) до 16 243,5

—