Новости фондового рынка в режиме реального времени: S&P 500 демонстрирует третий день роста подряд, добивается недельного роста после «американских горок» недели

Акции завершили неспокойную сессию ростом и продолжили рост после лучшего дня с июля. Инвесторы не обратили внимания на проблемы с регулированием в Китае и сосредоточились на оптимизме по поводу восстановления экономики США.

Однако аванс распространялся не на все рисковые активы. Возобновившиеся признаки усиления репрессий против криптовалют в Китае привели к падению цен на основные цифровые токены в пятницу. Биткоин (BTC-USD) упал еще на 6%, достигнув минимума сессии чуть ниже $41 000, а Ethereum (ETH-USD) опустился почти на 10% — ниже $2 800. Это произошло после того, как Народный банк Китая (PBOC) опубликовал заявление, запрещающее отечественным и зарубежным финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять криптовалютные транзакции и другие услуги в Китае.

На этой неделе циклические акции, включая промышленный, энергетический и финансовый секторы, превзошли все ожидания после того, как Федеральная резервная система США сообщила, что восстановление экономики «достигло прогресса» в достижении целей центрального банка по занятости и инфляции. ФРС также подготовила рынки к тому, что сокращение выкупа активов начнется уже в ноябре на фоне улучшения экономической ситуации.

«Для меня нет ничего удивительного в том, что ФРС продвигается вперед по пути сокращения», — сказал Джефф Шульце, главный инвестиционный стратег ClearBridge, в интервью Yahoo Finance Live в четверг. «Если вы подумаете о трехмесячной скользящей средней… мы видим, что ежемесячно создается около 740 000 рабочих мест. Это больше, чем все, что мы когда-либо наблюдали до кризиса».

«Впервые за долгое время рынки радуются немного более ястребиной позиции ФРС», — добавил он. «Участникам становится ясно, что мы прошли пик Delta, в ближайшие пару кварталов мы увидим очень сильное ускорение, и это будет способствовать дальнейшему росту доходов».

Доходность казначейских облигаций продолжала расти с четверга, и базовая 10-летняя доходность достигла 1,41%, достигнув самого высокого уровня с июля. Однако рост доходности не испугал инвесторов в акции, и не оказал сильного влияния на некоторые технологические и растущие акции, которые пострадали от роста ставок в начале этого года. По состоянию на закрытие торгов в четверг Nasdaq вырос более чем на 1%.

По словам Марка Хефеле, директора по инвестициям UBS Global Wealth Management, учитывая все еще низкую доходность казначейских облигаций, наблюдавшуюся во время пандемии, «только рост реальной доходности более чем на 50 [базисных пунктов] в течение трех месяцев, вероятно, окажет влияние на доходность акций, особенно на развивающихся рынках».

Другие эксперты также указывали на более конструктивный взгляд ФРС на восстановление экономики как на основной фактор, способствовавший ралли акций в конце недели.

«Ястребиная позиция ФРС была неожиданно положительно воспринята фондовыми рынками, поскольку она была расценена как подтверждение продолжающейся силы и «существенного прогресса», достигнутого экономикой в восстановлении после шока от COVID», — написала в электронном письме Ану Гаггар, глобальный инвестиционный стратег Commonwealth Financial Network.

«Хотя до конца [количественного смягчения] и почти нулевых ставок еще далеко, ситуация, похоже, начинает меняться», — добавил Гаггар. «До сих пор рынок воспринимал плохие новости как хорошие, но рынок, реагирующий на признаки того, что экономика способна стоять на ногах без костылей монетарной политики, — это освежающее изменение».

—

Поскольку Федеральная резервная система может начать сворачивать программу покупки активов, а затем, в конечном итоге, начать повышать процентные ставки, инвесторам следует сосредоточиться на выборе акций компаний, которые могут поглотить более высокие затраты по займам, по крайней мере, по мнению одного стратега.

«По мере того, как мы вступаем в фазу ужесточения, вы захотите сосредоточиться на тех компаниях, которые имеют более высокую доходность на инвестированный капитал, которые могут выдержать этот рост стоимости капитала, и вам также нужны компании, которые, по нашему мнению, демонстрируют положительный пересмотр прибыли», — сказал Мэтт Локридж, портфельный менеджер Westwood Group Quality Value Fund, в интервью Yahoo Finance Live в пятницу.

«В последние пару лет мы действительно имеем более макроэкономически обусловленный рынок. Для нас это конец», — добавил он. «Вы можете действительно посмотреть на отдельные ценные бумаги, и вы действительно хотите сосредоточиться на тех компаниях, которые растут и превосходят ожидания, так что пересмотр прибыли идет вверх».

—

Конгресс стремится принять закон о финансировании федерального правительства и предотвратить прекращение работы до 30 сентября.

Палата представителей приняла законопроект о временном финансировании правительства и приостановке лимита задолженности в начале этой недели. Однако законопроекту предстоит нелегкая борьба в Сенате, где политики-республиканцы угрожают заблокировать законопроект в его нынешней форме.

Однако даже если правительство прекратит работу на следующей неделе, влияние на рынки, скорее всего, будет минимальным, считают некоторые стратеги.

«Исторически сложилось так, что закрытие правительства обычно бывает недолгим», — сказал Джордан Джексон, стратег по глобальным рынкам JPMorgan Asset Management, в интервью Yahoo Finance Live в пятницу. «Мы также знаем, что для тех федеральных служащих, которые не являются основными, они также получают отпускные».

«И, таким образом, признавая, что если это продлится более 30 дней, то это, конечно, окажет большее влияние на экономику», — добавил он. «Но в целом, такие отключения, как правило, недолговечны, и рынки — хотя они могут корректироваться в краткосрочной перспективе — продолжают расти. Я думаю, что это, безусловно, риск с точки зрения краткосрочной мини-коррекции. Но опять же, учитывая всю ликвидность, я думаю, что любой всплеск на рынках будет кратковременным».

—

В августе продажи новых домов подскочили больше, чем ожидалось, причем рост числа покупок на северо-востоке помог довести продажи до самого высокого уровня с апреля.

В пятницу утром Министерство торговли сообщило, что продажи новых домов выросли на 1,5% в прошлом месяце до 740 000 в годовом исчислении с учетом сезонных колебаний. Консенсус-экономисты ожидали роста на 1,0%, согласно данным Bloomberg.

Продажи новых домов в июле выросли на 6,4% в месячном исчислении, причем эти данные были резко пересмотрены в сторону повышения по сравнению с ранее сообщавшимся ростом на 1,0%.

В августе на северо-востоке наблюдался самый большой рост продаж — 26,1%. Продажи на Среднем Западе, тем временем, упали на 31,1% за месяц. На юге и западе наблюдался скромный рост месячных продаж.

—

Три основных индекса упали в пятницу утром, удерживая потери за ночь, поскольку импульс от сессий среды и четверга ослаб.

Индексы S&P 500, Dow и Nasdaq снизились после открытия торгов. Dow упал более чем на 100 пунктов, или на 0,3%, поскольку акции Nike (NKE) упали более чем на 5,5% после того, как в четверг во второй половине дня стало известно о снижении квартальных продаж.

Гигант по производству обуви и спортивной одежды опубликовал данные о продажах за первый финансовый квартал в размере 12,25 млрд долларов США, что на 16% больше, чем в прошлом году, но ниже прогнозов в 12,47 млрд долларов США, согласно консенсус-данным Bloomberg. Выручка в Северной Америке — крупнейшем географическом сегменте компании по объему продаж — оказалась ниже, увеличившись до $4,88 млрд. по сравнению с ожидаемыми $4,98 млрд.

Nike также понизила прогноз продаж на текущий квартал, поскольку закрытие фабрик во Вьетнаме ограничило возможности компании по поддержанию спроса. На весь год Nike теперь ожидает, что продажи вырастут на среднеоднозначную величину, а не на низкооднозначную, как прогнозировалось ранее.

—

Вот как торговались рынки перед началом торгов:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): -17 пунктов (-0,38%), до 4 421,00

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): -107 пунктов (-0,31%), до 34 537,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): -80,25 пункта (-0,52%) до 15 223,25

Нефть (CL=F): -$0,18 (-0,25%) до $73,12 за баррель

Золото (GC=F): +$5,10 (+0,29%) до $1 754,90 за унцию

10-летние казначейские облигации (^TNX): +0,8 б.п. до доходности 1,418%

—

Вот основные движения на рынках по состоянию на вечер четверга:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): +3,25 пункта (+0,07%), до 4 441,25

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): +15 пунктов (+0,04%), до 34 659,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): +2,5 пункта (+0,02%) до 15 306,00

—