Производитель электромобилей Rivian стремится привлечь $8,4 млрд в ходе IPO

Компания Rivian, создающая электромобили, надеется привлечь до 8,4 миллиарда долларов США в ходе первичного публичного размещения акций, согласно нормативной документации, опубликованной в понедельник.

Компания, за которой стоит Amazon, сообщила в заявлении, что планирует предложить 135 миллионов акций по цене от $57 до $62. У андеррайтеров также есть опцион на покупку до 20,25 миллиона дополнительных акций. Если андеррайтеры воспользуются этим опционом, Rivian привлечет до 9,6 миллиарда долларов.

Исходя из количества акций, находящихся в обращении, рыночная оценка компании составляет около 53 миллиардов долларов. Если учесть опционы на акции сотрудников и другие ограниченные акции, то оценка Rivian может достигать 60 миллиардов долларов.

Компания Rivian подала заявку 1 октября, чтобы стать публично торгуемой компанией в США. В документе S-1 целевая цена акций на тот момент не раскрывалась. В измененном документе, поданном в понедельник, содержится новая информация, включающая интерес к Rivian со стороны Amazon и Blackstone.

Amazon, фонды и счета под управлением T. Rowe Price Associates, Coatue Management, Franklin Templeton, Capital Research Global Investors, D1 Capital Partners LP, Third Point LLC, фонды, аффилированные с Blackstone Alternative Asset Management, Dragoneer Investment Group LLC и некоторые организации, аффилированные с Soros Fund Management LLC, проявили интерес к покупке акций обыкновенных акций класса А на сумму до $5 млрд.

Недавнее заявление Amazon показывает, что гигант электронной коммерции уже владеет 20-процентной долей в Rivian.

Подача заявки компанией Rivian была одной из самых ожидаемых в этом году; теперь внимание переключилось на ее публичный дебют на бирже Nasdaq. Rivian будет торговаться под тикерным символом RIVN.