Производитель спутников Terran Orbital выйдет на биржу в рамках слияния SPAC на сумму $1,58B

Компания Terran Orbital, ведущий производитель малых спутников, выходит на биржу в результате слияния с компанией специального назначения Tailwind Two Acquisition Corp. Стоимость предприятия после сделки составляет 1,58 миллиарда долларов США, что обеспечит компании около 470 миллионов долларов США.

Из этих средств 345 миллионов долларов США поступят от взноса Tailwind Two, плюс 50 миллионов долларов США PIPE, предоставленных AE Industrial Partners, Beach Point Capital, Daniel Staton, Lockheed Martin и Fuel Venture Capital. Еще $75 млн. было выделено компаниями Francisco Partners и Beach Point Capital, и компания может получить доступ к долговым обязательствам на сумму до $125 млн. от Francisco Partners и Lockheed Martin при закрытии сделки.

Объявление Terran является отражением того, что космические стартапы все еще рассматривают слияния SPAC как способ привлечения денежных средств и выхода на биржу. Сделки с фирмами с бланковыми чеками стали популярным способом выхода на публичные рынки в космической отрасли; Virgin Orbit, Planet, Redwire, BlackSky, Spire Global, Satellogic, Rocket Lab, Momentus и Astra входят в число космических компаний, которые привлекли миллиарды с помощью этого финансового механизма.

Terran Orbital — контрактный производитель, проектирующий, строящий и создающий спутники в основном для правительства США. Около 95% работы Terran связано с NASA и Министерством обороны, сообщил генеральный директор Марк Белл в интервью TechCrunch в начале этого года.

Компания откроет крупнейший в мире завод по производству космических аппаратов на Космическом побережье Флориды, инвестировав в него 300 миллионов долларов США, о чем она объявила в сентябре. Предприятие площадью 660 000 квадратных футов будет способно производить 1 000 полных спутников и более 1 миллиона спутниковых компонентов в год — объем, не имеющий аналогов в космической промышленности.

Помимо производства спутников, Terran Orbital также планирует управлять собственной группировкой спутников наблюдения Земли и предоставлять спутниковые снимки в качестве услуги. В своем заявлении Белл назвал это новым SaaS: «спутники как услуга».

Ожидается, что сделка, которая уже получила единогласное одобрение советов директоров Terran Orbital и Tailwind Two, будет закрыта в первом квартале 2022 года.