Rivian подает заявку на IPO, стремясь получить оценку около $80 млрд
Блумберг) — Rivian Automotive Inc. , производитель электрических пикапов, поддерживаемый Amazon. com Inc. , подал заявку на первичное размещение акций и стремится получить оценку примерно в 80 миллиардов долларов, по словам людей, знакомых с вопросом.
В пятницу стартап из Ирвайна, штат Калифорния, в своем заявлении сообщил, что подал регистрационную заявку S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам, подтвердив предыдущее сообщение Bloomberg News. Компания хотела бы провести IPO в период празднования Дня благодарения 25 ноября, сказали люди, которые попросили не называть их имен, поскольку подача заявки является конфиденциальной. Сроки будут зависеть от одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Если Rivian станет публичной компанией с рыночной капитализацией в 80 миллиардов долларов, это будет один из крупнейших дебютов на этой основе в этом году. Привлекая 10,5 миллиардов долларов от спонсоров, включая Amazon и Ford Motor Co. , имея действующий завод в Иллинойсе и тысячи заказчиков на грузовик R1T и спортивный автомобиль R1S, Rivian является одним из самых серьезных конкурентов в борьбе с лидером рынка электромобилей Tesla Inc.
В заявлении Rivian говорится, что размер и ценовой диапазон предлагаемого предложения еще не определены. Компания работает над IPO с консультантами, включая Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley, сообщило агентство Bloomberg News в мае.
Вскоре после начала регулярных торгов акции Amazon выросли на 0,6%, а Ford — более чем на 2%. В число институциональных инвесторов Rivian входят T. Rowe Price, BlackRock, Soros Fund Management, Fidelity, Coatue и Third Point.
Несмотря на то, что компания имеет список самых известных сторонников, она еще не поставила ни одного автомобиля розничным покупателям и столкнулась с многочисленными неудачами на старте производства. Пандемия Covid-19 привела к сбоям в цепочке поставок и нехватке комплектующих, что заставило генерального директора Р. Дж. Скаринге несколько раз откладывать запуск моделей.
Несмотря на это, у компании грандиозные планы. В феврале агентство Bloomberg News сообщило, что компания изучает местоположение европейской производственной площадки и ведет переговоры с городом Форт-Уэрт, штат Техас, об инвестировании не менее 5 миллиардов долларов в строительство второго сборочного завода в США.
Пикап R1T будет запущен в ограниченное производство в этом месяце и сможет похвастаться запасом хода в 400 миль. Компания будет производить этот грузовик и R1S, выпуск которого был отложен на неопределенный срок, на бывшем заводе Mitsubishi Motors Corp. в Нормал, штат Иллинойс.
Rivian также заключила контракт с Amazon на строительство 100 000 электрических фургонов для доставки товаров к концу десятилетия, причем 10 000 должны быть построены к концу следующего года.
В этом году на рынках акционерного капитала прошла целая серия крупных IPO, включая Еще один крупный стартап, компания по ресторанным платежам Toast Inc. подала заявку на размещение в пятницу, а розничный продавец очков Warby Parker Inc. представил свои финансовые показатели в начале этой недели в преддверии прямого листинга.
Обновления с подтверждением Ривиана во втором абзаце)
Больше подобных историй можно найти на сайте bloomberg. com