Сильные инсайдерские покупки ставят эти 2 акции в центр внимания

Что делать с рынками сегодня? После резкого падения в январе, в феврале наблюдается повышенная волатильность с резкими колебаниями вверх и вниз. Это, в сочетании с геополитической напряженностью, упрямо высокой инфляцией и Федеральной резервной системой, которая намерена более активно повышать ставки, сделало рынки — и без того трудно предсказуемые — более неопределенными, чем когда-либо.

В такие времена инвесторам не помешает четкий ориентир в отношении акций, готовых к росту, но найти такой ориентир — та еще задача. Инвесторы используют целый ряд сигналов, знаков и подсказок, чтобы найти нужные акции для трудных времен. Один из лучших таких сигналов — инсайдерские сделки. Инсайдеры — корпоративные служащие, которые не только управляют своими компаниями, но и приносят прибыль, — не торгуют собственными акциями легкомысленно. Скорее, их сделки основаны на внутреннем видении перспектив своих компаний.

И это делает некоторые недавние инсайдерские сделки особенно интригующими с точки зрения инвесторов. В последние дни — буквально на прошлой неделе — мы наблюдали две многомиллионные покупки инсайдеров по нескольким интересным акциям. Эти сделки, каждая на сумму более 10 миллионов долларов, на порядок или даже больше превышают типичные действия инсайдеров и, несомненно, привлекут внимание инвесторов.

Мы использовали инструмент «Горячие акции инсайдеров» на TipRanks, чтобы получить подробную информацию об этих акциях; мы рассмотрим их вместе с комментариями с улицы, чтобы выяснить, что делает их такими привлекательными.

EverQuote, Inc. (EVER)

Начнем с EverQuote, онлайнового страхового рынка, чья платформа соединяет покупателей и агентов для страховых продуктов всех типов, от автострахования до страхования жилья и арендаторов и страхования жизни. Платформа позволяет страховым агентам предоставлять полисы и цены, а покупателям — осуществлять поиск по страховым рынкам в поисках конкретных продуктов и ценовых диапазонов. EverQuote забирает свою долю после покупки полиса, получив комиссию от эмитента полиса.

В 2021 году объем продаж EverQuote был выше, чем в 2020 году: $418,5 млн в верхней строке по сравнению с $346,9 млн; в каждом квартале 2021 года наблюдался рост по сравнению с прошлым годом. В 4 квартале, последнем по времени, компания получила общую выручку в размере $102 млн, что на 5% больше, чем в предыдущем квартале, и на 6% выше прогнозов аналитиков. Чистый убыток компании составил 29 центов на акцию, что немного лучше прогноза в 30 центов на акцию. В то же время, убыток был намного больше, чем в предыдущих кварталах, и по сравнению с убытком в 13 центов на акцию в квартале прошлого года.

В некоторых показателях стоит отметить, что доход от DTCA (который включает в себя вертикали здравоохранения, страхования жизни, автострахования и жилья) вырос на 281% за год. Доходы компании по вертикали общего страхования, не связанного с автострахованием, выросли на 50%. А показатель, показывающий силу операций компании по генерации трафика, — количество запросов на сайте выросло на 24,5% по сравнению с предыдущим кварталом.
Для демонстрации глубокой веры в компанию, соучредитель и председатель совета директоров EverQuote Дэвид Бландин вложил в компанию 15 миллионов долларов. Инвестиция была осуществлена в виде покупки акций компанией Recognition Capital, которая полностью принадлежит Бландину, и включала покупку 1 004 016 акций EverQuote по цене $14,94 за акцию. Покупка изменила настроение инсайдеров в отношении EverQuote в положительную сторону.

Блундин не единственный, кто готов пойти на риск для EverQuote. Аналитик Canaccord Майкл Грэм, имеющий рейтинг 5 звезд на TipRanks, также настроен «бычьим» образом. Грэм отмечает неблагоприятные факторы в автобизнесе компании, но добавляет: «Помимо автобизнеса, есть несколько позитивных событий, включая сильный рост в других вертикалях и очень активный период открытой регистрации в 4 квартале для предложения компании DTCA Health». Акции EVER значительно снизились в цене, что отражает неблагоприятные факторы для автопроизводителей и давление на технологический сектор в целом. Несмотря на то, что компании, возможно, потребуется провести еще пару скромных кварталов в своем основном сегменте автопроизводителей, прежде чем мы увидим возобновление интереса инвесторов, мы считаем, что акции предлагают хорошее предложение стоимости на текущих уровнях».

Эти комментарии лежат в основе рейтинга Грэма «Покупать», а его ценовой ориентир в $25 подразумевает потенциал роста в ~71% на ближайший год. (Чтобы посмотреть послужной список Грэма, нажмите здесь)

В целом, консенсус-рейтинг аналитиков «Умеренная покупка» EVER основан на 4 отзывах, включая 3 «покупки» и 1 «продажу». Средняя целевая цена акций EVER составляет $19, что предполагает годовой потенциал роста на ~31% от текущих уровней. (См. прогноз акций EVER на TipRanks)

Alteryx (AYX)

А теперь обратимся к сектору программного обеспечения, где Alteryx, калифорнийская компания, предлагает ряд продуктов для анализа данных и машинного обучения, призванных облегчить принятие решений и оптимизировать работу клиентской базы. Программное обеспечение компании делает аналитику данных — высокотехничную область — доступной для рядового пользователя базы данных. Alteryx имеет более 7 000 клиентов по всему миру и более 200 000 членов сообщества.

В феврале этого года Alteryx сделала несколько важных заявлений. 7 февраля компания объявила о завершении сделки по приобретению компании Trifacta из Сан-Франциско, специализирующейся на облачной аналитике. Этот шаг привнесет в линейку продуктов Alteryx для корпоративных клиентов интегрированную сквозную платформу автоматизации аналитики с низким содержанием кода и без кода и приблизит Alteryx к статусу облачной платформы. Alteryx заплатила за приобретение 400 миллионов долларов.

А 15 февраля компания Alteryx объявила результаты своей деятельности за 4 квартал 21 года. Доход от продаж, составивший 173,8 млн долларов, вырос на 8% по сравнению с прошлым годом. Доход на акцию оказался лучше, составив 17 центов, что более чем в три раза превышает прогноз в 5 центов, хотя он и потерял позиции по сравнению с кварталом прошлого года. Однако еще более важным для инвесторов был значительный рост годового повторяющегося дохода (ARR). Этот ключевой показатель вырос на 30% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг 638 миллионов долларов. Акции подскочили на 11% после публикации квартального отчета.

На инсайдерском фронте Джефф Хоринг, член совета директоров, приобрел более 911 000 акций AYX. Покупка была осуществлена тремя траншами с 22 по 24 февраля, а цена покупки составила около 49,96 млн долларов. Теперь Хоринг контролирует акции Alteryx на сумму $61,23 млн.

5-звездочный аналитик Джоэл Фишбейн из Truist также положительно оценивает Alteryx и ее акции. Он пишет о компании: «Несмотря на несколько подвижных деталей, связанных с приобретением Trifacta и изменениями в учетной политике, мы расценили повышение прогноза и изменение тона руководства как свидетельство переломного момента в процессе перехода бизнеса. Несмотря на то, что нам еще предстоит работа над продуктом и GTM, мы настроены оптимистично в отношении бизнеса и повышаем наши оценки».

В связи с этим Фишбейн присвоил акциям AYX рейтинг «Покупать», а также ценовой ориентир в 90 долларов, что указывает на потенциал роста ~46% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Фишбейна, нажмите здесь)

В целом, AYX имеет рейтинг «Умеренная покупка» от консенсус-аналитиков Уолл-стрит, основанный на 8 покупках и 4 удержаниях, установленных за последние недели. Акции продаются по цене $61,70, а средний ценовой ориентир в $80,36 предполагает потенциал роста ~30%. (См. прогноз акций AYX на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите «Лучшие акции для покупки», недавно запущенный инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.