Уоррен Баффет говорит, что это лучшие акции, которыми стоит владеть в период роста инфляции

Уоррен Баффет говорит, что это лучшие акции, которыми стоит владеть в период роста инфляции — сейчас, когда потребительские цены находятся на 40-летнем максимуме, самое время последовать его примеру

Цены продолжают расти такими темпами, каких мы не видели уже несколько десятилетий.

В декабре потребительские цены в США выросли на 7% в годовом исчислении, что является самым быстрым темпом с июня 1982 года, когда инфляция составила 7,1%.

Если вы храните наличные деньги, скачок инфляции означает серьезные последствия для ваших сбережений.

К счастью, у легенды инвестирования Уоррена Баффета есть много советов о том, чем владеть в период резкого роста потребительских цен.

В 1981 году в письме к акционерам Баффетт выделил две характеристики, которые помогают компаниям процветать в условиях высокой инфляции: способность легко повышать цены и способность брать на себя больше бизнеса без необходимости тратить слишком много.

Другими словами, инвестируйте в предприятия с небольшими активами, обладающие ценовой силой.

Вот три пакета акций Berkshire, которые подходят под это описание.

Совсем недавно American Express продемонстрировала свою ценовую мощь, повысив годовую плату по своей платиновой карте с 550 долларов до 695 долларов.

Компания также получит прямую выгоду в условиях инфляции.

American Express зарабатывает большую часть своих денег за счет платы за скидки — с продавцов взимается процент от каждой транзакции по карте Amex. Поскольку цены на товары и услуги растут, компания получает долю от более крупных счетов.

На самом деле, бизнес уже процветает, поскольку в третьем квартале доходы компании подскочили на 25% в годовом исчислении до 10,9 млрд долларов.

American Express — третий по величине пакет акций Berkshire Hathaway, уступая лишь Apple и Bank of America. Владея 151,6 миллионами акций AXP, Berkshire владеет пакетом акций стоимостью более 24 миллиардов долларов.

Berkshire также владеет акциями конкурентов American Express — Visa и Mastercard, хотя их позиции гораздо меньше.

Да, American Express торгуется по цене более 170 долларов за акцию. Но вы можете получить меньшую часть компании, используя инвестиционные приложения, которые позволяют вам покупать доли акций за столько денег, сколько вы готовы потратить.

В настоящее время дивидендная доходность акций American Express составляет 1%.

Coca-Cola — классический пример так называемого «устойчивого к рецессии» бизнеса. Независимо от того, процветает экономика или испытывает трудности, простая банка кока-колы по-прежнему доступна большинству людей.

Укоренившееся положение компании на рынке также дает ей определенную ценовую власть. Кроме того, Coca-Cola всегда может прибегнуть к трюку, который она использовала в прошлом: сохранить цены на прежнем уровне, но незаметно уменьшить размер бутылки.

Сильными сторонами компании являются ее знаковый портфель брендов и тот факт, что ее продукция продается в более чем 200 странах и территориях.

В конце концов, компания вышла на биржу более 100 лет назад. Она выживала — и процветала — во многие периоды высокой инфляции.

Баффет держит Coca-Cola в своем портфеле с конца 80-х годов. Сегодня Berkshire владеет 400 миллионами акций компании на сумму около 23,1 миллиарда долларов.

При текущих ценах вы можете зафиксировать дивидендную доходность акций Coca-Cola на уровне 2,8%.

Никто из тех, кто тратит 1600 долларов на полностью укомплектованный iPhone 13 Pro Max, не назовет это кражей, но потребители все равно любят раскошеливаться на продукцию Apple.

Ранее в этом году руководство компании сообщило, что активная база установленного оборудования компании превысила 1,65 миллиарда устройств, включая более 1 миллиарда iPhone.

Хотя конкуренты предлагают более дешевые устройства, многие потребители не хотят жить вне экосистемы Apple. Это означает, что при росте инфляции Apple может переложить повышение стоимости на своих глобальных потребителей, не беспокоясь о снижении объемов продаж.

Сегодня Apple является крупнейшим публичным холдингом Баффетта, составляя более 40% портфеля Berkshire по рыночной стоимости.

Одной из причин такой концентрации является значительный рост стоимости акций технологического гиганта. За последние пять лет акции Apple выросли более чем на 500%.

В настоящее время дивидендная доходность Apple составляет 1,7%.

4 способа получить большую прибыль в 2022 году без потрясений на фондовом рынке

Джим Роджерс: Следующий медвежий рынок будет «худшим за всю мою жизнь» — он будет полагаться на 3 актива

Роберт Кийосаки говорит, что мы уже находимся в «технической депрессии» — он использует эти 3 актива для защиты

Данная статья содержит только информацию и не должна рассматриваться как совет. Она предоставляется без каких-либо гарантий.