Где можно найти доходность с начала года для контрольных показателей?

Статистика с начала года до текущей даты является широко наблюдаемой метрикой, поскольку она показывает, как в последнее время работали инвестиции или рынок. Цифру относительно легко вычислить, и для тех, кто не хочет рассчитывать ее вручную, она также доступна в ряде инвестиционных публикаций. Кроме того, доходность с начала года может быть применена к различным контрольным показателям как удобный способ сравнить доходность инвестиций с показателями рынка в целом.

Что такое эталон?

Контрольные показатели — это рыночные барометры, используемые для отслеживания показателей группы ценных бумаг, и эти показатели используются для анализа показателей рынка.Индекс S&P 500 является одним из наиболее популярных индикаторов производительности фондового рынка США, поскольку он включает 500 компаний и составляет около 80% от общей рыночной капитализации всех акций США. Индекс Dow Jones Industrial Average, индекс Russell 2000, Nasdaq Composite, MSCI World Index, FTSE100 и Nikkei 225 также являются одними из наиболее широко используемых индикаторов.

Индексы облигаций обычно создаются крупными брокерами-дилерами с фиксированным доходом,такими как Barclays, Bank of America Merrill Lynch и JP Morgan.Количество ориентиров по облигациям зависит от типа эмитента, срока погашения, доходности, географии и налогового статуса.Контрольный показатель будет учитывать как доход от любых процентных выплат держателям облигаций, так и любые изменения в цене облигаций.

Расчет результатов за текущий год

Годовая доходность (YTD) относится к изменению цены с первого дня текущего года. Например, если акция в конце предыдущего календарного года торгуется по цене 50 долларов за акцию и стоит 60 долларов в конце июня, доход (при условии, что по акциям не выплачиваются дивиденды ) составит 10 долларов или 20%. В этом случае, когда период заканчивается в конце июня, доходность с начала года будет равна доходности за шесть месяцев.

Использование периода с начала года до текущей даты устанавливает общие временные рамки для оценки доходности различных ценных бумаг, включая доходность акции или облигации по сравнению с эталоном. С начала года также полезно измерять изменения в других данных, таких как экономические показатели, финансовые показатели или весь портфель.

Измерение с начала года до текущей даты ограничено тем, что тенденции, вытекающие из результатов с начала года в начале года, могут вводить в заблуждение. Например, если вычислить доходность акции с начала года до текущей даты в третий торговый день года, результат не даст надежного указания на недавнюю динамику, поскольку он охватывает всего несколько дней.

Источники актуальной информации

Yahoo Finance имеет раздел графиков с возможностью просмотра истории цен за различные периоды, включая год с начала года. Yahoo Finance также предоставляет загружаемые исторические данные о ценах для различных типов инвестиций. Подобно службе Yahoo, Google Finance также имеет функцию графика цен, которая позволяет пользователям выбирать с начала года в качестве наблюдаемого периода для акций и индексов.

Morningstar имеет собственный набор фондовых индексов для различных категорий акций в зависимости от размера, отрасли и зрелости компании.Кроме того, в разделе рынков на веб-сайте Morningstar есть таблица с данными об эффективности с начала года для каждого контрольного индекса. Vanguard Group имеет страницу эталонные возвращается в инвестиционной разделе своего веб -сайта.Таблицы на этой странице включают результаты с начала года для различных индексов акций и облигаций. Наконец,The Wall Street Journal публикует контрольные данные с начала года по акциям и облигациям в своем Центре рыночных данных.