2 Акции, демонстрирующие признаки сильной инсайдерской покупки и поддержки аналитиков

Каждый инвестор хочет пробиться сквозь шум и очистить рынок от помех, но на рынке торгуют тысячи компаний, и они подают самые разные сигналы о своем здоровье, жизнеспособности и потенциале успеха. Лучшие инвесторы узнают, как пробиться сквозь эту путаницу, чтобы найти те акции, которые подают правильные сигналы — и демонстрируют самый высокий потенциал для роста в будущем.

Необходим четкий сигнал, и один из самых четких — это покупка акций инсайдерами. Инсайдеры — руководители компаний, члены совета директоров и другие «осведомленные» лица — не просто управляют компаниями, они знают все детали. По закону они не должны торговать этими знаниями или открыто торговать на них, и правила раскрытия информации, установленные государственными регулирующими органами, помогают сохранить инсайдеров честными. Однако их честные операции с акциями могут быть весьма информативными. Это люди, обладающие самыми глубокими знаниями о конкретных акциях. Поэтому, когда они покупают или продают, особенно массово, обратите внимание.

С помощью инструмента TipRanks Insiders’ Hot Stocks розничные инвесторы могут получить представление о том, что делают на рынке эти крупные шишки. Фильтры инструмента позволяют сортировать инсайдерские сделки с помощью различных стратегий, чтобы найти те, за которыми стоит последовать. Мы уже начали этот процесс, используя инструмент, чтобы найти две акции с рейтингом Strong Buy от аналитиков, большим потенциалом роста и недавними сильными инсайдерскими покупками. Давайте рассмотрим их подробнее.

KKR & Co. (KKR)

Начнем с KKR, компании, предоставляющей финансовые услуги в глобальном инвестиционном секторе. KKR предлагает услуги по управлению активами клиентам по всему миру. В настоящее время в портфеле компании более 73 млрд долларов США, вложенных в 110 компаний, приносящих доход, и более 470 млн долларов США в активах под управлением. В 2021 году объем активов под управлением вырос на 87% по сравнению с 2020 годом.

Портфель KKR успешно генерирует прибыль для компании и ее акционеров. Общий доход в 2020 году составил $4,43 млрд, а в 2021 году эта сумма подскочила до $16,24 млрд, увеличившись почти в 4 раза. Только в четвертом квартале доход составил около $4 млрд. Из них около 2 млрд долларов составили доходы от комиссионных, которые выросли на 54% по сравнению с прошлым годом. В целом, этот год стал рекордным для компании.

Компания также получила солидную прибыль к распределению за квартал — 1,4 миллиарда долларов. Это показатель, на основе которого выплачиваются дивиденды, и за ним пристально следят инвесторы. Хотя дивиденд в размере 14,5 центов на обыкновенную акцию приносит всего 0,9%, он надежен, и KKR стабильно увеличивает его в течение последних трех лет.

Настроения инсайдеров в отношении KKR положительные, к этому подтолкнули две недавние «информационные покупки» от члена совета директоров Мэтта Колера. Колер был назначен членом совета директоров компании в январе этого года, а в последнюю неделю февраля он приобрел два транша акций компании: один из 8 305 акций и другой из 8 683 акций. В общей сложности Колер потратил на эти покупки 999 296 долларов.

Хотя акции KKR снизились за последние месяцы, аналитик JMP Девин Райан видит в этом преимущество, написав: «Мы считаем, что распродажа создает привлекательную долгосрочную возможность для покупки, особенно учитывая силу основных тенденций бизнеса (почти все соответствующие показатели компании достигли рекордных значений). В 2022 году компания будет заниматься сбором средств для 30+ стратегий, что, по нашим оценкам, может обеспечить приток ~$70-$80B (после $121B капитала, привлеченного в 2021 году), в то время как реализация за первый квартал уже составляет $700M+, что мы оцениваем весьма позитивно, учитывая, что мы находимся всего лишь на пятой неделе квартала. В итоге мы считаем, что KKR продолжает работать на высоком уровне и что динамика остается довольно высокой в 2022 году.»

Согласно этим «бычьим» комментариям Райан оценивает KKR как Outperform (т.е. «покупать») с ценовым ориентиром в $92, что предполагает потенциал роста в 53% в этом году. (Чтобы посмотреть послужной список Райана, нажмите здесь)

В целом, эта динамично развивающаяся управляющая компания получила 9 последних отзывов от аналитиков Уолл-стрит, включая 7 «покупать» и 2 «держать» при консенсус-рейтинге «сильно покупать». Акции оцениваются в $57,75, а средний целевой уровень составляет $87,44, что дает ~45% годовой потенциал роста. (См. прогноз акций KKR на TipRanks)

Doma Holdings (DOMA)

Вторая компания, которую мы рассмотрим, Doma, предлагает технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в сфере недвижимости. Компания использует свои технологические решения для оптимизации механизмов закрытия сделок по продаже недвижимости, приводя «процесс 1890-х годов и технологии 1990-х» в соответствие с современными требованиями. Doma делает закрытие сделок эффективным и доступным, сокращая время оформления титула и эскроу с нескольких дней до нескольких минут.

Эта уникальная технологическая компания в сфере недвижимости вышла на Уолл-стрит прошлым летом, завершив слияние SPAC с Capital Investment Corporation V 28 июля. Тикер DOMA дебютировал на рынке 29 июля, и компания смогла получить 350 млн долларов нового капитала в результате объединения.

С момента SPAC акции компании упали на 67%, включая 29%-ный убыток, зафиксированный после выхода отчетности за 4 квартал 21 года. Этот релиз показал третий подряд убыток компании по прибыли на акцию в качестве публичной компании и, как говорят, напугал инвесторов. За полный 2021 год убыток на акцию составил 64 цента, что больше, чем убыток в 56 центов, зафиксированный в 2020 году. Doma рассчитывает достичь прибыльности в 2023 году.

Несмотря на эту несколько мрачную картину акций, по крайней мере один инсайдер был готов поставить на Doma серьезную монету. Член совета директоров Марк Эйн заплатил 799 128 долларов за 332 000 акций.

В ходе информативной покупки он приобрел более 332 000 акций.
У этой акции есть свои поклонники и среди аналитиков. Аналитик JMP Мэтью Карлетти оценивает DOMA как Outperform (т.е. «Покупать»), а ценовой ориентир составляет $10. Инвесторы могут получить ~288% прибыли, если тезис аналитика сработает. (Чтобы посмотреть послужной список Карлетти, нажмите здесь)

В обоснование своей позиции Карлетти пишет: «Учитывая значительный откат цены акций DOMA, а также аналогов в сфере Insur/PropTech, мы считаем, что сейчас также конструктивно взглянуть на оценку акций DOMA по отношению к действующим титульным страховщикам, у которых, по нашему мнению, DOMA отберет значительную долю рынка в ближайшие годы. «

«Несмотря на макро-ветер на рынке, поскольку объемы сделок рефинансирования и, в меньшей степени, сделок покупки замедлились, рост объемов открытых заказов Doma — опережающий индикатор выручки — увеличился на 21% год к году (+41% в 3 квартале, +36% во 2 квартале и +24% в 1 квартале), что свидетельствует о том, что ценностное предложение Doma «быстрее, лучше, дешевле» продолжает находить отклик на рынке и должно позволить компании продолжать завоевывать долю рынка даже в условиях сокращения макросреды», — добавил аналитик.

В целом, остальная часть улицы смотрит на DOMA оптимистично. Статус акции «Сильно покупать» обусловлен 3 покупками и 1 удержанием за последние три месяца. Акции DOMA продаются по $2,58 за штуку, а средняя цель в $7,50 указывает на возможный рост на ~191% от этого уровня. (См. прогноз акций DOMA на TipRanks)

Для поиска хороших идей по акциям, торгующимся по привлекательным оценкам, посетите «Лучшие акции для покупки», недавно запущенный инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.