2 акции «сильной покупки», подающие признаки сильной инсайдерской покупки

В последний месяц на рынках наблюдались сильные колебания. Основные индексы снизились с начала 2022 года, хотя в конце января и начале февраля было несколько положительных торговых сессий.

Высокая волатильность затрудняет для инвесторов предсказание того, что может произойти, а инвесторы всегда стремятся к предсказуемости. Без нее фондовый рынок — это просто игра в угадайку. Но когда рынки стабильны и предсказуемы, инвесторы могут делать более рациональный выбор.

Так что в данном случае необходим четкий сигнал, пробивающийся сквозь повышенный шум недавней волатильности. Одним из источников такого сигнала являются инсайдерские сделки — сделки, совершаемые корпоративными служащими, которые имеют доступ к внутренним деталям и данным своих компаний и несут ответственность за обеспечение хорошей прибыли для совета директоров и акционеров. Эти инвесторы не торгуют легкомысленно, поэтому их масштабные покупки являются четким сигналом того, что акции, возможно, ждут лучшие времена.

Мы можем использовать инструмент Insiders’ Hot Stocks от TipRanks для отслеживания последних инсайдерских сделок, сортируя их по различным стратегиям. Этот инструмент позволяет легко находить акции, которые инсайдеры берут на вооружение, а инвесторам легко отслеживать частоту и масштабы таких сделок. Вот подробности о двух таких акциях, которые демонстрируют как сильные покупки инсайдеров, так и поддержку со стороны аналитиков на улице.

Western Alliance (WAL)

Первой идет Western Alliance, одна из самых эффективных публичных банковских холдинговых компаний в стране. В прошлом году объем выданных кредитов Western составил более 39 млрд долларов, а общий объем депозитов клиентов — более 47,5 млрд долларов. В настоящее время общие активы компании составляют около 56 миллиардов долларов. Western обслуживает своих клиентов онлайн и через 58 банковских офисов.

В конце января эта компания опубликовала результаты за 4 квартал 21 года и весь год. В 4 квартале выручка снизилась последовательно, но общий объем выручки за весь год в размере 2 млрд долларов вырос более чем на 57% по сравнению с предыдущим годом. В отношении прибыли компания сообщила о $2,32 на акцию за квартал и $8,67 за весь год; квартальный результат был относительно ровным по сравнению с предыдущим кварталом, а результат за весь год вырос на 77% по сравнению с предыдущим годом.

Переходя к инсайдерам, мы обнаруживаем, что президент и генеральный директор Western Кеннет Веккионе приобрел 5 600 акций в течение нескольких дней после публикации прибыли. Веккионе потратил на акции более $548 000.

С точки зрения аналитиков, 5-звездочный аналитик Wedbush Дэвид Чиаверини считает эти акции недооцененными и с привлекательной ценой входа.

«WAL продемонстрировала, что у нее есть все возможности для быстрого роста в хорошие и плохие времена, и мы ожидаем, что компания продолжит генерировать рост прибыли, кредитов и депозитов выше среднего, а также наращивать капитал очень высокими темпами, что приведет к сильному росту TBV. WAL торгуется на уровне 11,5x нашего прогноза прибыли на акцию на 2022 год, что ниже аналогов, торгующихся на уровне 12,1x, несмотря на прогнозы роста WAL выше среднего», — прокомментировал Чиаверини.

Чиаверини оценивает акции как Outperform (т. е. «покупать»), а его ценовой ориентир в 130 долларов предполагает 32-процентный потенциал роста к 2022 году. (Чтобы посмотреть послужной список Чиаверини, нажмите здесь)

Переходя к остальным аналитикам, можно заметить, что другие аналитики придерживаются той же точки зрения. С 6 покупками и отсутствием удержаний и продаж консенсус-рейтинг выглядит как сильная покупка. Кроме того, средний ценовой ориентир в $134,67 дает потенциал роста ~36%. (См. прогноз акций WAL на TipRanks)

NextEra Energy (NEE)

Вторая рассматриваемая нами акция, NextEra, является крупнейшей в мире холдинговой компанией в сфере электроэнергетики, если судить по рыночной капитализации; даже после резкого падения цен на акции в январе, компания имеет впечатляющую рыночную капитализацию в 151 млрд долларов. NextEra, через свои дочерние компании, является крупным производителем электроэнергии, имея в общей сложности 58 гигаватт генерирующих мощностей, включая 34 гигаватта из возобновляемых источников. Компания имеет более 5,6 млн. абонентских счетов и обеспечивает электроэнергией более 11 млн. жителей Флориды.

Благодаря тому, что компания NextEra работает в основном во Флориде, спрос на электроэнергию носит ярко выраженный сезонный характер. В четвертом квартале, включающем позднеосенний и раннезимний периоды, спрос ниже из-за мягкой погоды во Флориде, по сравнению с пиковым спросом, обусловленным высоким использованием кондиционеров, в третьем квартале. В итоге, последние результаты компании за 4 квартал 21 года показали резкое последовательное снижение как верхних, так и нижних показателей. Выручка составила $5,05 млрд, что ниже, чем в третьем квартале ($6,8 млрд), но выше на 20% по сравнению с прошлым годом. Доход на акцию в основном не изменился по сравнению с предыдущим кварталом и составил 41 цент на акцию. Хотя этот результат ниже, чем 75 центов на акцию в третьем квартале, он соответствует обычному сезонному графику компании.

Главной новостью последнего времени для компании NextEra стала не прибыль. Скорее, это было объявление о том, что многолетний председатель совета директоров и генеральный директор Джим Робо уходит со своего поста, а его преемником станет Джон Кетчум. Кетчум имеет 19-летний опыт работы в руководстве компании, и его назначение на высший пост вступает в силу с 1 марта.

Смена высшего руководства часто коррелирует с инсайдерскими покупками, и данный пример не является исключением. Уходящий генеральный директор Джим Робо приобрел 64 691 акцию, заплатив за них 4,99 млн долларов. EVP компании и SFO Ребекка Куваджа также потратила 502 810 долларов на 7 000 акций.

Аналитик BMO Джеймс Талакер отмечает резкое падение акций NextEra в январе и указывает на то, что это неблагоприятно по сравнению с предыдущими тремя годами успешной деятельности компании. Однако это всего лишь один месяц, и Талакер считает, что компания сохраняет хорошую общую позицию. Он назвал смену генерального директора компании «частью нормального процесса планирования преемственности» и сказал о дальнейших перспективах компании: «Хотя трудно назвать перелом в этой динамике рынка, мы считаем, что фундаментальные показатели NEE остаются неизменными, учитывая способность компании размещать капитал как в коммунальном секторе, так и в NEER в условиях ускоряющегося развития возобновляемых источников энергии».

Так что неудивительно, что Талакер оценивает NEE как Outperform (т.е. «покупать»). Его ценовой ориентир в $101 указывает на потенциал роста на ~30% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Талакера, нажмите здесь)

Из консенсус-рейтинга, основанного на 10 покупках и 3 удержаниях, ясно, что Уолл-стрит в целом согласна с «бычьими» взглядами на эту компанию. При цене акции в $77,73 и средней целевой цене в $93,54 NextEra может похвастаться ~20%-ным потенциалом роста к 2022 году. (См. прогноз акций NEE на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите «Лучшие акции для покупки», недавно запущенный инструмент, объединяющий все данные TipRanks по акциям.