3 акции «сильной покупки», которые побьют прибыль на этой неделе

Мы вступили в сезон прибыли, и пока инвесторы должны быть довольны результатами. В целом, на данный момент отчитались около 56% компаний из S&P 500; из них 79% превзошли прогнозы по прибыли. В целом, за последние 12 месяцев доходы выросли на 45%, и это уже четвертый квартал подряд с последовательным ростом на 25% и более.

Несмотря на то, что сезон доходов был солидным, есть одно предостережение — непосредственное сравнение следует проводить с 2020 годом, когда пандемия COVID оказала негативное влияние на широкий спектр секторов и привела к снижению доходов. Тем не менее, отскок значителен и указывает на базовую экономическую силу.

Имея это в виду, мы воспользовались календарем доходов TipRanks, чтобы получить информацию о 3 тикерах с сильными покупками, представивших квартальные результаты на этой неделе. Давайте погрузимся внутрь и посмотрим, что выделяет эти акции.

Enphase Energy (ENPH)

Начнем наш обзор с Enphase Energy, которая сообщит о своих доходах за 4 квартал 21 года 8 февраля после закрытия рынков. Enphase является разработчиком и производителем солнечных инверторов — важнейшей аппаратной технологии в солнечной энергетике. Фотоэлектрические солнечные панели производят электричество постоянного тока (DC), которое инверторы преобразуют в переменный ток (AC), который передается по электрическим проводам и используется в наших приложениях. Enphase была первой компанией, предложившей на рынке инверторы коммерческого масштаба, и остается лидером в отрасли солнечной энергетики.

Перед тем как представить результаты четвертого квартала, оглянемся на третий квартал. Enphase получила прибыль в размере 351,5 млн долларов США, что является рекордом компании, и прибыль в размере 60 центов на акцию, что является самым высоким показателем за последние два года.

Перед результатами четвертого квартала Enphase возлагает большие надежды. В четвертом квартале Enphase выпустила свой новейший продукт — микроинвертор IQ8. Это самое передовое устройство на рынке на сегодняшний день и считается «умным» устройством, способным сформировать собственную микросеть для подачи электроэнергии во время отключения — непосредственно от солнечной энергии. IQ8 не нуждается в аккумуляторной системе в дневное время. Более высокая цена устройства IQ8 по сравнению с его предшественниками должна компенсировать увеличение стоимости материалов и производства.

Ничего не существует в вакууме, и Enphase сталкивается с проблемами регулирования и политики, которые являются уникальными для солнечной индустрии. Провалившийся законопроект администрации Байдена Build Back Better включал в себя сильный толчок к развитию солнечной энергетики, что было бы благом для Enphase; теперь компания должна набраться терпения и посмотреть, будут ли какие-либо из этих положений приняты Конгрессом самостоятельно. А в Калифорнии правительство штата попыталось продвинуть постановление о регулировании электроэнергетики, которое серьезно ограничило бы рынок бытовых солнечных батарей. Отпор населения заставил власти штата пересмотреть свое решение.

Вероятность улучшения нормативно-правовой базы заставляет аналитика Guggenheim Джозефа Оша быть несколько «бычьим». Он пишет о ближайших перспективах Enphase: «Мы считаем, что оценки и ожидания инвесторов стали более разумными. Когда мы снижали наши рейтинги в октябре, большинство наших оценок на 2022 год были ниже консенсуса. Это уже не так, и мы считаем, что инвесторы могут начать 2022 год с некоторой уверенностью в том, что им не грозит пересмотр прогнозов в сторону понижения…». Важно помнить, что даже при сценарии, когда политика Калифорнии резко изменится в худшую сторону, механизм рыночного перехода может фактически стимулировать рост спроса в ближайшей перспективе…»

Оша, аналитик с 5 звездами, присваивает Enphase рейтинг «Покупать», а также устанавливает ценовой ориентир в 213 долларов, что предполагает потенциал роста ~49% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Оша, нажмите здесь)

Стрит по-прежнему придерживается «бычьего» мнения в отношении Enphase: 18 последних обзоров включают 16 «покупать» и 2 «держать», что дает консенсус-рейтинг «сильно покупать». Акции продаются по цене $142,04, а средний ценовой ориентир в $234,94 предполагает потенциал роста на один год в размере ~65%. (См. прогноз акций ENPH на TipRanks)

Mattel, Inc. (MAT)

Некоторые компании не нуждаются в представлении. Mattel, с ее знакомым красным логотипом и линейкой продукции, включающей Fisher-Price, Barbie и Hot Wheels, — одна из таких компаний. Большинство из нас выросло на продукции Mattel или покупает ее для своих детей, а лояльность к бренду давно стала источником поддержки компании, которая является четвертым по величине производителем игрушек в мире по общему доходу.

В январе этого года Mattel одержала победу в отрасли, когда вернула себе права на производство игрушек под франшизой Disney. Компания уступила эту франшизу конкуренту Hasbro в 2016 году, и ее возвращение рассматривалось как большой переворот. В 2016 году франшиза Disney стоила для Mattel более 440 миллионов долларов. Компания ожидает аналогичных результатов от продукции под брендом Disney, которая должна появиться на полках магазинов под логотипом Mattel в 2023 году.

Mattel демонстрирует ярко выраженную сезонность в своих квартальных доходах и прибыли, причем самые высокие результаты приходятся на 3 и 4 кварталы; первая половина года обычно показывает примерно в два раза меньше доходов, чем вторая половина. Если оглянуться назад, то в 3 квартале 21 года компания Mattel получила $1,76 млрд, что на 8% выше, чем в предыдущем квартале. Результаты компании за 4 квартал обычно повторяют результаты 3 квартала, благодаря покупкам в праздничный сезон. Mattel опубликует результаты за 4 квартал 21 года 9 февраля, после закрытия рынков.

Обзор Mattel для MKM Partners, аналитик Эрик Хэндлер пишет: «Мы ожидаем продолжения положительной динамики от портфеля продукции Mattel в 2022 году и считаем, что прогноз роста чистых продаж MSD (в постоянной валюте) окажется консервативным, как и прогноз скорректированного показателя EBITDA на сумму более $1 млрд… Основываясь на нашем позитивном мнении относительно лицензионных привязок Mattel к фильмам, дальнейшего прогресса в развитии брендов, находящихся в процессе трансформации, и усилий по обновлению бренда, мы прогнозируем чистые продажи на уровне $5,60 млрд (+5%), что, по нашему мнению, имеет потенциал роста и превышает консенсус-прогноз в $5,5 млрд.»

В связи с этим Хэндлер присвоил Mattel рейтинг «Покупать», а его ценовой ориентир в $30 указывает на его уверенность в росте на ~39% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Хэндлера, нажмите здесь)

В целом, 5 последних обзоров акций Mattel включают 4 «покупать» против одного «держать», что подтверждает консенсус-прогноз «сильно покупать». Средний ценовой ориентир в $31,75 является несколько более «бычьим», чем допускает Хэндлер, и предполагает потенциальное повышение стоимости акций на ~47% в этом году. (См. прогноз акций MAT на TipRanks)

Upwork, Inc. (UPWK)

Последней, но не менее важной компанией является Upwork, онлайн-площадка для фрилансеров. Upwork была образована в 2015 году в результате слияния Elance и oDesk, а в октябре 2018 года вышла на биржу. Акции компании резко выросли в цене в ноябре 2020 года, в соответствии с «толчком», который получил онлайн-бизнес от кризиса COVID. Однако даже без этого Upwork находилась на восходящем тренде; компания наблюдала последовательный рост выручки в каждом квартале в течение последних двух лет.

Однако доходы компании за третий квартал разочаровали инвесторов, и акции падают с момента публикации 27 октября. Хотя выручка выросла на 33% по сравнению с прошлым годом, прибыль на акцию составила 4 цента на акцию, тогда как прогнозы предсказывали прибыль в 1 цент на акцию. В перспективе ожидается, что выручка за четвертый квартал составит 130-132 млн долларов, что лишь незначительно увеличится по сравнению с предыдущим кварталом, а убыток не по GAAP составит 0,03-0,05 доллара на акцию.

Аналитик BTIG Марвин Фонг видит много позитивных моментов в преддверии публикации доходов компании за четвертый квартал, которая состоится 10 февраля после закрытия рынков. Он объясняет: «Напряженный рынок труда (уровень безработицы <4%), распространение варианта Omicron и инфляция зарплат могут побудить работодателей обратиться к услугам фрилансеров. Нам также нравится, что UPWK ориентирована на B2B и услуги, что должно помочь UPWK избежать давления со стороны потребителей, возвращающихся к некоторой части своего покупательского поведения в розничной торговле, существовавшего до COVID, что сбило с пути некоторые другие компании электронной коммерции. Кроме того, мы считаем, что UPWK выиграет от инфляции, поскольку компании стремятся управлять расходами на оплату труда."

.
В соответствии с этими комментариями Фонг поставил рейтинг «Покупать» на акции Upwork. Его ценовой ориентир в $50 является «бычьим» и предполагает, что у акций впереди ~82% роста. Все это делает Upwork одним из «лучших вариантов» Фонга. (Чтобы посмотреть послужной список Фонга, нажмите здесь)

Уолл-стрит в целом позитивно оценивает Upwork, давая акциям консенсус-прогноз «Сильная покупка» и 7 «покупок» из 8 последних обзоров. Акции UPWK торгуются по цене $27,49 со средней целью $46,13; это дает акции потенциал роста ~68% в 2022 году. (См. прогноз акций Upwork на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите «Лучшие акции для покупки», недавно запущенный инструмент, объединяющий все данные TipRanks по акциям.