5 самых прибыльных акций за последние 20 лет
Вот список 5 акций, которые показали самый высокий общий доход за последние 20 лет. Все они котируются в S&P 500, который включает 505 крупнейших компаний на рынке США. Все эти акции росли значительно быстрее, чем S&P 500, общая доходность которого за тот же период составила 255%. Все числа приведены по состоянию на 23 декабря 2019 г.
Ключевые выводы
- Monster создал тренд на напитки с кофеином.
- Компания «Трактор Снабжение» снабжала растущее число фермеров-любителей.
- Старый Доминион увеличил свою эффективность.
- HollyFrontier оседлала бум добычи сланцевой нефти.
- Altria подготовилась к снижению продаж сигарет.
Акции в этом списке удивили нас, потому что он включал несколько неожиданных имен и исключал многие громкие имена.
Не воспринимайте это как всеобщее одобрение. Хотя все эти акции принесли огромную прибыль, силы, которые способствовали их росту, возможно, не сохранятся в этом десятилетии.
Например, есть признаки того, что бум на сланцевую нефть, способствовавший росту HollyFrontier, замедляется.
Фактически, компании в этом списке могут продемонстрировать, что очень трудно предсказать, какие компании станут победителями через годы.
1. Monster Beverage Corp (MNST)
Общая доходность за 20 лет: 87 560%
Производитель энергетических напитков с агрессивными брендами, таких как BURN и Full Throttle, в дополнение к своему одноименному бренду Monster, Monster Beverage Corporation (MNST ) вырос с удивительнонеэкстремальных начинаний.Прежде чем сменить название на Monster Energy, Hansen Natural Corporation начала в 1930-х годах продавать свежий фруктовый сок, а затем расширилась до холодного чая и натуральных газированных напитков. Кардинально отходя от прошлого, в 2002 году компания выпустила Monster, «самый мерзкий энергетический напиток на планете», который не рекомендуется «детям, людям, чувствительным к кофеину, беременным и кормящим женщинам».
Продажи резко выросли с 92 миллионов долларов в 2002 году до более чем 2 миллиардов долларов в 2012 году.4 Monster обеспечивала 90% продаж компании к тому времени, когда она сменила название на Monster Energy в начале 2012 года.6
Это просто показывает, что никогда не поздно изменить свой имидж.
2. Компания «Трактор Снабжение» (TSCO)
Общая доходность за 20 лет: 45 750%
Tractor Supply Co. ( TSCO ) — это розничный магазин, ориентированный на очень специфический рынок: людей, которые занимаются сельским хозяйством в качестве хобби, а не зарабатывают на жизнь.
Число этих ферм, которые поочередно называются хобби-фермами, фермой для образа жизни или жилыми фермами, чрезвычайно выросло за последние десятилетия.С конца 2008 г. до конца 2013 г. количество жилых ферм за пределами крупных городов увеличилось вдвое8.
Краткий обзор
Предупреждение: Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов!
По данным последней переписи сельского хозяйства, 38% всех хозяйств — самая большая категория — имели владельцев, основным занятием которых не было земледелие. Сосредоточившись непосредственно на этом рынке, Tractor Supply Co. сумела вырасти, несмотря на суровые препятствия, которым подвергались розничные торговцы за последние 20 лет.
3. Old Dominion Freight Lines Inc.
Доходность за 20 лет: 13,340%
Old Dominion Freight Lines — автотранспортная компания, специализирующаяся на перевозке небольших грузов, то есть «меньше грузовика» (LTL).
Его рост не был обусловлен какой-либо особой тенденцией или серьезным ребрендингом, как Monster или Tractor.Это просто исключительно хорошо управляемый бизнес.Он значительно увеличил свой операционный коэффициент, маржу расходов к продажам, показывающую эффективность бизнеса, с чуть более 90% в 2006 году до менее 80% в 2018 году. Компания увеличила процент своевременных поставок с 94% в 2002, до 99% в 2018. компания наблюдается ежегодный темп роста 12,7% выручки за последние 21 лет, расширяет свою долю рынка LTL с 2,9% в 2002 году до 10% в 2018.
4. HollyFrontier Corp.
Доходность за 20 лет: 11810%
HollyFrontier Corp. — нефтеперерабатывающая компания, образованная из перерабатывающих компаний Holly and Frontier в 2011 году. Она владеет и управляет пятью крупными нефтеперерабатывающими заводами в Вайоминге, Юте, Канзасе, Оклахоме и Нью-Мексико.
HollyFrontier имеет значительное преимущество в расположении по сравнению с другими нефтеперерабатывающими предприятиями, например, на восточном побережье и побережье Персидского залива, потому что его нефтеперерабатывающие заводы находятся недалеко от мест, где бурно развиваются сланцевые работы в США.За последнее десятилетие достижения в технологии гидроразрыва пласта значительно увеличили добычу нефти в США, которая более чем удвоилась с 2008 по 2018 год. Два основных центра этого сланцевого бума были на месторождениях Баккен в Северной Дакоте, а также на месторождениях Пермь и Игл Форд. сланцевые образования в Техасе, недалеко от нефтеперерабатывающих заводов HollyFrontier.
5. Altria Group Inc.
Доходность за 20 лет: 9620%
Altria Group — это новое название Филипа Морриса, производителя табачных изделий, включая сигареты Marlboro.В 2003 году она сменила название на Altria Group и в 2008 году выделила свои международные операции под названием Phillip Morris International16.
Часть роста Altria произошла до того, как она отделилась от своего международного бизнеса, и с конца 1999 г. по март 2008 г. выручка составила 2 340%. В том году две компании разделились, поскольку продажи на международных рынках выросли.Однако после разделения Altria фактически превзошла Phillip Morris International, вернув 328% против 190% Phillip Morris International, согласно данным YCharts.
Altria вырвалась вперед в 2014 году, когда продажи Phillip Morris International начали падать. Хотя количество проданных сигарет Altria снижалось с 2009 года, они приняли ряд мер по сокращению затрат и повысили цены, чтобы компенсировать это. Его прибыль росла даже при падении продаж.
Поскольку все больше потребителей предпочитают электронные сигареты, Altria полагается на свою значительную долю в производителе электронных сигарет Juul и совместном предприятии с Phillip Morris International по производству продукта, который нагревает, но не сжигает табак, под названием IQOS.