10 известных женщин-финансовых консультантов
Составить список известных женщин- финансовых консультантов — нелегкая задача. Это потому, что среди известных финансовых консультантов список хорошо известных женщин невелик. Двое самых узнаваемых — Сьюз Орман и Меллоди Хобсон. Оба — любимцы СМИ.
Остальные женщины, перечисленные ниже, могут быть неизвестны широкой публике, но они известны в своей области как отличники. Эти звездные финансовые консультанты входят в список 100 лучших финансовых консультантов-женщин 2020 года по версии Barron и управляют активами на миллиарды долларов.
Ключевые выводы
- Сьюз Орман и Меллоди Хобсон — две самые известные и влиятельные женщины-консультанты по финансовым вопросам.
- Другие женщины-консультанты по финансовым вопросам, возможно, и не известны в семье, но они хорошо успевают в своей области.
- Они входят в число тех, кто входит в ежегодный рейтинг 100 лучших женщин-финансовых консультантов Америки, составленный Barron, в котором подчеркиваются их достижения на основе общего объема управляемых активов, доходов и качества практики.
1. Сьюз Орман
Сьюз Орман — сертифицированный специалист по финансовому планированию (CFP) и один из самых узнаваемых финансовых гуру в стране.Она вела шоу Сьюз Орман на CNBC в течение 13 лет и продолжает часто появляться в различных средствах массовой информации.Орман также ведет подкаст под названием «Женщины и деньги».Ее универсальная империя финансового планирования охватывает все области финансовой жизни человека, предлагая все, от средства для устранения долгов и средства отслеживания расходов до различных инструментов планирования недвижимости и комплекта страховых оценщиков.
Орман написал множество бестселлеров по личным финансам, в том числе «Вы заслужили, не теряйте»!иДенежная книга для молодых, сказочных и бедных.
2. Меллоди Хобсон
Меллоди Хобсон- со-генеральный директор и президент Ariel Investments, чикагской компании взаимных фондов и фирмы по управлению инвестициями.Она регулярно появляется на национальном телевидении.2
Хобсон также является ярым сторонником финансовой грамотности среди чернокожих американцев.В 2015 году она вошла в престижныйсписок 100 самых влиятельных людей миражурнала Time.Хобсон также является председателем совета директоров Starbucks и членом совета директоров JPMorgan Chase.
Краткий обзор
Орман начинала как биржевой маклер, а Хобсон начала свою 30-летнюю карьеру в Ariel в качестве летнего стажера, которого наняли из Принстонского университета.4
3. Кимберли Орт
Кимберли Орт заняла первое место в рейтингеBarron’s в 2020 году, поднявшись со второго места в 2019 году. Консультант своей одноименной Orth Financial Group, консультационной практики частного капитала Ameriprise Financial Services, она управляет активами на 3 миллиарда долларов для 1089 домашних хозяйств и имеет 18 -Член команды.Орт, чья карьера насчитывает 33 года, регулярно появляется врейтингахБэррона.
4. Карен Макдональд
Карен Макдональд, управляющий директор Morgan Stanley Wealth Management, заняла первое место в опросе 2019 года и второе место в 2020 году. У нее есть активы под управлением (AUM) на сумму более 91,5 миллиарда долларов,и она руководит командой из 15 человек, которая обслуживает более 56000 клиентов. домохозяйства. McDonald имеет более чем 40-летний опыт инвестирования.
5. Стефани Дж. Штифель
Стефани Дж. Штифель, занимающая третье место второй год подряд, является управляющим директором и руководителем отдела развития клиентов Straus Group, входящей в подразделение по управлению частными активами Neuberger Berman.Группа управляет активами на 2,4 миллиарда долларов для 218 клиентов со средней чистой стоимостью 45 миллионов долларов.
6. Валери Ньюэлл
Валери Ньюэлл — главный и старший советник по вопросам благосостояния в Mariner Wealth Advisors в Цинциннати, штат Огайо.Ее команда из 45 человек управляет 1251 клиентским домохозяйством с совокупными активами в 3,4 миллиарда долларов.Она занимает четвертое место второй год подряд и имеет 33-летний опыт работы в бизнесе.
7. Дебора Монтаперто
Дебора Монтаперто — управляющий директор и советник по частному капиталу в Morgan Stanley и партнер Polk Wealth Management Group, входящего в подразделение банка по управлению частным капиталом.Компания Polk, базирующаяся в Палм-Бич, штат Флорида, имеет команду из 28 человек, которые консультируют по активам на сумму более 27 миллиардов долларов для 237 клиентов, средний собственный капитал которых составляет 150 миллионов долларов.Монтаперто поднялся на пятое место в 2020 году с седьмого места в рейтинге 2019 года и был включен с 2010 года10.
8. Джоанна Уолтерс
Занимая шестое место второй год подряд, Джоанна Уолтерс является управляющим директором и финансовым консультантом в Merrill Lynch Wealth Management в Блю Белл, штат Пенсильвания. Ее команда из 16 человек управляет активами на сумму 4,4 миллиарда долларов для 692 клиентов.У Уолтерса 22 года опыта.
9. Сьюзан Каплан
Сьюзан Каплан, президент Kaplan Financial Services в Ньютоне, штат Массачусетс, заняла седьмое место в 2020 году по сравнению с восьмым в 2019 году. Она управляет активами на сумму более 2 миллиардов долларов для 175 клиентов.Присутствие Kaplan в СМИ включает Bloomberg News, CNBC и многие другие.Она неоднократнопопадалав рейтинг Бэррона и имеет 35-летний опыт работы в этой области.
10. Джиллиан Ю
Джиллиан Ю, управляющий директор Morgan Stanley Private Wealth Management в Сан-Франциско, занимает восьмое место вспискеBarron’s.Ю управляет активами на сумму 6,7 миллиарда долларов для 40 клиентов.Ееклиенты со сверхвысоким капиталом в среднем имеют собственный капитал в 100 миллионов долларов.Ю родился и вырос на Тайване, свободно говорит на английском, китайском и тайваньском языках.В 2019 году она заняла пятое место.
Суть
Хотя имена большинства известных женщин-финансовых консультантов не известны, их достижения заслуживают внимания. И хотя общее количество женщин в сфере финансовых услуг невелико, этот список успешных женщин четко подчеркивает их таланты и способность преуспевать в сфере, где традиционно преобладают мужчины.