Акции остановили пятидневный обвал после выступления Пауэлла: Обзор рынков

(Bloomberg) — Акции выросли после того, как Джером Пауэлл заверил инвесторов, что Федеральная резервная система будет сдерживать инфляцию по мере восстановления экономики, а также дал понять, что центральный банк, вероятно, начнет сокращать свой баланс в 2022 году.

Самое читаемое от Bloomberg

ЕС предупреждает, что повторные бустеры могут ослабить иммунную систему

Европа потихоньку начинает рассматривать возможность лечения ковида как гриппа

Кипрский ученый утверждает, что вариант Дельтакрона Ковида не является ошибкой

Худший в мире банк с наихудшими показателями одалживает миллиарды китайскому Evergrande

Джокович признает, что делал фотосессию с Ковидом, ошибка в документах

S&P 500 остановил пятидневное падение, Nasdaq 100 превзошел основные бенчмарки, а доллар упал. Глава ФРС заявил банковскому комитету Сената, что чиновники будут действовать без колебаний, если потребуется, чтобы сдержать ценовое давление. «Если со временем нам придется повысить процентные ставки еще больше, мы это сделаем», — отметил он. Отметив, что экономика находится в гораздо более сильном положении, чем в прошлый раз, когда центральный банк сокращал свой баланс, Пауэлл сказал, что никаких решений еще не принято, но на этот раз все будет происходить быстрее.

«Я уже говорил о Пауэлле как о Златовласке в костюме, и в определенной степени, я думаю, он снова сыграл эту роль», — сказал Стив Сосник, главный стратег Interactive Brokers. «Хотя он произнес правильные звуки об ограничении баланса и борьбе с инфляцией, он был очень осторожен, чтобы уравновесить это общим тоном, который в конечном счете указывал: «Да, я обеспокоен реакцией рынка на все эти планы, которые у нас есть»».

Высказывания Пауэлла последовали за комментариями других официальных лиц, выступающих за то, чтобы начать сокращать баланс ФРС, составляющий 8,77 трлн долларов США, как можно скорее после начала повышения ставок. Прошлый опыт показывает, что то, как ФРС управляет своим балансом, имеет значение, хотя центральный банк США также адаптировался и в июле 2021 года создал два постоянных механизма репо, чтобы помочь ослабить давление на денежный рынок в периоды стресса.

Читать: Хор ФРС в поддержку мартовского повышения растет по мере того, как Местер, Бостик добавляют поддержку

Из корпоративных новостей: CVS Health Corp. заявила, что ее скорректированная прибыль за весь год в 2021 году будет выше, чем ожидают аналитики. American Airlines Group Inc. сообщит о более высоких доходах в четвертом квартале, чем ожидали аналитики, так как основные операции перевозчика избежали худших последствий отмены рейсов в зимние праздники. Рейтинг International Business Machines Corp. был понижен до «продавать» в UBS Group AG.

Стратеги от Goldman Sachs Group Inc. до UBS Global Wealth Management подтвердили свои «бычьи» прогнозы, полагая, что акции смогут пережить повышение ставок и рост доходности облигаций.

«Распродажа некоторых высококачественных имен с длинным сроком погашения может быть скоро преувеличена», — пишут стратеги Goldman во главе с Сесилией Мариотти. Поскольку не ожидается значительного роста реальной доходности, «оценки вряд ли станут обязательным ограничением для акций».

Вот некоторые ключевые события этой недели:

Отчет EIA по запасам сырой нефти в среду.

Китайский индекс цен производителей, индекс потребительских цен в среду.

CPI США, Бежевая книга ФРС в среду.

Первичные заявки на пособие по безработице в США, PPI в четверг.

Слушания в банковском комитете Сената США по кандидатуре Лаэль Брейнард, выдвинутой на пост заместителя председателя ФРС, в четверг.

Президент ФРС Ричмонда Томас Баркин, президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер,

Выступление президента ФРС Чикаго Чарльза Эванса в четверг.

Решение Банка Кореи по политике и брифинг в пятницу.

Wells Fargo, Citigroup, JPMorgan должны сообщить о доходах в пятницу.

Запасы деловой активности в США, промышленное производство, настроения потребителей Мичиганского университета, розничные продажи в пятницу.

Президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс выступает в пятницу.

Для более подробного анализа рынка читайте наш блог MLIV.

Некоторые из основных движений на рынках:

Акции

S&P 500 вырос на 0,9% по состоянию на 16:00 по нью-йоркскому времени

Nasdaq 100 вырос на 1,5%

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,5%

Мировой индекс MSCI World вырос на 0,9%

Валюты

Индекс Bloomberg Dollar Spot упал на 0,3%.

Евро вырос на 0,4% до $1,1366

Британский фунт стерлингов вырос на 0,4% до $1,3630

Японская иена мало изменилась и составила 115,30 за доллар.

Облигации

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта до 1,74%

10-летняя доходность в Германии практически не изменилась и составила -0,03%.

Доходность 10-летних облигаций Великобритании снизилась на два базисных пункта до 1,17%

Сырьевые товары

Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 4,2% до $81,48 за баррель

Фьючерсы на золото выросли на 1,3% до $1 822,40 за унцию

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

Солнечная энергия и аккумуляторные батареи станут настоящим испытанием для Tesla

Intel собирается уступить корону производства микросхем компании Samsung

Мировой рост Индии скрывает тревожную инвестиционную тенденцию

Центральные банки, а не ковид, будут управлять мировой экономикой в 2022 году

Как сравниваются ведущие компании летающих такси?

©2022 Bloomberg L.P.