Акции падают вместе с нефтью на фоне проблем с вирусами; ралли в гаванях: Обзор рынков
(Bloomberg) — Американские акции падали на фоне снижения мировых рынков на фоне растущих опасений, что новый вариант коронавируса, выявленный в Южной Африке, может вызвать новые вспышки и подорвать хрупкое экономическое восстановление. Активы-убежища выросли.
Самое читаемое из Bloomberg
Семейная вражда миллиардеров ставит под угрозу столетнюю бизнес-империю
Бурно развивающаяся арт-сцена арабского города — это еще и захват «мягкой силы
Китайские деньги через банк Конго поступали к приближенным бывшего президента
Это худший показатель для S&P 500 после Дня благодарения с 1941 года, когда президент Франклин Д. Рузвельт подписал закон об официальном установлении четвертого четверга ноября в качестве национального праздника.
Russell 2000 опустился на 3,7%, а Nasdaq 100 опустился до самого низкого уровня за последние две недели. Акции компаний, занимающихся путешествиями и отдыхом, упали, в то время как акции компаний, ведущих домашний образ жизни, выросли. В Европе индекс Stoxx 600 упал на 3,7%, что является самым высоким показателем с июня 2020 года. В Нью-Йорке нефть впервые с конца сентября подешевела до 70 долларов за баррель.
Казначейские облигации подскочили на торгах в пользу «убежищ», в результате чего доходность 10-летних облигаций снизилась на закрытии до максимума с марта 2020 года, в то время как трейдеры отодвинули ставки на повышение ставок Федеральной резервной системой. Японская иена стала основной валютой-убежищем в течение дня, а доллар упал.
Всемирная организация здравоохранения и ученые в Южной Африке, как было сказано, работают «молниеносно», чтобы выяснить, как быстро может распространяться вариант B.1.1.529 и устойчив ли он к вакцинам. Новая угроза добавилась к стене беспокойства, с которой уже столкнулись инвесторы в виде повышенной инфляции, ужесточения кредитно-денежной политики и замедления роста.
«Это не тривиально», — сказал Джей Хэтфилд, исполнительный директор и основатель компании Infrastructure Capital Management. «Поэтому людям имеет смысл провести ребалансировку, потому что существует масса неопределенности, а это не способствует покупке акций».
Читать: Что мы знаем о разновидности вируса, поразившей рынки: QuickTake
Carnival Corp. и Royal Caribbean Cruises Ltd. упали более чем на 10%, а United Airlines Holdings Inc. упала на 9,6%. Zoom Video Communications Inc. и Peloton Interactive Inc. набрали не менее 5%, Moderna Inc. подскочила более чем на 20%, а Pfizer Inc. поднялась до рекорда.
Читать: ВОЗ заявила, что новый идентифицированный штамм Covid является вариантом, вызывающим беспокойство
«Это ужасная новость», — сказал в комментариях по электронной почте Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote. «Новый вариант Covid может ударить по восстановлению экономики, но на этот раз у центральных банков не будет достаточного запаса прочности, чтобы действовать. Они не смогут одновременно бороться с инфляцией и стимулировать рост. Им придется выбирать».
Читайте: ‘Большой шок: повальное раздражение рынка, объясненное в графиках
Обвал произошел после того, как глобальные рынки в течение нескольких месяцев занимали позу Джекила и Гида, когда акции росли до новых рекордов, даже несмотря на усиление опасений по поводу токсичного сочетания высокой инфляции и замедления роста. В 2021 году инвесторы влили почти 900 млрд долларов в биржевые и долгосрочные фонды акций, что превышает совокупный объем вложений за последние 19 лет.
«При таких оценках любой заголовок вызовет откат», — сказал Брайан Вендиг, президент MJP Wealth Advisors, в интервью Bloomberg TV. «Вы определенно не хотите быть на 100% в рисковых активах — будь то процентный риск, инфляционный риск, политический риск, а теперь еще и кризис в здравоохранении, дающий нам всем понять, что мы не избавились от пандемии».
Снижение ставок
Трейдеры перенесли ожидаемые сроки первого повышения ставки Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов на сентябрь с июня, в то же время ненадолго исключив возможность повышения ставки до 2023 года. Ралли в казначейских облигациях привело к снижению доходности 10-летних облигаций на 16 базисных пунктов до отметки 1,47%, что является самым большим снижением за одну сессию с марта 2020 года.
Читать: Доходность казначейских облигаций упала сильнее всего с первых месяцев пандемии
Они также сделали ставку на повышение ставки Банком Англии в следующем месяце менее чем на 10 базисных пунктов по сравнению с 35 базисными пунктами, прогнозируемыми месяц назад. Они призвали Европейский центральный банк к ужесточению на семь базисных пунктов к декабрю 2022 года против девяти базисных пунктов, прогнозируемых в четверг.
Иена и швейцарский франк нашли предложения от трейдеров, заботящихся о безопасности, в то время как доллар понес скромные потери. Рост евро, крупнейшего компонента индекса Bloomberg Dollar Spot, также сдерживал рост доллара.
Азиатско-тихоокеанский фондовый индекс MSCI Inc. упал до самого низкого уровня с начала октября. Больше всего пострадали активы на развивающихся рынках. Валюта Южной Африки, где был выявлен штамм вируса, потеряла 1,8%, а турецкая лира упала на 2,9%.
Хотя распродажи продолжались, некоторые инвесторы заявили, что важно не увлекаться краткосрочными колебаниями.
«Мы не должны забывать о том, что это был рынок, который направлялся к еще одному 25%-ному году», — сказала Кейт Фаддис, президент Grace Capital. «Когда рынок забегает вперед, он находит причину, любую причину, чтобы вернуться на землю. Движение на 2% не является очень значительным в свете того года, который мы пережили».
Для более подробного анализа рынка читайте наш блог MLIV.
Некоторые из основных движений на рынках:
Акции
S&P 500 упал на 2,3% по состоянию на 14:25 по нью-йоркскому времени
Nasdaq 100 упал на 2,1%.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 2,5%
Мировой индекс MSCI World упал на 2,2%
Валюты
Индекс Bloomberg Dollar Spot упал на 0,4%.
Евро вырос на 0,9% до $1,1315
Британский фунт стерлингов вырос на 0,1% до $1,3339
Японская иена выросла на 1,8% до 113,25 за доллар
Облигации
Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 16 базисных пунктов до 1,47%
10-летняя доходность Германии снизилась на восемь базисных пунктов до -0,34%.
Доходность 10-летних облигаций Великобритании снизилась на 14 базисных пунктов до 0,82%
Сырьевые товары
Нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 13% до $68,15 за баррель
Фьючерсы на золото изменились незначительно
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
Медицинские долги уничтожают черных американцев, а больницы не помогают
Дикие пожары становятся все хуже, и одна химическая компания пожинает плоды