Есть ли на Форекс стратегия «покупай и держи»?
Скептики валютной торговли по принципу «покупай и держи» утверждают, что это глупая затея, потому что у валют нет главного преимущества акций. Стоимость компании может резко возрасти из-за такого события, как выход на новый рынок или прорыв продукта. С другой стороны, валюты редко объединяются друг против друга, если, например, валюта третьего мира не обесценивается из-за политической или финансовой нестабильности.
Из-за этой фундаментальной разницы между валютами и акциями многие считают стратегию «покупай и держи» неприменимой на валютном рынке. Однако другие считают это жизнеспособной стратегией для опытных трейдеров форекс.
На большинстве рынков есть разные способы торговли. Трейдеры были разделены на три группы, в первую очередь, в зависимости от предпочитаемых ими временных рамок. Для простоты эти группы можно описать как внутридневных трейдеров, трейдеров на колебаниях и позиционных трейдеров. Некоторые люди считают позиционную торговлю или стратегию «купи и держи» инвестициями, но на самом деле это просто долгосрочная сделка.
Ключевые выводы
- Хотя валюты редко растут друг против друга в том же смысле, что и акции, у опытных трейдеров есть веские причины использовать стратегии «купи и держи» при торговле на Форекс.
- Трейдеры, которые понимают долгосрочные экономические тенденции в одной стране по сравнению с другой, могут покупать и удерживать валюту в течение месяцев или лет, чтобы признать прибыль от своей торговли.
- Торговля на валютном рынке «купи и держи» также может происходить в сочетании с другими инвестициями, например, когда американский инвестор покупает акции европейской компании.
- Кэрри-трейд — это трейдер, продающий валюту с низкой процентной ставкой возврата, чтобы купить валюту с высокой процентной ставкой.
- Трейдеры учитывают политику центрального банка, мировые настроения и тенденции уровня безработицы при принятии долгосрочной инвестиционной стратегии форекс.
Рынок Форекс
На рынке форекс трейдер может удерживать позицию от нескольких минут до нескольких лет. В зависимости от цели трейдер может занять позицию, основанную на фундаментальных экономических тенденциях в одной стране по сравнению с другой. Например, долгосрочная торговля на валютном рынке или позиция «купи и держи» будет выгодна для того, кто в начале 2000-х годов продавал доллары, чтобы купить евро, а затем удерживал эту позицию в течение нескольких лет..
Предположим, американец покупает акции компании в Европе, он должен будет заплатить за эти акции в евро. Таким образом, существует требование конвертировать доллары в евро. Американский трейдер спекулирует на росте европейской компании, а также на повышении курса евро по отношению к доллару. В этом примере американец может выиграть от повышения стоимости купленных акций, а также от повышения курса валюты.
Конечно, и наоборот, если бы европейский трейдер купил акции такой компании, как General Motors (GM), ему пришлось бы платить за эти акции в долларах, но за тот же период они потеряли бы стоимость как в акциях, так и в валюте.
Краткий обзор
Стратегии «купи и держи» в торговле на форексе предлагают долгосрочный потенциал прибыли, а также дополнительную прибыль, если сделка имеет положительную процентную ставку овернайт. Однако ограничивающие факторы включают отсутствие четких критериев входа / выхода, потребность в терпении, возможность отрицательных процентных ставок овернайт и необходимость брокера, достаточно надежного, чтобы зависеть от него в течение нескольких лет.
Керри Трейд
Если трейдер хочет купить и удержать валюту, он может продать валюту с низкой процентной ставкой, например иену, и купить валюту с высокой процентной ставкой, например австралийский доллар. Это будет считаться кэрри-сделкой, когда трейдер будет зарабатывать разницу в процентах между двумя валютами. Хотя трейдер знает, сколько процентов получит сделка, трейдер не знает, как две валюты будут продолжать работать друг против друга.
Большинство трейдеров форекс, как правило, являются краткосрочными трейдерами, которые постоянно отслеживают колебания рынка в надежде на прибыль. Те, кто добивается успеха, ищут долгосрочный потенциал прибыли. Трейдеры принимают во внимание факторы окружающей среды, такие как политика центрального банка, настроения в мире и тенденции уровня безработицы. Требуется длительный период ожидания, и многие трейдеры принимают на форекс позицию «купи и держи», которая длится годами или десятилетиями.