Финансовая компания Nubank, поддерживаемая Баффетом, планирует получить оценку в 50,6 млрд долларов в ходе IPO
(Bloomberg) — Nu Holdings, бразильский цифровой банк, поддерживаемый Berkshire Hathaway Inc. миллиардера Уоррена Баффета, стремится получить оценку в размере 50,6 млрд. долларов США при первичном размещении акций, что сделает его одной из крупнейших компаний Латинской Америки.
Самое читаемое из Bloomberg
Into the Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)verse: Где сталкиваются криптовалюты, гейминг и капитализм
Сможет ли новый мэр исправить центр Сиэтла?
Многолюдные выборы в Атланте ставят бывшего мэра против «кого угодно, только не
На выборах в Миннеаполисе на карту поставлено будущее полиции
Ужасающий рост туризма с привидениями
Nubank, как называется компания, будет продавать не менее 289 миллионов акций по цене от 10 до 11 долларов за штуку, согласно заявлению, поданному в понедельник в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В верхней точке этого диапазона компания дебютирует в качестве шестой по стоимости компании и крупнейшего финансового учреждения региона.
Планируя привлечь более $3 млрд, IPO Nubank станет третьим по величине на американской бирже в 2021 году. Оно опередит только южнокорейскую компанию электронной коммерции Coupang Inc. и крупнейшую в Китае компанию по перевозке пассажиров DiDi Global Inc.
На прошлой неделе Nubank сообщил, что подал конфиденциальную заявку на выход на биржу, в рамках которой он разместит обыкновенные акции класса А на Нью-Йоркской фондовой бирже и одновременно будет иметь бразильские депозитарные расписки, известные как BDR, торгуемые на фондовой бирже Сан-Паулу. Каждая BDR представляет собой 1/6 часть обыкновенной акции класса А. Nubank также проводит программу, в рамках которой BDR будут раздаваться клиентам в качестве вознаграждения.
Ожидается, что цена на акции будет установлена 8 декабря, согласно графику продажи BDR.
Nubank, поддерживаемый Баффеттом, предположительно выберет Нью-Йоркскую фондовую биржу для проведения IPO в США
Nubank, крупнейший в мире самостоятельный цифровой банк, находится в авангарде авангарда финансовых технологий, которые меняют финансовую систему Латинской Америки. Созданная в 2013 году, компания из Сан-Паулу по состоянию на сентябрь достигла 48,1 миллиона клиентов по всей Бразилии, Мексике и Колумбии, что дает ей рост благодаря простым в использовании финансовым продуктам с более низкими комиссиями.
Успешное IPO также станет благом для Berkshire Hathaway, которая инвестировала в компанию в июне прошлого года. В то время Berkshire приобрела частную долю в размере 500 миллионов долларов, оценив Nubank в 30 миллиардов долларов, сказал тогда человек, знакомый с вопросом.
Будучи публично торгуемой компанией, Nubank превысит оценку банков-гигантов, с которыми он был призван конкурировать. Но при этом он не достигнет и близко такого же объема прибыли.
Согласно проспекту эмиссии, Nubank понес убытки в размере 99,1 млн. долларов США за девять месяцев, закончившихся в сентябре, а также предупредил инвесторов о том, что им следует опасаться «краткосрочных последствий для прибыли» в связи с расширением компании.
Тем не менее, Nubank утверждает, что в первом полугодии ему удалось получить прибыль от своей деятельности в Бразилии.
Основатель и главный исполнительный директор Nubank Дэвид Велес владеет долей в компании стоимостью около 10,4 миллиарда долларов США по средней цене, согласно индексу Bloomberg Billionaires Index. После размещения акций 40-летний Велес будет обладать примерно 75% голосующих акций компании. Его соучредитель, Кристина Джункейра, 39 лет, редкая женщина-основатель технологической компании, имеет долю, которая будет стоить примерно 1,3 миллиарда долларов по средней цене.
Основатель Digital Bank стоимостью 6 миллиардов долларов пожертвует большую часть состояния
Sequoia Capital, инвестировавшая в Nubank 1 миллион долларов в 2013 году в рамках посевного раунда, теперь владеет долей, которая может стоить 8,3 миллиарда долларов по средней цене. Среди других крупнейших акционеров — DST Global, Tencent и Tiger Global.
Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc. входят в число банков, обслуживающих размещение. Ожидается, что акции будут торговаться под символом NU, а BDR — под NUBR33.
(Обновления с подробностями о размещении акций, богатстве основателей начинаются со второго абзаца).
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
Король поскользнувшихся и упавших людей хочет спасти вас от следующего несчастного случая
Большой учитель наблюдает: как шпионские программы ИИ захватили школы
Австралия готовится к жизни после нулевого уровня Ковида
Рабочие добиваются власти, что является редким достижением для рабочего движения США
You Could Be Competing With Bots to Buy Gifts This Christmas