Новости фондового рынка в реальном времени: Акции в основном снижаются в преддверии недели, насыщенной данными, Nasdaq падает на фоне роста доходности казначейства

В понедельник акции в основном снизились, уступив часть пятничных достижений, поскольку трейдеры ожидали новых экономических данных и данных о доходах на этой неделе, чтобы подтвердить или развеять опасения по поводу проблем с поставками, инфляции и темпов восстановления рынка труда.

S&P 500 снизился примерно на 0,1%. В прошлую пятницу, в первый день октября и четвертого квартала, индекс «голубых фишек» показал лучшее начало месяца с 2007 года, подскочив на 1,2%. Тем не менее, после резкого падения акций в начале недели индекс потерял 2,2% за неделю, что является худшим показателем с февраля.

Nasdaq превзошел два других основных индекса, упав на 0,7% на фоне роста доходности казначейских облигаций. Базовая 10-летняя доходность держится чуть ниже 1,5%.

Акции с трудом восстанавливают позиции после сентябрьского падения, учитывая, что многие опасения, вызвавшие падение в прошлом месяце, сохранились. В Конгрессе законодатели до сих пор не пришли к соглашению по решению о повышении лимита задолженности и предотвращению потенциального дефолта правительства, или исхода, который может наступить уже в середине месяца и привести к «финансовому кризису и экономической рецессии», предупредила на прошлой неделе министр финансов Джанет Йеллен.

Волнения по поводу продолжающихся сбоев в цепочке поставок и быстро растущей инфляции также были в центре внимания, особенно после того, как пятничный отчет по расходам на личное потребление (PCE) в США отразил самый быстрый годовой рост инфляции с 1991 года. А позднее на этой неделе трейдеры получат ежемесячный отчет Министерства труда о занятости за сентябрь, который, как ожидается, покажет по крайней мере умеренное ускорение роста числа рабочих мест после гораздо более слабого, чем ожидалось, отчета за август. Однако после сильной череды экономических данных в начале этого года многие эксперты ожидают замедления роста и потенциальных разочарований в данных в конце года.

«Нам придется пробираться на цыпочках через некоторые негативные цифры, которые мы, вероятно, увидим, но я думаю, что рынок будет смотреть через эту долину», — сказал Сэм Стовалл, стратег по американским акциям CFRA Research, в интервью Yahoo Finance Live в пятницу.

И хотя на этой неделе лишь несколько компаний отчитаются о результатах квартальной прибыли, отпечатки помогут задать тон перед официальным началом сезона доходов за третий квартал у крупных банков на следующей неделе.

По данным FactSet, в пятницу аналитики Уолл-стрит прогнозировали рост прибыли S&P 500 в третьем квартале на уровне чуть более 27%. Это заметно снизит темпы роста по сравнению с 88%-ным темпом во втором квартале, но все же станет третьим по величине показателем роста индекса в годовом исчислении с 2010 года.

«По мере того, как оценки акций становятся объектом пристального внимания на фоне быстрого роста реальных ставок, в центре внимания инвесторов все больше будет находиться вопрос о том, сможет ли рост прибыли и дальше вести рынок вверх», — написал в своей записке стратег по акциям Goldman Sachs Дэвид Костин. По его словам, четыре ключевые области, за которыми инвесторам следует следить в отчетах и комментариях руководства в этом сезоне доходов, касаются цепочек поставок, нефти, стоимости рабочей силы и роста в Китае.

«Мы ожидаем повышения консенсус-оценок, но считаем, что частота и величина превышений EPS [прибыли на акцию] будет снижаться с 1 полугодия 2021 года», — добавил Костин.

—

Акции компании Amazon (AMZN) в течение всего года снижались в красную зону, причем акции гиганта электронной коммерции подешевели более чем на 0,8% на внутридневных торгах в 2021 году, поскольку трейдеры отвернулись от акций роста и технологических компаний, которые в прошлом году привели рынок к росту. В 2020 году акции Amazon выросли на 76,3%, что сделало их одними из лучших среди так называемых «больших технологических акций FAANG».

Сектор S&P 500 consumer discretionary, в который входит Amazon, стал третьим по худшим показателям среди всех секторов индекса в этом году.

Другие крупные технологические компании также вернули свои достижения в 2021 году.

Акции Apple выросли всего на 6% в этом году после 81% роста в 2020 году. Netflix, любимец тех, кто сидит дома, вырос всего на 12% после 67-процентного роста в прошлом году.

—

Заказы на промышленные товары в США в августе выросли больше, чем ожидалось, ускорившись по сравнению с июлем, несмотря на то, что проблемы с поставками ослабили общие темпы роста в секторе производства товаров.

Согласно данным Министерства торговли, опубликованным в понедельник, объем фабричных заказов в августе вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это оказалось быстрее, чем ожидаемый рост на 1,0%, согласно консенсус-данным Bloomberg, и стало четвертым подряд ежемесячным повышением. В июле объем фабричных заказов вырос на 0,7%, причем этот показатель был пересмотрен в сторону повышения с 0,4%, о которых сообщалось ранее.

Августовское увеличение произошло благодаря росту заказов на широкий спектр промышленных товаров, включая станки, холодильное оборудование и большегрузные автомобили. Без учета заказов, связанных с транспортом, объем фабричных заказов вырос на 0,5% за месяц, превысив прогнозы в 0,4%.

—

Вот как торговались рынки в понедельник утром:

S&P 500 (^GSPC): -11,68 (-0,27%) до 4 345,36

Dow (^DJI): -63,22 (-0,18%) до 34 263,24

Nasdaq (^IXIC): -69,34 (-0,48%) до 14 497,35

Нефть (CL=F): +$1,23 (+1,62%) до $77,11 за баррель

Золото (GC=F): -$6,30 (-0,36%) до $1 752,10 за унцию

10-летние казначейские обязательства (^TNX): +2,4 б.п. до доходности 1,491%

—

Полупроводниковая компания Qualcomm (QCOM) и инвестиционная фирма SSW Partners в понедельник утром объявили о заключении соглашения о покупке компании Veoneer (VNE), специализирующейся на автомобильных технологиях.

Приобретение будет представлять собой полностью денежную сделку по цене 37,00 долларов США за акцию Veoneer, что позволит оценить компанию в 4,5 миллиарда долларов США. По завершении сделки Qualcomm получит бизнес Veoneer по производству Arriver, или программного обеспечения для помощи водителю, а SSW Partners приобретет все акции Veoneer, находящиеся в обращении.

Акции Veoneer выросли на 4% после объявления, в то время как акции Qualcomm снизились.

—

Вот как торговались рынки перед началом торгов в понедельник утром:

Фьючерсы на S&P 500 (ES=F): -20 пунктов (-0,46%), до 4 323,75

Фьючерсы на индекс Доу (YM=F): -123,00 пункта (-0,36%), до 34 044,00

Фьючерсы на Nasdaq (NQ=F): -90,50 пункта (-0,61%) до 14,671.25

Нефть (CL=F): +$0,22 (+0,29%) до $76,10 за баррель

Золото (GC=F): -$7,90 (-0,45%) до $1 750,50 за унцию

10-летние казначейские обязательства (^TNX): +2,9 б.п. до доходности 1,496%

—