Новости фондового рынка в режиме реального времени: Акции падают после горячего отпечатка инфляции, высказываний политиков ФРС

Американские акции были глубоко в минусе в четверг, так как Уолл-стрит взвесила очередные данные по инфляции, превышающие десятилетия, и высказывания президента ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда, который дал понять, что центральный банк может вмешаться более агрессивно, чем ожидалось, чтобы ужесточить денежно-кредитные условия на фоне резкого роста цен.

.

Промышленный индекс Доу-Джонса прервал трехдневную победную серию, снизившись на 500 пунктов, или 1,5%, после комментариев Булларда, который заявил в интервью, что он выступает за повышение процентной ставки на 100 базисных пунктов к 1 июля. S&P 500 снизился на 1,8%, а Nasdaq Composite, утяжеленный потерями в технологическом секторе, упал на 2,1%. Между тем, 10-летняя казначейская нота подскочила до 2% впервые с августа 2019 года.

«Я обычно принимаю мнение президента ФРС Сент-Луиса Джима Булларда с долей соли, потому что у него есть история, когда его прогнозы и мысли разнятся», — сказал в своей записке ИТ-директор Bleakley Advisory Group Питер Буквар. «Однако в этом году он голосует, и поэтому на него стоит обратить внимание».

Инфляция в США ускорилась в прошлом месяце, продемонстрировав самый быстрый рост с 1982 года, при этом цены на широкий спектр товаров и услуг еще больше выросли на фоне сохраняющегося дефицита и сбоев в цепочках поставок. Согласно данным Bloomberg, консенсус-экономисты ожидали роста на 7,3%.

«Хотя инфляция продолжала превышать целевой показатель ФРС в январе, фундаментальные факторы инфляции начинают улучшаться», — сказал в своей записке главный экономист Comercia Bank Билл Адамс. «Помните, что значительная часть резкого роста цен была вызвана дефицитом, а экономика делает большие шаги для сокращения дефицита».

Основатель Quadratic Capital Management Нэнси Дэвис повторила аналогичный тезис в комментариях после индекса потребительских цен.

«Хотя инфляция оказывает большое влияние на политические решения Федеральной резервной системы, наша текущая инфляционная среда является нетрадиционной и вызвана в основном нарушениями в цепочке поставок, что Федеральная резервная система не может исправить ужесточением денежно-кредитной политики», — сказала Дэвис.

Скачок доходности 10-летних казначейских облигаций до 2% оказал давление на акции технологических компаний на торговой сессии в четверг. Потери таких тяжеловесов, как Apple (AAPL) (закрытие на 2,34 до $172,16 за акцию) и Alphabet (GOOG) (закрытие на 2,02% до $22 772,05 за акцию), привели к падению рынков.

«Несмотря на то, что мы видим, что кривая доходности начинает уплощаться, мы очень внимательно следим за 10-летними бумагами и индексом CPI», — сказала главный операционный директор и главный инвестиционный стратег ERShares Ева Адос в интервью Yahoo Finance Live в среду, добавив, что три наиболее значимых фактора в данных — это расходы, связанные с рабочей силой, цены на продукты питания и энергию.

Адос сказала, что как только 10-летняя казначейская ставка достигнет отметки 2%, «это вызовет психологический подъем и большее беспокойство на рынках».

На предыдущей сессии индексы были подняты благодаря притоку сильных корпоративных доходов. Компания Walt Disney Company (DIS), входящая в индекс Dow, после звонка в среду представила результаты за первый квартал 2022 года, которые резко превзошли прогнозы. Более высокие, чем ожидалось, показатели роста потокового сервиса Disney+ и восстановление посещаемости тематических парков привели к росту акций на 9% после публикации отчета. Uber (UBER) также опубликовала результаты после закрытия рынка, показав квартальный доход, который превзошел прогнозы аналитиков и указал на ослабление препятствий, вызванных всплеском Omicron COVID.

В прошлом году все сводилось к «расскажите мне историю и как это здорово», а в этом году — к «покажите мне деньги и покажите, что вы растете прибыльно — что у вас есть денежный поток», — сказал основатель и портфельный менеджер Satori Fund Дэн Найлс в интервью Yahoo Finance Live.

После того, как в январе Федеральная резервная система неожиданно изменила свое решение о том, насколько агрессивно она будет ужесточать денежно-кредитные условия, акции были потрясены, инвесторы нашли облегчение в сильных доходах за последние недели. Bank of America в своем последнем обновлении сообщил, что прибыль на акцию (EPS) S&P 500 в последнем квартале превысила консенсус-прогнозы на 6%, а темпы роста в годовом исчислении превысили 20%.

Но по мере того, как сезон прибыли завершается, инвесторы вновь обратят свое внимание на макроэкономические проблемы, уделяя особое внимание опубликованным в четверг данным по инфляции — годовой прирост ИПЦ составил 7,5%, достигнув 40-летнего максимума.

Этот контент недоступен из-за ваших настроек конфиденциальности. Обновите свои настройки здесь, чтобы увидеть его.

«Мы считаем, что на этой неделе фокус снова сместится на макроэкономическую сторону», — сказал Стюарт Кайзер, глава отдела исследований производных финансовых инструментов UBS, в интервью Yahoo Finance Live во вторник, добавив, что Европейский центральный банк и Банк Англии ужесточают денежно-кредитную политику наряду с ФРС, и в ближайшие месяцы ожидается серия высоких показателей инфляции. «Если сложить все это вместе, мы не думаем, что неровная езда закончится».

—

16:00 ET: Основные индексы Уолл-стрит завершают сессию на отрицательной территории

Вот основные движения на рынках на момент закрытия торгов в четверг: