Новости фондового рынка в режиме реального времени: Акции расширяют потери, так как горячая инфляция усиливает опасения по поводу ставки
Акции пополнили потери четверга, так как опасения по поводу быстрого ужесточения финансовых условий усилились после публикации данных об инфляции, достигшей многодесятилетнего максимума. Свежие геополитические проблемы между Россией и Украиной еще больше усугубили ситуацию на фондовых рынках и привели к тому, что цены на нефть взлетели до нового семилетнего максимума.
Индексы S&P 500, Dow и Nasdaq упали в ходе неспокойной сессии в пятницу. Акции упали до минимумов сессии в пятницу днем, после того как Великобритания выпустила предупреждение для британских граждан покинуть Украину на фоне дальнейшего роста напряженности в отношениях с Россией. Базовая доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась после того, как днем ранее впервые с августа 2019 года превысила отметку в 2%.
Падение в пятницу усилило волатильность, наблюдавшуюся ранее на этой неделе. Акции распродавались, а доходность выросла в четверг после того, как январский индекс потребительских цен (CPI) Бюро трудовой статистики показал самый большой годовой скачок инфляции с 1982 года.
Резкий скачок цен на 7,5% усилил призывы к Федеральной резервной системе повысить процентные ставки более активно, чем ожидалось ранее, и начать сворачивать активы со своего баланса, что приведет к ограничению ликвидности в финансовой системе и снижению растущего потребительского спроса и цен. Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил Bloomberg News в четверг, что он хотел бы, чтобы процентные ставки были повышены на полный процент к июлю и начался процесс сокращения баланса ФРС во втором квартале, что является одним из самых «ястребиных» путей, которые до сих пор телеграфировал чиновник ФРС.
«Это не исключено», — сказал Дэвид Спика, президент GuideStone Capital Management, в четверг в интервью Yahoo Finance Live по поводу предложения Булларда. «ФРС понимает, что должна начать действовать. … Потребители погибают от этой инфляции. ФРС должна действовать, и действовать быстро, если они хотят обуздать ее».
«Если вернуться назад, даже к концу финансового кризиса, монетарная политика была ключевым фактором в стимулировании доходности и действительно обеспечивала тот «Fed put», который действительно позволял инвесторам приходить и покупать падения», — добавил он. «Эти дни остались позади — особенно с учетом инфляции, которую мы наблюдаем сейчас, — и рынку это не нравится. Это похоже на ребенка, которому никогда не говорили «нет», а теперь ему говорят «нет», и он закатывает истерику. Это будет продолжаться».
На фоне инфляции другие также повысили свои ожидания относительно количества повышений ставок, которые ФРС, вероятно, проведет в этом году. Экономисты Deutsche Bank заявили в четверг, что теперь они ожидают на два повышения ставки на четверть пункта больше, чем прогнозировали ранее. С повышением прогноза они теперь ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании ФРС, а затем повышения на 25 базисных пунктов после каждого из следующих заседаний в этом году, за исключением ноябрьского. В случае реализации прогноза повышение ставки на полпункта в марте станет первым повышением ставки ФРС более чем на 25 базисных пунктов с 2000 года.
«Я думаю, инвесторы должны спросить себя: хочу ли я застраховаться от инфляции, или я хочу обогнать инфляцию? И поэтому, я думаю, что такие вещи, как золото, можно хеджировать, но я думаю, что есть и другие области, где вы можете продолжать опережать инфляцию и видеть большие прибыли по сравнению с ней», — сказал Джордан Джексон, стратег по глобальным рынкам JPMorgan Asset Management, в интервью Yahoo Finance Live в четверг. «Я думаю, что это такие вещи, как акции, я думаю, что товарные рынки здесь также относительно хорошо поддерживаются. Поэтому инвесторам необходимо будет диверсифицировать свои подходы к хеджированию и опережению инфляции на текущем этапе».
—
13:58 ET: Pfizer, BioNTech отложили запрос в FDA о разрешении вакцины COVID-19 для детей младше 5 лет в ожидании новых данных.
Компании Pfizer (PFE) и BioNtech (BNTX) объявили в пятницу, что они откладывают запрос в FDA о разрешении вакцины COVID-19 для детей младше пяти лет. Компании ждут продолжения текущего клинического исследования и получения данных об эффективности третьей дозы вакцины для детей, прежде чем FDA возобновит рассмотрение вопроса о разрешении вакцины.
«Учитывая, что исследование продвигается быстрыми темпами, компании будут ждать данных по третьей дозе, поскольку Pfizer и BioNTech продолжают считать, что она может обеспечить более высокий уровень защиты в этой возрастной группе», — говорится в заявлении Pfizer для прессы. Это также подтверждается недавними наблюдениями данных о трех дозах бустера в нескольких других возрастных группах, которые, по-видимому, значительно повышают уровень нейтрализующих антител и реальную защиту от вакцины омикрон по сравнению с двухдозовым режимом». Компании ожидают, что данные по защите от трех доз будут доступны в начале апреля».
—
13:51 по восточному времени: цены на сырую нефть в США установили новый 7-летний максимум
Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas intermediate подскочили еще на 3,4% в пятницу и установили новый семилетний максимум, достигнув отметки $92,91 за баррель.
Последнее повышение произошло на фоне дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и Украиной, когда возросли опасения, что в случае военных действий поставки энергоносителей в эти страны могут быть нарушены. Великобритания в пятницу вновь рекомендовала британским гражданам избегать поездок в Украину, а тем, кто уже находится в стране, покинуть ее сейчас, через день после того, как президент Джо Байден также попросил всех граждан США покинуть Украину.
—
11:53 a.m. ET: Акции снижаются после горячих данных по инфляции, разочарования в потребительских настроениях
Три основных индекса резко снизились в начале дневной сессии в пятницу, после того как индекс потребительских настроений Мичиганского университета подтвердил, что инфляционные ожидания американцев продолжают расти. Скачок доходности казначейских облигаций вызвал падение акций компаний роста и технологических компаний.
Сектора информационных технологий, потребительских услуг и услуг связи снизились. S&P 500. Среди лидеров роста были энергетические и финансовые компании, которые выиграют от роста ставок и цен на сырьевые товары.
—
10:00 a.m. ET: Настроения потребителей резко упали в начале февраля до самого низкого уровня за десятилетие на фоне усиления опасений по поводу инфляции
Потребительские настроения в США в феврале упали намного сильнее, чем ожидалось, и установили новый десятилетний минимум, поскольку обеспокоенность по поводу инфляции заметно возросла среди многих американцев.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, за которым пристально следят, упал до 61,7 в начале февраля, что стало самым низким показателем с октября 2011 года. По сравнению с показателем 67,2 в январе. Согласно данным Bloomberg, консенсус-экономисты ожидали, что предварительный февральский индекс составит 67,0.
Ожидания потребителей в отношении инфляции на следующий год также выросли до 5,0%, что является самым высоким показателем с 2008 года. В декабре годичные инфляционные ожидания потребителей составляли 4,9%.
«Настроения продолжили свое падение, достигнув наихудшего уровня за десятилетие, упав на 8,2% по сравнению с прошлым месяцем и на 19,7% по сравнению с февралем прошлого года», — сказал Ричард Кертин, главный экономист по опросам потребителей, в заявлении для прессы. «Недавнее снижение было вызвано ослаблением личных финансовых перспектив, в основном из-за растущей инфляции, снижения доверия к экономической политике правительства и наименее благоприятных долгосрочных экономических перспектив за последнее десятилетие».
«О влиянии роста инфляции на личные финансы спонтанно упомянула треть всех потребителей, при этом почти половина всех потребителей ожидает снижения своих доходов с учетом инфляции в течение ближайшего года», — добавил он. «Кроме того, меньше домохозяйств указали на рост чистого благосостояния домохозяйств после пандемического минимума в мае 2020 года, в основном из-за снижения вероятности роста цен на акции в 2022 году».
—
9:30 утра по восточному времени: Акции открываются с повышением
Вот как торговались акции сразу после открытия рынка в пятницу: