Обзор альткоинов: 3 метрики, которые трейдеры могут использовать для эффективного анализа токенов DeFi

К большому огорчению сторонников криптовалют, призывающих к немедленному массовому внедрению технологии блокчейн, в криптоэкосистеме существует множество «цифровых мин», таких как перетягивание ковра и взломы протоколов, из-за которых новые пользователи могут почувствовать себя как в море.
В инвестировании есть нечто большее, чем просто технический анализ и интуиция. За последний год несколько платформ для анализа блокчейна запустили приборные панели с показателями, которые помогают лучше понять фундаментальные основы, поддерживающие или не поддерживающие криптовалютный проект.
Вот три ключевых фактора, которые следует учитывать при оценке того, является ли проект альткоина или децентрализованных финансов (DeFi) разумной инвестицией.

Оцените сообщество проекта и активность разработчиков

Один из основных способов получить представление о проекте — посмотреть на статистику, которая показывает уровень активности пользовательской базы платформы и сообщества разработчиков.
Многие ведущие протоколы в этой области предлагают аналитику, которая отслеживает рост числа активных пользователей с течением времени. Приборные панели на цепочке, такие как Dune Analytics, предлагают более детальное понимание этой метрики, как, например, следующий график, показывающий ежедневное количество новых пользователей на протоколе Olympus.

Ежедневное количество новых пользователей протокола Olympus. Источник: Dune Analytics

Другие важные данные, которые следует учитывать при оценке активности сообщества, включают среднее количество активных кошельков на ежедневной, еженедельной и ежемесячной основе. Инвесторам также следует обратить внимание на количество транзакций и объемы сделок по протоколу, а также на показатели социальных сетей, такие как упоминания в Twitter, которые могут помочь оценить настроения инвесторов в отношении конкретного проекта.
Системы оповещения, такие как наш сайт Markets Pro, предоставляют актуальные уведомления об объемах упоминаний проекта в Twitter и необычных изменениях в объеме торгов, которые могут быть ранним признаком того, что криптовалюта становится «бычьей» или «медвежьей».

Приборная панель твиттера и объема торгов на сайте Markets Pro. Source:our site Markets Pro

Что касается развития проекта и активности разработчиков, то GitHub был самым удобным местом для получения информации о предстоящих обновлениях, интеграциях и о том, на каком этапе находится проект в своей дорожной карте.
Если протокол хвастается «скоро выходящими» функциями, но при этом не показывает ни текущей разработки, ни отправляемых коммитов, это может быть признаком того, что от проекта следует воздержаться, пока его активность не будет соответствовать заявлениям.
С другой стороны, обнаружение проекта, находящегося под пристальным вниманием общественности, с постоянной активностью в разработке и заинтересованной пользовательской базой может быть положительным знаком.

Ищите стабильное увеличение общей стоимости, заблокированной

Вторым показателем, на который следует обратить внимание при оценке общей силы проекта, является сумма всех активов, размещенных на протоколе, иначе называемая общей заблокированной стоимостью (TVL).
Например, данные Defi Llama показывают, что общая стоимость, заблокированная на протоколе DeFi DeFiChain (DFI), в последнее время растет после крупного обновления протокола, причем TVL достигла новых исторических максимумов в несколько дней до сих пор в декабре. Это свидетельствует о том, что импульс и интерес к проекту растет.

Общая стоимость заблокирована на Defichain Отказ Источник: DEFI LLAMA

</Рисунок>
Опытные агрегаторы, такие как DEFI LLAMA и DAPLADAR, позволяют пользователям более глубоко погружаться в данные и посмотреть на статистику для различных сетей блокчан, таких как TVL на сети Ethereum или смарт-цепочка для бельянсов, а также отдельных проектов, таких как Curve and Trader Joe.
Протоколы с более высоким TVL, как правило, более безопасны и доверяют сообществу, в то время как проекты, которые рангит ниже в списке, обычно имеют больше риска и имеют тенденцию иметь менее активные общины.
Точка без возврата? Crypto Investment Products может быть ключом к массовому усыновлению

Определите, кто владельцы токена большинства являются

Другие факторы, которые необходимо учитывать, являются преимуществами, которые получают токен Hodlers для проведения и активного участия в сообществе. Инвесторы также должны посмотреть в том, как токен был запущен, а в настоящее время являются доминирующие держатели токена.
Например, Sushiswap позволяет пользователям ставить на платформу соревнования пользователей на платформу, чтобы получить часть сгенерированных счетов Exchange, тогда как UnisWAP, верхний децентрализованный Exchange (DEX) в DEFI, в настоящее время нет такой особенности.
Хотя другие факторы, такие как объем торгов, и ежедневные пользователи, сделали UNISWAP в законных инвестициях для многих держателей, некоторые трейдеры предпочитают проводить суши из-за его модели совместного использования доходов и многочковых торговых возможностей.
На оборотной стороне предупреждается осторожность, когда чрезмерная доходность предлагается для низкой ликвидности, анонимно-протокол протоколов с небольшой общественной деятельностью, потому что это может быть идеальной установкой для катастрофических потерь. В Defi они называются натягивающими ковриками, и, как правило, они происходят после того, как большая сумма денег наносится на умные контракты, контролируемые одной анонимной стороной.
Изучение распределения токена для протокола, а также о том, чтобы следить за процессом токенов, выделенных разработчиками и основателями против токенов, удерживаемых сообществом, может дать некоторое полезное сигнал о том, может ли платформа потерпеть неудачу на тягу на ковер или каприз из наемного капитала.
Если большинство доступных поставок проводится создателями и бокновениями, всегда будет шанс, что эти токены позже будут продаваться на рыночной ставке, если или когда ранние инвесторы выберут выйти из их позиции.

Хотите больше информации о торговле и инвестировании в крипточные рынки?

• terrausd (ust) Усыновление «Вознесение Луны на новое Высокое высокое высокое
• Выявляет один ключевой фактор для списков токена
• defi: Кто, что и как регулировать в безграничном, кодовом мире?
• Казначейство брендов Animoca увеличилось в стоимости на 5x более двух месяцев
• 3 причины, по которым определяется дефис (DFI) Набрал 60% в декабре

мнения и мнения и мнения, выраженные здесь исключительно для автора и не обязательно отражают взгляды нашего сайта. Каждое инвестиционный и торговый ход включает в себя риск, вы должны проводить свои собственные исследования при принятии решения. <Шаблон </Шаблон>