Онлайн-брокер TradeStation выходит на IPO через слияние в рамках SPAC за $1,43 млрд.
В четверг компания TradeStation Group, занимающаяся онлайн-трейдингом и брокерскими услугами, заявила, что станет публичной компанией путем объединения с Quantum FinTech Acquisition Corporation (NYSE: QFTA), компанией специального назначения (SPAC).
TradeStation начала предлагать своим клиентам торговлю криптовалютами в мае 2019 года, а в прошлом году заключила партнерство с биржей ErisX для интеграции книги заявок ErisX в свою дочернюю компанию TradeStation Crypto.
Ожидается, что сделка SPAC будет завершена в первой половине 2022 года. TradeStation будет размещена на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «TRDE».
В результате сделки стоимость объединенной компании составит приблизительно 1,43 миллиарда долларов США. После закрытия сделки материнская компания TradeStation, Monex, будет владеть приблизительно 80% объединенной компании. Существующая команда менеджеров TradeStation останется на своем месте.
Сделка позволит получить 316 миллионов долларов наличными до оплаты расходов, при условии, что не будет выкупа публичных акций Quantum FinTech. Общая сумма включает в себя $201 млн наличными, хранящимися на трастовом счете Quantum FinTech, и $115 млн через частные инвестиции в акционерный капитал (PIPE), или частную продажу акций Quantum. PIPE включает 50 миллионов долларов от Monex и 50 миллионов долларов от Galaxy Digital, а также инвестиции от XBTO Ventures, LLC и Appian Way Asset Management.
Структура объединения предполагает слияние между новой дочерней компанией TradeStation и Quantum Fintech, при этом Quantum станет дочерней компанией, полностью принадлежащей TradeStation. Каждая акция Quantum FinTech, принадлежащая инвесторам и спонсорам PIPE, будет обменена на одну обыкновенную акцию TradeStation. Акционеры Quantum, которые не выкупят публичные акции, получат более одной акции TradeStation.
«Существует множество причин, по которым TradeStation, по нашему мнению, является наиболее привлекательной компанией, которую мы рассматривали в секторе финтеха/финансовых услуг, а рассматривали мы их довольно много», — сказал Джон Шайбл, председатель и генеральный директор Quantum FinTech, в пресс-релизе. TradeStation владеет технологией своей основной торговой платформы, а также осуществляет и клиринговую обработку сделок своих клиентов по всем основным классам активов, которые она предлагает». Такой высокий уровень контроля над технологиями и операциями дает TradeStation ценную гибкость и подвижность в ведении и развитии бизнеса, а также возможность эффективного масштабирования».