Оппенгеймер поддерживает эти 2 акции с 70-процентным ростом (или более)

Праздники позади, Новый год в самом разгаре, а это значит, что пришло время выяснить, если это возможно, куда мы двинемся в 2022 году. В прошлом году на фондовых рынках наблюдался сильный рост; S&P 500 вырос на 29%, что намного выше среднегодового показателя в 7%-8%. Главный вопрос для инвесторов — сохранят ли рынки этот стремительный темп?

Общее мнение таково: не будет — хотя это не означает, что нас ждет плохой год. Джон Штольцфус, главный инвестиционный стратег компании Oppenheimer, отмечает, что прошлый год стал третьим подряд, когда S&P показал чистый прирост, и выражает уверенность, что в 2022 году их будет четыре. Он устанавливает цель для индекса на уровне 5 330 к концу года. Достижение этой цели будет означать рост S&P примерно на 14%, что будет ниже, чем в прошлом году, но все же выше среднего.

Поддерживая свою позицию, Штольцфус пишет: «Мы приписываем улучшение фундаментальных показателей, монетарную политику, фискальное стимулирование (хотя и несколько чрезмерное), а также то, что бизнес и потребители делают то, что у них получается лучше всего…».

Коллеги Штольцфуса из числа фондовых аналитиков Oppenheimer следуют его примеру и выбирают акции, которые, по их мнению, являются победителями в условиях рынка в этом году. Используя базу данных TipRanks, мы собрали подробную информацию о двух из них; это акции «сильной покупки» с потенциалом роста не менее 70% в следующем году. Давайте погрузимся и проверим, что делает их такими привлекательными.

Generac Holdings (GNRC)

Начнем с Generac Holdings, компании из штата Висконсин, производящей генераторы резервного питания. Производственные мощности компании выпускают разнообразные генераторы для промышленного, легкого коммерческого и жилого рынков. Генераторы варьируются от небольших 800-ваттных устройств до больших 9-мегаваттных систем. Generac сообщил об общем объеме продаж за 2020 год в размере более 2,4 миллиарда долларов. В первых трех кварталах 2021 года общий объем продаж вырос на 54% по сравнению с прошлым годом.

Это подводит нас к последнему отчету о доходах компании за 3 квартал 21 года. В верхней строке отчета компания сообщила о рекордном доходе в размере $942,7 млн, а также о солидной прибыли на акцию в размере $2,35. Доходы выросли на скромные 2,5% последовательно и на более впечатляющие 34% в годовом исчислении; прибыль на акцию соответствовала предыдущим двум кварталам и выросла почти на 13% в годовом исчислении.

За шесть месяцев компания Generac совершила не менее пяти приобретений. Последним, о котором было объявлено в ноябре, стала сделка стоимостью 770 миллионов долларов США по приобретению компании ecobee, поставщика устойчивых систем «умного дома». Покупка была осуществлена наличными и акциями.

Также в ноябре компания Generac объявила о расширении своего производственного предприятия в Трентоне, Южная Каролина. Расширение планируется завершить в 3 квартале 22 года и добавить до 200 000 квадратных футов складских помещений для хранения сырья и готовой продукции.

Несмотря на эти позитивные признаки для компании, акции GNRC упали на ~37% с пика, достигнутого в конце октября. Аналитик компании Oppenheimer, обладающий 5 звездами, Кристофер Глинн объясняет, почему он рассматривает это падение как возможность для инвесторов.

«Поскольку коммерческая и стратегическая деятельность GNRC продолжает развиваться полным ходом, мы положительно оцениваем значительный откат акций в контексте давления на логистику/затраты в сочетании с текущими драйверами настроений/ротации… GNRC отметила рекордные сроки изготовления HSB (30 недель) по итогам 3 квартала и отметила, что заказы были особенно высокими в течение 4-6 недель до отчетной даты 11/2, продолжая увеличивать рекордный бэклог (по нашим оценкам ~$1.3B). Мы считаем, что поставщики идут в ногу со временем, а логистика и общее перемещение материалов/компонентов являются реальным фактором трения», — считает Глинн.

Исходя из всех вышеперечисленных факторов, Глинн оценивает акции Generac как «Покупать» и устанавливает ценовой ориентир в $540. По всей видимости, аналитик считает, что акции готовы к росту на ~70% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Глинна, нажмите здесь)

Судя по совокупности отзывов аналитиков, очевидно, что Уолл-стрит согласна с мнением Oppenheimer относительно этой акции. GNRC получила 13 последних рекомендаций аналитиков, в том числе 11 — «покупать» и 2 — «держать», что дает консенсус-рейтинг «сильно покупать». Цена акций составляет $312,09, а их средний целевой уровень $507,07 указывает на возможность роста стоимости акций на ~60% в этом году. (См. анализ акций GNRC на TipRanks)

Global Blood Therapeutics (GBT)

Вторая акция, которую мы рассмотрим, — Global Blood Therapeutics, биофармацевтическая компания клинической стадии, сосредоточенная на разработке методов лечения серповидно-клеточной болезни (SCD). SCD — это опасное заболевание крови, вызывающее сильные боли и сокращение продолжительности жизни. Это заболевание является наследственным, и в основном не имеет эффективных методов лечения. В арсенале GBT есть несколько препаратов, находящихся на клинической стадии, а также несколько исследовательских программ, находящихся на стадии открытия, но самое главное — препарат вокселотор, разработанный компанией, одобрен FDA для лечения пациентов с SCD.

Наличие одобренного препарата на рынке — цель каждой биофармы, и последний отчет компании GBT за 3 квартал 21 года показывает, почему. Продажи препарата Voxelotor (препарат выпускается под торговой маркой Oxbryta) неуклонно росли с момента первоначального одобрения и в третьем квартале достигли 52,1 млн долларов. Это на 9,5% больше, чем во втором квартале, и на 41% больше, чем в третьем квартале 2020 года. Рост был обусловлен примерно 850 новыми рецептами на Oxbryta в этом квартале. С момента запуска препарата количество пациентов, принимающих его, увеличивалось в каждом квартале.

В связи с этим 17 декабря компания GBT сообщила, что дополнительная заявка на новый препарат Oxbryta была одобрена FDA. Дополнительное NDA было направлено на расширение маркировки, разрешающее применение препарата для пациентов с ССД в возрасте до 4 лет. Расширение базы пациентов является хорошим предзнаменованием для способности компании поддерживать продажи.

Кроме того, Комитет по лекарственным средствам для применения у человека (CHMP) ЕМА вынес положительное заключение по препарату Oxbryta для взрослых и подростков. За этим заключением может последовать одобрение MAA в 1 квартале 22 года.

В последние недели компания GBT начала две фазы 3 исследований своего второго кандидата в лекарственные препараты, инклакумаба. Этот препарат показал положительные данные в предыдущих клинических испытаниях, а исследования фазы 3 будут оценивать его эффективность в борьбе с болевыми кризами при СКД. В настоящее время в оба исследования набираются пациенты.

Аналитик Марк Брайденбах в своем отчете для Oppenheimer отмечает расширение маркировки Oxbryta, а также прогресс препарата на пути к европейскому одобрению в качестве ключевых катализаторов для акций GBT.

«Основываясь на результатах исследования HOPE-KIDS-1, мы не удивлены расширением маркировки, которое, по нашим оценкам, открывает доступ ~16 000 педиатрических пациентов в США, ранее не имевших права на прием Oxbryta… Мы с энтузиазмом восприняли расширение маркировки, поскольку терапия, модифицирующая болезнь, такая как Oxbryta, может принести наибольшую пользу педиатрическим пациентам, которые не накопили за всю жизнь необратимых повреждений тканей и органов в результате СКД. Кроме того, педиатрические пациенты в США обычно проходят лечение в хорошо финансируемых, высококачественных центрах передового опыта по лечению серповидно-клеточной анемии, что может способствовать улучшению как приема препарата, так и его соблюдения». отметил Брайденбах.

Поэтому неудивительно, что Брайденбах оценивает GBT как Outperform (т.е. «Покупать»). Не говоря уже о том, что ценовой ориентир в $92 дает потенциал роста в 221%. (Чтобы посмотреть послужной список Брайденбаха, нажмите здесь)

Опять же, мы смотрим на акции, которые аналитики с Уолл-стрит считают «покупать». 9 обзоров здесь разбиты 8 к 1 в пользу «покупать» по сравнению с «держать», а средняя целевая цена $73,38 предполагает ~156% роста в этом году по сравнению с текущей торговой ценой $28,63. (См. анализ акций GBT на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.