Пять хороших индексных фондов США с малой капитализацией
Индексные фонды с малой капитализацией — это инвестиционные инструменты, которые предназначены для обеспечения инвесторов доходностью, отражающей эффективность индекса акций с небольшой рыночной капитализацией.Компании, относящиеся ккатегориикомпаний с малой капитализацией, обычно имеют рыночную капитализацию от 300 до 2 миллиардов долларов.Индексные фонды — это особые типы паевых инвестиционных фондов, портфели которых предназначены для отслеживания определенного рыночного индекса, такого как S&P 500 или, в случае акций с малой капитализацией, индекс Russell 2000.
Вот 5 лучших индексных фондов США с малой капитализацией, ранжированных по общей годовой доходности. Все перечисленные ниже фонды имели отрицательную общую доходность за последний год, но они по-прежнему демонстрируют наилучшие результаты на фондовых рынках, которые резко упали за последний месяц. Фонды с активами под управлением ( AUM ) менее $ 50 млн были исключены из-за недостаточной ликвидности. Все числа по состоянию на июнь 2020 года.
Ключевые выводы
- Отдельные акции с малой капитализацией предлагают более высокий потенциал роста, а индексные фонды с малой капитализацией в долгосрочной перспективе превосходят S&P 500.
- Компании с малой капитализацией также подвержены более высокой волатильности, и отдельные небольшие компании с большей вероятностью обанкротятся, чем крупные фирмы, поэтому возможности малых капиталовложений лучше всего подходят для инвесторов, которые готовы пойти на больший риск в обмен на более высокую потенциальную прибыль.
- Здесь мы рассмотрим 5 паевых инвестиционных фондов, которые отслеживают индексы малой капитализации.
Ivy ProShares Russell 2000 Dividend Growers Index I (IRUIX)
- Годовая скользящая общая доходность: -10,57%
- Коэффициент расходов: 0,65%
- Активы под управлением: 85,6 млн долларов
- Дивидендная доходность: 2,65%
- Дата создания: 20 апреля 2017 г.
- Семейство фондов: Ivy Funds
IRUIX — это паевой инвестиционный фонд, который следует смешанной стратегии, инвестируя как в акции роста, так и в ценные бумаги.Фонд добивается результатов, без учета комиссий и расходов, которые отслеживают динамику индекса роста дивидендов Russell 2000.Индекс предназначен для представления результатов деятельности компаний с малой и средней рыночной капитализацией в рамках индекса Russell 2000, которые постоянно увеличивают дивиденды.3 В тройку крупнейших холдингов IRUIX входят Pennant Group Inc. (PNTG ), Northwest Natural Holding Co. (NWN ) и Quaker Chemical Corp. (KWR ).
Индекс Fidelity Small Cap (FSSNX)
- Годовая скользящая общая доходность: -1,6%
- Коэффициент расходов: 0,025%
- Активы под управлением: 10,7 млрд долларов
- Дивидендная доходность: 1,54%
- Дата создания: 8 сентября 2011 г.
- Семейство фондов: Fidelity Investments
FSSNX — это паевой инвестиционный фонд, который следует смешанной стратегии, инвестируя как в акции роста, так и в ценные бумаги.Фонд стремится обеспечить результаты инвестиций, отражающие общую доходность акций американских компаний с малой капитализацией. FSSNX обычно инвестирует не менее 80% своих активов в ценные бумаги, включенные в индекс Russell 2000, который представляет собой взвешенный по рыночной капитализации индекс, предназначенный для отражения результатов американских акций с малой капитализацией. Тремя крупнейшими активами фонда являются E-mini Russell 2000 Index Futures, Haemonetics Corp. (HAE ) и NovoCure Ltd. (NVCR ).
MM Russell 2000 Small Cap Index I (MCJZX)
- Годовая скользящая общая доходность: -2%
- Коэффициент расходов: 0,21%
- Активы под управлением: 262,5 миллиона долларов
- Дивидендная доходность: 1,79%
- Дата создания: 26 июля 2012 г.
- Семья Фонда: MassMutual