Peloton взлетает после того, как размещение акций привлекло крупных инвесторов
(Bloomberg) — Акции компании Peloton Interactive Inc. подскочили на 16% после того, как размещение акций на сумму 1 миллиард долларов привлекло интерес крупных инвесторов, что является признаком того, что Уолл-стрит готова взглянуть на ситуацию сквозь призму мрачных прогнозов, сделанных ранее в этом месяце.
Самое читаемое от Bloomberg
Amazon подала в суд из-за аварий, в которые попадают водители, спешащие на доставку грузов
Лихорадка стартапов охватила последнюю большую неосвоенную страну мира
Что дизайнеры городов из видеоигр понимают о реальных городах
План Байдена финансирует новые мосты, которые не нужны местным жителям
Хронически недофинансированные университеты HBCU получают стипендии в законопроекте Байдена
Акции выросли до $54,85, что стало самым большим однодневным ростом с мая 2020 года. Акции упали на 45% после того, как 4 ноября Peloton снизила прогноз годового дохода на сумму до $1 млрд. Компания также понизила прогнозы по числу подписчиков и марже прибыли, возобновив опасения, что окончание пандемии приведет к длительному спаду.
Объявление о продаже акций в начале вторника вызвало недоумение инвесторов, в результате чего акции упали на 8% в начале торгов. Этот шаг размывает текущие пакеты акций, но Peloton поклялся использовать деньги для ускорения роста, что помогло восстановить оптимизм в отношении компании. Durable Capital Partners LP, TCV, а также фонды и счета, консультируемые T. Rowe Price Associates Inc, выразили заинтересованность в покупке акций,
Размещение акций стало неожиданностью, но «может укрепить баланс компании и обеспечить капитал для потенциальных приобретений, чтобы диверсифицировать свои предложения по силовому фитнесу», — сказал в своей записке Амин Бенсаид, аналитик Bloomberg Intelligence.
Ралли также может отражать ощущение того, что предшествующая распродажа, возможно, была чрезмерно раздута. В своем отчете аналитики Bank of America отметили, что ежемесячные показатели оттока клиентов компании остаются низкими, а Peloton является лидером в своей отрасли.
«Peloton стала нашей самой разочаровывающей акцией в 2021 году, но мы считаем, что рост фитнеса на дому еще далеко не закончен», — отметили в отчете аналитики Джастин Пост и Джоанна Чжао.
Это первая публичная продажа акций Peloton с момента первичного размещения акций в 2019 году по цене $29 за акцию, согласно данным, собранным Bloomberg. Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.
В начале этого месяца компания Peloton заявила, что недооценила влияние открытия экономических рынков на желание людей продолжать тренировки дома. Результаты первого финансового квартала компании не оправдали ожиданий аналитиков по доходам и убыткам на акцию. Но внимание аналитиков привлек другой показатель: Свободные денежные средства в кассе сократились примерно на 680 миллионов долларов по сравнению с предыдущим кварталом, в результате чего у Peloton осталось около 924 миллионов долларов денежных средств и их эквивалентов.
Короткий интерес к нью-йоркской компании Peloton вырос в этом году. По данным финансовой аналитической компании S3 Partners, он составляет 9,5% от общего объема акций.
Аналитики засыпали руководителей компании вопросами о ситуации с денежными средствами, и финансовый директор Джилл Вудворт сказала: «Мы не видим необходимости в дополнительном привлечении капитала, исходя из наших текущих перспектив».
В своем заявлении во вторник Peloton подтвердила, что компания «достаточно капитализирована».
«Мы видим возможность расширить нашу позицию ликвидности, чтобы обеспечить принятие наилучших стратегических решений для среднесрочного и долгосрочного роста Peloton», — заявили в Peloton.
Учитывая эти замечания, «предложение затуманивает стратегию Peloton на ближайшую перспективу», — сказал Бенсаид. Но если Peloton все же решится на слияния и поглощения, он указал на такие частные компании, как Tonal и Tempo.
Peloton предлагает 23,9 миллиона акций по цене 46 долларов за штуку. Компания ожидает получить чистую выручку в размере $1,07 млрд.
(Обновления торговли начинаются с первого абзаца. Предыдущая версия статьи была исправлена, чтобы убрать упоминание об обратном выкупе).
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
Boeing построил небезопасный самолет, а в его крушении обвинил пилотов
Первое задание для следующего босса «Teamsters»: взять верх над UPS
Google хочет спасти планету с помощью спутниковых снимков
Одна из беднейших стран мира нашла лучший способ стимулирования экономики
Generation Lockdown: Где резко выросла безработица среди молодежи