Список «Идеальной десятки» TipRanks: Эти 3 акции соответствуют всем требованиям

Мы переживаем нестабильные времена на рынке. В январе наблюдались резкие падения, которые положили конец прошлогодним бычьим тенденциям, а в феврале возросла волатильность, что затрудняет прогнозирование дальнейших событий.

Инвесторам нужен какой-то сигнал, чтобы разобраться в нестабильной торговле. Просто существует слишком много течений и противотечений, чтобы средний розничный инвестор мог наметить четкий путь. Именно здесь на помощь приходит TipRanks Smart Score.

Используя ряд алгоритмов, Smart Score собирает и сопоставляет последние данные о тысячах акций, находящихся в открытой продаже, и оценивает их по 8 отдельным факторам. Взяв все 8 факторов вместе, Smart Score создает однозначный рейтинг для каждой акции, оценку по шкале от 1 до 10, чтобы инвесторы могли с первого взгляда определить, как она может упасть.

Лишь несколько акций получат оценку «Идеальные 10» — наивысшую оценку по шкале Smart Score. Подходят ли они для вашего портфеля? Согласно алгоритмам, они имеют все шансы на рост в ближайшие недели; мы собрали подробную информацию о трех из них, чтобы выяснить, чем они привлекательны. Вот они, вместе с комментариями аналитиков.

Energy Transfer LP (ET)

Начнем с Energy Transfer, компании, занимающейся транспортировкой нефти и газа. Это важнейший компонент важнейшей отрасли; компании, занимающиеся транспортировкой и переработкой нефти и газа, перемещают продукт от устья скважины до хранилищ, нефтеперерабатывающих заводов, перевалочных терминалов и импортно-экспортных предприятий, которые, в свою очередь, отправляют топливо потребителям. Energy Transfer, компания с капиталом в 30 миллиардов долларов, является одним из крупнейших игроков на рынке среднего бизнеса Северной Америки. Ее сеть трубопроводов для природного газа и сырой нефти, резервуаров для хранения и перерабатывающих предприятий, сосредоточенная в Техасе, Оклахоме, Арканзасе и Луизиане, соединяет регион Персидского залива с Великими озерами, Аппалачами и Северной Дакотой.

Ранее в этом месяце ET опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2021 года. Доход от реализации составил $18,66 млрд, что на 86% больше, чем в предыдущем квартале. Доход на акцию, составивший 29 центов, вырос на 52%, а распределяемый денежный поток компании увеличился с 1,36 млрд долларов США на конец 4 квартала 2021 года до 1,6 млрд долларов США, то есть на 17%.

Неудивительно, что ET также повысила дивиденды за 4 квартал, увеличив их на 15% до 17,5 центов на обыкновенную акцию. В годовом исчислении это составит 70 центов на акцию, и это первый раз, когда компания повысила дивиденды с тех пор, как сократила их на пике «коронной паники» летом 2020 года. Повышение дивидендов дает доходность более 6%, что более чем в три раза превышает средний уровень дивидендов среди компаний, входящих в список S&P.

Переходя к оценке Smart Score, мы видим, что ET получает 10 баллов, демонстрируя высокие результаты по всем 8 факторам. Особо следует отметить инсайдерскую активность, которая показывает сильные покупки за последние 3 месяца; хеджевую активность, которая увеличилась на 2,4 миллиона акций в прошлом квартале; и новостные настроения, которые на 100% положительные.
Аналитик компании Evercore Тодд Файерстоун придерживается «бычьего» взгляда на ET и считает, что акции недооценены. Он пишет: «Паи ET все еще торгуются со значительным дисконтом к аналогам даже после роста с начала года, и их оценка составляет ~14-15 долларов за единицу, что соответствует оценке аналогов по партнерству (~9-10x) и ~3-4x дисконту, если сравнивать с c-corps. Мы считаем, что дисконт к аналогам, которые явно ниже по качеству с точки зрения широты активов, доходности, а теперь и баланса, становится все труднее отстаивать, поскольку вероятна по крайней мере некоторая степень маржинального расширения.»

Эти комментарии поддерживают рейтинг Outperform (покупать), а ценовой ориентир в $14 предполагает потенциал для роста акций на 43% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Firestone, нажмите здесь.)

В дополнение к идеальному Smart Score, ET также получила единогласный консенсус-рейтинг Strong Buy, основанный на 8 последних положительных отзывах. Акции продаются по цене $9,76, а средний целевой уровень в $13,88 предполагает 42%-ный годовой потенциал роста. (См. анализ акций Energy Transfer на TipRanks.)

Sweetgreen, Inc. (SG)

Давайте перейдем к чему-то другому. Sweetgreen — это сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на здоровой пище, предлагающая клиентам салаты и миски, приготовленные из свежих ингредиентов, собранных на экологически чистых фермах и приготовленных на заказ. Компания объединяет фастфуд с быстрыми технологиями, позволяя клиентам заказывать блюда через приложение как для самовывоза, так и для обеда в ресторане.

Sweetgreen воспользовалась ростом фондового рынка в прошлом году, чтобы привлечь новый капитал путем IPO. Выход компании на фондовый рынок состоялся в ноябре, дебют под тикером SG состоялся 18 ноября. Акции открылись по цене $52 за акцию, что значительно выше первоначально ожидаемого диапазона, и в первый день после закрытия торгов стоили $49. Первоначальная продажа 13 миллионов акций принесла около 364 миллионов долларов, и на короткое время рыночная стоимость Sweetgreen превысила 5 миллиардов долларов. Однако акции не устояли перед волатильностью рынка и с тех пор потеряли 37% своей стоимости.

Эта новая акция показывает, что идеальный Smart Score не обязательно должен быть золотым по всем факторам. Фундаментальные и технические факторы здесь нейтральны, и хедж-фонды пока не обратили на акции особого внимания — но инсайдеры компании купили акции на сумму более 2,9 млн долларов после IPO, что является явным признаком уверенности, а новостные настроения вокруг компании были на 100% положительными.

Брайан Биттнер из компании Oppenheimer, имеющий рейтинг 5 звезд на TipRanks, считает, что инвесторы должны внимательно следить за этой акцией — он называет ее «историей роста поколений» и пишет о Sweetgreen: «Мы считаем, что SG представляет уникальную возможность стать владельцем истории роста поколений на пересечении мощных изменений в потребительских тенденциях. Наш глубокий анализ подтверждает четкий путь к 1000+ подразделениям в течение следующего десятилетия (по сравнению со 140 сегодня), что обеспечивает>20% годового роста подразделений. Благодаря привлекательной экономике новых подразделений и росту продаж в прежних магазинах мы прогнозируем значительный рост показателей прибыльности по мере масштабирования бизнеса.»

.
Эти комментарии подкреплены рейтингом Outperform (Покупать) и ценовым ориентиром в 41 доллар, что означает потенциальный годовой прирост в 68%. (Чтобы посмотреть послужной список Биттнера, нажмите здесь.)

За короткое время пребывания на рынке Sweetgreen получила 7 отзывов, и все они положительные, что дает единодушный консенсус-рейтинг Strong Buy. Средняя целевая цена в $40,33 и цена акции в $24,44 в совокупности дают потенциал роста в 65% на ближайший год. (См. анализ акций Sweetgreen на TipRanks.)

Zurn Water Solutions (ZWS)

И наконец, у нас есть Zurn Water Solutions. Эта компания из Милуоки предлагает клиентам по всему миру решения основных проблем, связанных с нашими системами водоснабжения: качество, безопасность, контроль расхода и экономия. Продукция компании, включающая системы снижения давления и предотвращения обратного потока, системы противопожарной защиты, компоненты коммерческой сантехники, а также дренажные и проточные системы, разработана для повышения устойчивости наших водных ресурсов.

У компании Zurn был напряженный февраль. В этом месяце компания объявила об объединении с Elkay Manufacturing, конкурирующей компанией в нише решений для устойчивого водоснабжения, в рамках полностью акционерной сделки. Zurn будет владеть приблизительно 71% акций объединенной компании, которая изменит свое название на Zurn Elkay Water Solutions. Ожидается, что сделка будет завершена в 3 квартале 22 года.

В этом месяце Zurn опубликовала результаты за 4 квартал 21 года и за весь год. Чистые продажи компании за квартал составили 232 млн долларов, что выше, чем 188 млн долларов за аналогичный период прошлого года. За весь год объем продаж Zurn составил $911 млн, что на 22% больше, чем в 2020 году. Скорректированная прибыль на акцию за весь год выросла с 50 центов до 77 центов, то есть на 54%.

Идеальный Smart Score этой акции основан на сильных тенденциях в 6 из 8 факторов. Активность хеджеров и фундаментальные показатели акций нейтральны — но инсайдеры покупают акции, и PR хорош, о чем свидетельствуют 100% «бычьи» настроения как в новостных сообщениях, так и у финансовых блогеров.

Аналитик компании Baird Мирча Добре считает слияние с Elkay главным фактором для рассмотрения этой акции. Аналитик с 5 звездами пишет: «Elkay обеспечивает катализатор слияний и поглощений, который мы искали. На наш взгляд, Elkay является отличным вариантом для ZWS с точки зрения стратегического соответствия и оценки/синергетического потенциала. Структура сделки (все акции) свидетельствует об уверенности продавцов в будущем синергетическом эффекте и еще больше усиливает потенциал ZWS в области слияний и поглощений. Акции имеют потенциал для достижения $60 в течение следующих трех лет (быстрее при дальнейших слияниях и поглощениях).»

Добре имеет рейтинг Outperform (покупать) по акциям, а также ценовой ориентир в $43, который указывает на потенциал роста на 32% к концу этого года. (Чтобы посмотреть послужной список Добре, нажмите здесь.)

Эти акции, связанные с водными технологиями, получили единогласную оценку «Сильная покупка» от Уолл-стрит, причем за последнее время было получено 3 положительных отзыва. Акции продаются по цене $32,5, а средний ценовой ориентир в $42,67 предполагает 31%-ный потенциал роста от этого уровня. (См. анализ акций Zurn на TipRanks.)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.