3 акции «сильной покупки» от лучших аналитиков Уолл-стрит

У розничных инвесторов, ищущих «правильные» акции для добавления в свои портфели, есть скрытый туз в рукаве — лучшие аналитики Уолл-стрит, которые завоевали репутацию точных и успешных благодаря длительному опыту успешного выбора акций. Эти аналитики — лучшие из лучших, они стоят выше 7 700 профессиональных обозревателей акций на Уолл-стрит, и именно к их голосам должны прислушиваться инвесторы.

Давайте помнить о них, обращаясь к сегодняшней экономике. Цепочки поставок находятся в центре внимания: нехватка товаров сказывается на всем — от лотов автодилеров до полок продуктовых магазинов. И хотя кризис нарушил работу крупных секторов экономики, ведущие аналитики находят акции, способные принести прибыль даже в таких условиях.

Мы использовали платформу TipRanks, чтобы получить подробную информацию о некоторых из этих лучших предложений от ведущих профессионалов. Это сильные покупки, и они также демонстрируют хороший потенциал роста. Давайте узнаем, что еще привлекло лучших аналитиков.

Allegro MicroSystems (ALGM)

Мы начнем с сектора полупроводниковых чипов. Все мы уже слышали о дефиците микросхем, от которого страдают все — от смартфонов до автомобилей, но компании, производящие микросхемы, не обязательно страдают. Они по-прежнему наблюдают высокий спрос и готовы покупать свою продукцию.

Allegro MicroSystems — бесфабричный производитель микросхем, специализирующийся на интегральных схемах для аналоговых силовых технологий и сенсорных систем. Продукция Allegro находит свое применение в автомобильном секторе и секторе промышленного оборудования, где она часто используется в электромобилях; она применяется в системах управления электромобилей. Кроме того, продукция Allegro популярна в приложениях «зеленой» энергетики и центрах обработки данных.

Прошло чуть больше года с момента IPO Allegro в октябре 2020 года, поэтому сейчас самое время взглянуть на деятельность компании в качестве публичной структуры. С момента IPO акции ALGM выросли на 74%, что значительно опережает рост широкого рынка за тот же период.

Помимо стремительного роста акций, с момента выхода на биржу Allegro демонстрирует стабильный рост доходов и прибыли. В конце октября компания опубликовала отчет за третий квартал второго квартала 2022 финансового года. Чистый объем продаж в размере 193,6 млн долларов США вырос на впечатляющие 42% по сравнению с прошлым годом, а прибыль на акцию в размере 20 центов превзошла ожидания и оказалась на 11% выше показателя первого финансового квартала.

Однако в будущем компания ожидает, что сочетание COVID и проблем с цепочкой поставок окажет влияние на верхнюю и нижнюю строчку рейтинга. Руководство прогнозирует последовательное снижение в третьем финансовом квартале, в основном из-за того, что COVID недавно нарушил производство на сторонних заводах в Малайзии. Фабрики снова работают, и Allegro ожидает, что в 4 квартале отставание от графика будет устранено.

Аналитик Needham Куинн Болтон, лучший биржевой профессионал Уолл-стрит по версии TipRanks, решительно высказывается в пользу инвестиций в Allegro. «Будучи лидером рынка магнитных датчиков, Allegro ожидает увеличения долларового содержания в автомобилях, что обусловлено расширением внедрения ADAS и электромобилей (xEV)», — сказал аналитик. «Allegro также рассчитывает получить долю на автомобильном и промышленном рынках за счет своих контроллеров двигателей и драйверов двигателей, учитывая ее способность предоставлять полный набор решений. Мы считаем, что выход Allegro на эти долговечные и более устойчивые рынки обеспечивает компании большую стабильность доходов и видимость ее перспектив». Allegro также ожидает увеличения маржи по мере перехода к модели с меньшим количеством активов».

Болтон оценивает акции как «Покупать», а его ценовой ориентир в $40 указывает на потенциальный рост на 26% в ближайший год. (Чтобы посмотреть послужной список Болтона, нажмите здесь).

Судя по единогласному консенсус-рейтингу Strong Buy, Уолл-стрит согласна с мнением аналитиков Needham; все пять последних рейтингов акций являются положительными. Акции ALGM торгуются по цене $31,8, а средний ценовой ориентир в $39,80 предполагает 25% годовой потенциал роста. (См. анализ акций Allegro на TipRanks.)

SMART Global Holdings (SGH)

Далее следует SMART Global Holdings, еще одна компания по производству полупроводниковых микросхем. Это холдинговая компания с дочерними предприятиями, которые производят компоненты для производителей оригинального оборудования (OEM), включая специализированные решения памяти для рынков вычислительной техники, сетей, коммуникаций, хранения данных и мобильных устройств. Продукция SMART используется в настольных компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах и включает микросхемы флэш-памяти, DRAM и микросхемы твердотельной памяти.

Как и Allegro выше, акции SMART продемонстрировали сильный рост за последний год. Акции компании подорожали на 83%, что более чем в три раза превышает рост индексов NASDAQ и S&P 500. Также, как и Allegro, SMART в последнее время демонстрирует значительный рост как доходов, так и прибыли.

В середине октября компания SMART представила результаты за четвертый квартал и полный 2021 финансовый год. В отчетном квартале объем продаж вырос на 57% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 467,7 млн долларов, а прибыль на акцию выросла на 163% до 2,16 доллара. Компания сообщила о продажах за весь год в размере $1,5 млрд, что соответствует росту на 34% за год, и о прибыли на акцию за весь год в размере $5,22, что соответствует росту на 102% за год. Значительная часть этого роста пришлась на третий и четвертый финансовые кварталы, когда ускорились и доходы, и выручка. Ключевым моментом в росте прибыли является отход компании от зависимости от своего подразделения Brazil Products, диверсификация, в частности, в области решений для памяти.

Этот отход от латинского рынка является сильной стороной, по мнению аналитика Jefferies Марка Липациса, который пишет: «Руководство компании отметило, что память в Бразилии теперь составляет менее 50% от общей модели решений по памяти или, по оценкам, ~26% оборотов в 4-м финансовом квартале по сравнению с 60% в 18-м финансовом году. Мы ожидаем, что ее сегмент IPS будет расти на 20%+ CAGR благодаря спросу на платформы HPC, а сегменты IPS и LED будут иметь валовую маржу 30%+ в LT. Таким образом, доля оборотов и прибыли бразильской памяти будет продолжать снижаться. Мы считаем, что диверсификация в сторону от Бразилии обеспечит рост, учитывая, что: 1) другие виды бизнеса имеют более длительный жизненный цикл и, следовательно, являются более прибыльными; и 2) переход делает SGH менее зависимой от развивающегося рынка».

Липацис, занимающий место №2 в рейтинге аналитиков TipRanks, подтверждает свой рейтинг «покупать» акции SGH, а его ценовой ориентир в $72 предполагает потенциал роста в 23% к концу следующего года. (Чтобы посмотреть послужной список Липациса, нажмите здесь).

И снова перед нами акции с 5 единогласно положительными отзывами, подкрепленными консенсус-рейтингом «Сильная покупка». Торговая цена акций SGH составляет $58,6, а средний ценовой ориентир — $74,40, что указывает на 27%-ный потенциал роста в течение года. (См. анализ акций SMART на TipRanks.)

Daseke, Inc. (DSKE)

Последняя в нашем списке — компания Daseke, и здесь мы переключимся на грузоперевозки. Daseke — это логистическая компания, которая перевозит товары с места на место для удовлетворения потребностей промышленности и розничной торговли. Компания владеет целым рядом активов, включая 4 500 тягачей и более 11 000 бортовых и специализированных прицепов, поддерживаемых более чем 1 миллионом квадратных футов складских площадей.

Акции Daseke выросли на 66% с начала года, поскольку компания не испытывает недостатка в бизнесе. В прошлом году, даже несмотря на пандемию COVID, Daseke получила прибыль в размере 1,45 миллиарда долларов, и в этом году она намерена превзойти этот показатель. За первые девять месяцев 2021 года компания уже получила доход в размере 1,16 миллиарда долларов. Скорректированная прибыль в недавно опубликованном третьем квартале 21-го года составила 43 цента на акцию, побив прогноз аналитиков, как и доход в размере $424 млн.

Сегмент Flatbed Solutions компании Daseke стал основным драйвером высоких доходов и прибыли, так как он показал рост тарифов на грузоперевозки на 32,5% г/г по сравнению со всего лишь 4% для сегмента Specialized Solutions. Несмотря на снижение объема грузоперевозок, рост тарифов позволил увеличить доходы, а сокращение парка увеличило объем грузов, повысив эффективность использования тягачей. Средний доход на один тягач вырос на 4,1% по сравнению с предыдущим годом.

Джейсон Зайдл, 5-звездочный аналитик компании Cowen и аналитик с рейтингом №6 на Уолл-стрит, принимает к сведению вышесказанное и добавляет, что компания построила «мощный конвейер возможностей для действий, и мы ожидаем, что в ближайшем будущем компания начнет работать». Руководство компании, однако, подчеркнуло, что оно более строго относится к целям слияний и поглощений, чем в прошлом. Наращивание оборотов, сильные денежные потоки и выход на конечный рынок будут занимать важное место в их списке при поиске новых компаний для вхождения в состав компании».

Короче говоря, Зайдль считает, что эта логистическая компания находится на консервативном пути — но это не плохо, так как он дает акциям рейтинг Outperform с ценовым ориентиром $14, предполагающим годовое повышение стоимости на 45%. (Чтобы посмотреть послужной список Зайдля, нажмите здесь).

По этой акции имеется всего 3 обзора, но все они сходятся во мнении, что ее следует покупать, присваивая DSKE консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Средняя целевая цена акций DSKE составляет $13,17, что означает рост на 36% по сравнению с текущей торговой ценой $9,67. (См. анализ акций Daseke на TipRanks.)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.