4 основных паевых инвестиционных фонда с большой капитализацией, которые следует рассмотреть

Ценные бумаги с большой капитализацией или те, которые инвестируются в компании с рыночной капитализацией более 10 миллиардов долларов, обеспечивают стабильность цены и часто стабильные выплаты дивидендов, которые увеличивают общую доходность портфеля. На рынке акций с высокой капитализацией наиболее популярны основные паевые инвестиционные фонды, которые позволяют инвесторам получить доступ к конкретным сегментам рынка через одну инвестиционную позицию. Базовые паевые инвестиционные фонды с акцентом на позиции с высокой капитализацией предоставляют инвесторам доступ ко всем аспектам рынка с высокой капитализацией, включая акции, ориентированные на рост и стоимость. Хотя инвестирование в основной паевой инвестиционный фонд с большой капитализацией дает некоторые преимущества, инвесторы должны осознавать потенциальную потерю основной суммы и нестабильность, присущую владению акциями.

Среди основных паевых инвестиционных фондов с большой капитализацией следует рассмотреть Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), Schwab Core Equity Fund (SWANX) и BlackRock Advantage Large- Cap Core Fund (MALRX). Информация, представленная здесь, актуальна по состоянию на 4 марта 2021 года.

Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund

Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund был создан в июле 1996 года и имеет чистые активы в размере 477 миллионов долларов. Управляющие фондами стремятся обеспечить инвесторам общую доходность без учета комиссий и расходов, которая превышает общую доходность индекса Standard and Poor’s 500 (S&P 500).Они стратегически меняют количество и процент владений в фонде, пытаясь превзойти индекс и снизить вероятность потери результатов с течением времени.По состоянию на декабрь 2020 года доходность фонда за 10 лет составила 13,88%.

Управляющие фондами сосредотачиваются на инвестиционных холдингах на рынке США, при этом большинство ценных бумаг относятся к диапазонам гигантской и большой капитализации.Присутствует диверсификация по различным секторам: 27,9% портфеля инвестировано в технологические ценные бумаги, 13,9% в ценные бумаги здравоохранения, 10,3% в ценные бумаги финансовых услуг и 12,1% в потребительские ценные бумаги по усмотрению.Крупнейшие активы Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund включают: Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) (FB) и Alphabet Inc. CI A (GOOGL).

Базовый индексный фонд Fidelity Large-Cap Enhanced Index Fund

Фонд Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund начал свою работу в апреле 2007 года и имеет чистые активы на сумму более 1 199,93 миллиона долларов США.Управляющие фондами стремятся обеспечить долгосрочное увеличение стоимости капитала, инвестируя практически все чистые активы в обыкновенные акции, входящие в индекс S&P 500.Хотя аналогичные веса рыночной капитализации можно найти в базовом индексном фонде Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund, менеджеры используют компьютерный количественный анализ обыкновенных акций, чтобы понять историческую оценку компании, рост, прибыльность и другие факторы, которые дают возможность превзойти эталонный показатель. индекс.По состоянию на февраль 2021 года доходность фонда за 10 лет составила 13,28%.

Управляющие фондами имеют возможность инвестировать в отечественных и зарубежных эмитентов по своему усмотрению, хотя структура инвестиций сосредоточена в Соединенных Штатах.Большая часть активов фонда находится в ценных бумагах с гигантской капитализацией, за которыми следуют позиции с большой капитализацией и минимальные риски по акциям со средней и малой капитализацией.Акции информационных технологий составляют крупнейший сектор с удельным весом 26,69%, за ними следуют акции финансовых услуг с 10,17% и потребительские акции с 13,67%. крупнейших холдингов в фонде: Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) Inc., Berkshire Hathaway Inc. и Alphabet Inc. У фонда относительно низкий коэффициент чистых расходов — 0,39%.

Schwab Core Equity Fund

Фонд Schwab Core Equity Fund начал свою работу в июле 1996 года и содержит 2 миллиарда долларов чистых активов. Фонд стремится обеспечить инвесторам долгосрочный рост капитала, инвестируя в основном в внутренние акции.Практически все активы паевого инвестиционного фонда инвестируются в ценные бумаги отечественных эмитентов с рыночной капитализацией не менее 500 миллионов долларов США.Управляющие фондами стремятся со временем превзойти общий индекс S&P 500.По состоянию на декабрь 2020 года доходность фонда за 10 лет составила 11,85%.

Хотя весь портфель фонда состоит из внутренних акций, управляющие фондами предлагают некоторую диверсификацию за счет участия в секторах.В структуре инвестиций технологические ценные бумаги составляют 29,9%, за ними следуют акции здравоохранения (11,7%), финансовые услуги (12,1%) и потребительские акции (11,9%). крупнейших холдингов Schwab Core Equity Fund включают Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) Inc. и Alphabet (GOOGL).Коэффициент чистых расходов фонда составляет 0,73%.

Основной фонд BlackRock Advantage Large-Cap

Основной фонд BlackRock Advantage Large-Cap Fund был основан в декабре 1999 года и имеет активы инвесторов на сумму 3 088,1 миллиона долларов.Управляющие фондами стремятся обеспечить инвесторам долгосрочный рост капитала, инвестируя большую часть чистых активов фонда в долевые ценные бумаги крупных компаний.Структура инвестиций состоит в основном из обыкновенных акций отечественных эмитентов, входящих в индекс Russell 1000.По состоянию на декабрь 2020 года доходность фонда за 10 лет составила 13,03%.

Диверсификация секторов наиболее сильно зависит от акций информационных технологий, составляющих 28,1% портфеля.Акции здравоохранения составляют 12,3%, за которыми следуют дискреционные акции потребителей (11,1%) и акции финансовых услуг (10,3%).В 10 крупнейших холдингов фонда входят Microsoft, Apple, Amazon.com и Alphabet.Коэффициент чистых расходов основного паевого инвестиционного фонда составляет 0,48%.