Финансовая энциклопедия

4 лучших индексных паевых инвестиционных фонда США с большой капитализацией

Опубликовано · Обновлено

Выбор паевых инвестиционных фондов огромен. Правильный выбор зависит от того, что ищет инвестор, его профиля риска, временного горизонта инвестирования и многих других факторов. Инвесторы, которые хотят получать доход, аналогичный доходам на широком фондовом рынке США, могут сделать это, инвестируя в внутренние акции с высокой капитализацией, которые составляют основную часть фондового рынка США.

Американские компании с большой капитализацией обычно представляют собой хорошо зарекомендовавшие себя предприятия, обладающие конкурентными преимуществами в том, что они производят и продают. Эти компании чаще всего обладают большими финансовыми ресурсами, которые можно использовать для получения прибыли для акционеров за счет дивидендов и обратного выкупа акций.

Инвесторы, заинтересованные в инвестировании в американские акции с большой капитализацией, могут сделать это, вкладывая средства в паевые инвестиционные фонды с пассивным управлением. Ниже приведены четыре варианта для инвесторов, желающих выйти в эту область рынка. Вся информация по состоянию на 14 мая 2020 года.

1. Класс инвестора фонда Rydex NASDAQ-100

Класс фондовых инвесторов Rydex NASDAQ-100 (RYOCX) отслеживает эффективность индекса NASDAQ-100 до вычета комиссий и расходов, который состоит из ценных бумаг, выпущенных 100 крупнейшими нефинансовыми компаниями, котирующимися на NASDAQ.

Около 58% авуаров фонда передается компаниям, занимающимся информационными технологиями, в то время как на потребительские акции приходится около 19,3% авуаров фонда. Microsoft — крупнейший пакет акций фонда с долей около 11,07%. Фонд владеет акциями многих других известных компаний, таких как Apple, Amazon, Alphabet и Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации). На 10 крупнейших холдингов фонда приходится 51% активов фонда.

Фонд инвестора Rydex NASDAQ-100 получил общую оценку в пять звезд от Morningstar. Фонд поставляется без комиссии за загрузку и требует минимальных инвестиций в размере 2500 долларов США.

2. Индексный фонд iShares Russell 1000 Large-Cap

  • AUM: 471 миллион долларов
  • Доходность за 5 лет: 7,52%
  • Коэффициент чистых расходов: 0,13%

Индексный фонд iShares Russell 1000 Large-Cap (BRGAX) инвестирует в портфель акций, чтобы достичь показателей, соответствующих общей доходности индекса Russell 1000, который представляет 1000 акций с самым высоким рейтингом в индексе Russell 3000. Фонд стремится воспроизвести результаты инвестирования базового индекса, удерживая все акции, включенные в индекс Russell 1000.

Сектор информационных технологий имеет наибольшее распределение — 25%, в то время как акции здравоохранения и финансовые акции составляют около 15,15% и 11,62% активов фонда, соответственно. Ни один холдинг в портфеле фонда не составляет более 5% активов фонда.

Индексный фонд iShares Russell 1000 Large-Cap Index получил четыре звезды от Morningstar. Фонд не взимает комиссию за загрузку, но требует значительного минимального взноса в размере 5 миллионов долларов.

3. Фонд Fidelity NASDAQ Composite Index

  • AUM: 7,3 миллиарда долларов
  • Доходность за 5 лет: 13,26%
  • Коэффициент чистых расходов: 0,30%

Фонд Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) стремится повторить производительность NASDAQ Composite Index. Фонд использует методы выборки для получения результатов инвестирования, которые аналогичны базовому индексу, а не полностью воспроизводят компоненты индекса.

На сегодняшний день наибольшее количество вложений в акции фонда информационных технологий приходится на 42%, в то время как на долю услуг связи приходится 17,4% авуаров фонда. В холдинги входят Apple, Microsoft, Pepsi, Amazon и Intel.

Morningstar присвоила фонду общую оценку в четыре звезды. Фонд Fidelity NASDAQ Composite Index Fund не взимает комиссию за загрузку и не имеет минимальных вложений.

4. AB Large-Cap Growth Fund

  • AUM: 11,4 миллиарда долларов
  • Доходность за 5 лет: 14,08%
  • Коэффициент чистых расходов: 0,89%

AB Large-Cap Growth Fund (APGAX) стремится к долгосрочному росту капитала путем инвестирования в американские акции с высокой капитализацией, при этом примерно 80% активов инвестируется внутри страны в акции, рыночная капитализация которых соответствует диапазону компаний, включенных в Индекс роста Russell 1000. Остальная часть активов может быть инвестирована в акции за пределами США.

Авуары фонда сосредоточены в секторах информационных технологий и здравоохранения, с распределением 28,5% и 26,8% соответственно. Лучшие холдинги включают Microsoft, Alphabet, Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) и Amazon.

У фонда высокий коэффициент расходов 0,89%, комиссия за загрузку 4,25% и минимальные инвестиционные требования в размере 2500 долларов США. Он имеет пятизвездочный общий рейтинг от Morningstar.

 


Похожие статьи