4 лучших индекса дивидендов

В инвестиционном мире, где вы можете выбирать из десятков различных стратегий и методологий получения прибыли, инвестирование в виде дивидендов остается одним из лучших способов накопления богатства в долгосрочной перспективе. Компании, которые регулярно выплачивают дивиденды, часто генерируют достаточный доход и денежный поток, чтобы регулярно делиться этой прибылью с инвесторами.

Хотя быстрорастущие акции, такие как Netflix (NFLX) и Amazon (AMZN), привлекают большое внимание, дивиденды по-прежнему генерируют значительную часть общей прибыли от инвестиций, обеспечивая регулярный поток доходов, который должен продолжаться, несмотря на любые краткосрочные колебания курса магазин.

Дивиденды часто признаются поступающими от крупных и более солидных компаний, но любая компания, имеющая на балансе денежные средства, может выплачивать дивиденды.

Молодые или быстрорастущие компании, как правило, используют имеющиеся у них наличные деньги и реинвестируют их обратно в свой бизнес, чтобы стимулировать дальнейший рост. Более зрелые или консервативные компании, которые больше не находятся в фазе роста, часто забирают большую часть своего избыточного денежного потока и передают его акционерам в виде дивидендов.

Пенсионные инвесторы, в частности, любят нацеливаться на компании, выплачивающие дивиденды, из-за их обычно ниже среднего профиля риска и потому, что дивиденды обеспечивают стабильные потоки доходов.

Однако не все инвестиции, ориентированные на дивиденды, одинаковы. Ориентированные на дивиденды паевые инвестиционные фонды и биржевые фонды (ETF) многочисленны, но многие из них сравниваются с индексами, которые направлены на достижение самых разных целей.

Выборочный дивидендный индекс Dow Jones в США

Основанный еще в 2003 году, индекс Dow Jones US Select Dividend Index ориентирован на 100 акций, выплачивающих дивиденды, проверенных на факторы, которые включают темпы роста дивидендов, коэффициент выплаты дивидендов и объем торгов. Затем компоненты взвешиваются по дивидендной доходности.

Этот индекс в значительной степени ориентирован на секторы с исторически более высокой доходностью, такие как коммунальные услуги, на которые приходится 29% активов индекса по состоянию на июнь 2020 года, и потребительские товары, с 13% активов. Лучшие активы включают Qualcomm (QCOM), AT&T (T) и Target Corp (TGT).

Индекс дивидендных аристократов ProShares S&P 500

Дивидендные аристократы — это акции компаний, которые увеличивали свои дивиденды не менее 25 лет подряд. Построение дивидендного портфеля, состоящего из аристократов, стало популярной инвестиционной стратегией среди соискателей дохода, так как обычно обеспечивает предсказуемый доход наряду с регулярным увеличением.

ProShares S & P 500 Дивидендной Аристократы Индекс является равным взвешенным индексом, который обычно содержит около 40 до 50 имен из S & P 500, что соответствует определению дивидендов аристократа. Franklin Resources (BEN), Carrier Global (CARR) и Cintas (CTAS) входят в число крупнейших активов индекса по состоянию на июнь 2020 года.

Индекс успешных дивидендов NASDAQ в США

Определение «получатель дивидендов» немного отличается от определения «дивидендный аристократ». Для успешных компаний требуется хотя бы 10-летняя история увеличения дивидендов вместо 25. Таким образом, вселенная инвестиционных возможностей для индекса NASDAQ US Dividend Achievers Select Index намного шире.

Этот индекс, который существует примерно с 2000 года, обычно включает более 100 отечественных компаний с большой капитализацией из широкого круга отраслей и секторов. Microsoft, Walmart и Visa находятся в верхней части списка владения индексом.

Индекс возможностей дивидендов S&P Global

Возможности получения дивидендов существуют во всем мире. S&P Global Dividends Opportunity Index стремится охватить примерно 100 высокодоходных акций, которые соответствуют критериям демонстрации прибыльности, роста прибыли на акцию (EPS) и ликвидности.

Инвесторы, не склонные к риску, должны знать о составе этого индекса. По состоянию на июнь 2020 года только 33% активов в этом индексе поступают из США. В мандате индекса также говорится, что акции из развитых и развивающихся рынков могут соответствовать требованиям, что делает его более рискованным, чем средний индекс дивидендов.