Понимание Zacks Investment Research
Zacks Investment Research — американская компания, специализирующаяся на проведении независимых исследований и создании материалов, связанных с инвестициями. Она была основана в 1978 году Леном Заксом, который создал компанию, основываясь на своих знаниях и опыте, полученных во время обучения в Массачусетском технологическом институте. Zacks Investment Research известна тем, что предоставляет профессиональным инвесторам финансовые данные и анализ, помогающие принимать обоснованные инвестиционные решения.
Рейтинги Zacks
Одной из ключевых особенностей Zacks Investment Research является собственная система рейтингов, известная как Zacks Ranks. Эта система классифицирует акции, взаимные фонды, биржевые фонды (ETF) и другие инвестиционные инструменты на основе их потенциала прибыли. Zacks Ranks распределяет акции по пяти категориям, от «Сильно покупать» до «Сильно продавать», предоставляя инвесторам четкое представление об ожидаемых результатах конкретной инвестиции.
Zacks Ranks использует четыре критерия для оценки потенциала заработка акций:
- Согласие: Этот критерий определяет степень единодушия брокерских аналитиков в оценке изменения стоимости акций.
- Величина: Рассматривается размер последнего изменения в консенсусе аналитиков относительно прибыли акции.
- Повышение: Этот критерий рассчитывает разницу между предполагаемым изменением, определенным Zacks, и консенсус-оценкой.
- Сюрприз: учитывает появление положительных сюрпризов в прибыли за последние несколько кварталов.
Основываясь на этих критериях, рейтинги Zacks предоставляют ценную информацию о прогнозируемых показателях акций. Ранг #1 означает рекомендацию «Строго покупать» и говорит о том, что акции исторически приносят доход выше среднего.
Zacks против Morningstar
Zacks Investment Research часто сравнивают с Morningstar Inc., инвестиционной исследовательской компанией из Чикаго, которая предоставляет данные и анализ взаимных фондов и ETF. Хотя обе компании предлагают анализ и рейтинги, они различаются в подходах к инвестиционным исследованиям.
Zacks Investment Research опирается на количественный анализ и уделяет особое внимание таким факторам, как оценка и пересмотр прибыли, чтобы определить инвестиционный потенциал. С другой стороны, Morningstar делает упор на фундаментальный анализ и использует собственную математическую формулу, основанную на прошлых показателях, для оценки фондов в соответствующих категориях.
Важно отметить, что и Zacks, и Morningstar предлагают бесплатные и платные продукты с различными уровнями доступа и возможностями. Инвесторы могут выбрать платформу, соответствующую их инвестиционным предпочтениям и исследовательским потребностям.
Пример инвестиционных исследований Zacks
Компания Zacks Investment Research имеет опыт успешных прогнозов, что свидетельствует об эффективности ее инвестиционной модели. Например, в июле 2012 года Zacks Research присвоила компании LSB Industries (LSX) рейтинг «Сильная покупка», ожидая потенциального прорыва в ближайшие месяцы.
Этот рейтинг указывал на то, что брокерские аналитики пересмотрели свои оценки прибыли для LSX, и ожидается дальнейший пересмотр в сторону повышения. За последующие три месяца LSX принесла инвесторам, последовавшим рекомендации Zacks Research, замечательную прибыль в 36 %, превысив доходность S&P 500 за тот же период на 5 %.
Итоги
Zacks Investment Research выделяется среди инвестиционных исследовательских компаний благодаря своему уникальному количественному подходу. Компания уделяет особое внимание пересмотру оценок прибыли как ключевому показателю высоких результатов, что отличает ее от других компаний отрасли. Поскольку брокерские аналитики, как правило, консервативны при пересмотре своих оценок, эти пересмотры могут служить ценными сигналами будущих показателей акций.
Инвесторы могут извлечь выгоду из использования инструментов и ресурсов Zacks Investment Research, таких как Zacks Ranks и Stock Screener, для улучшения процесса принятия инвестиционных решений. Используя всесторонние данные и анализ, предоставляемые Zacks, инвесторы могут получить ценные сведения о потенциальных инвестиционных возможностях.
Хотя предложения Zacks Investment Research в первую очередь ориентированы на американский рынок, фундаментальные принципы и методологии, лежащие в основе их исследований, могут быть применены к инвестиционным стратегиям в других странах, включая Россию. Инвесторы в России могут адаптировать количественный подход и использовать ресурсы Zacks для анализа и оценки акций и других инвестиционных инструментов на местном рынке.
В конечном счете, Zacks Investment Research предоставляет инвесторам необходимые инструменты для принятия более обоснованных инвестиционных решений, повышая вероятность достижения их финансовых целей.
Вопросы и ответы
Что такое Zacks Investment Research?
Zacks Investment Research — американская компания, которая специализируется на предоставлении независимых исследований и контента, связанного с инвестициями. Она предлагает широкий спектр инструментов и ресурсов, помогающих инвесторам принимать обоснованные инвестиционные решения.
Как работает Zacks Ranks?
Zacks Ranks — это собственная система рейтингов, используемая компанией Zacks Investment Research. Она распределяет акции, взаимные фонды, ETF и другие инвестиционные инструменты по категориям, основываясь на их потенциале заработка. Рейтинг определяется такими факторами, как пересмотр оценок доходов, консенсус аналитиков и исторические показатели.
В чем разница между Zacks и Morningstar?
Zacks Investment Research и Morningstar Inc. являются известными инвестиционными исследовательскими компаниями, но их подходы отличаются. Zacks делает ставку на количественный анализ, фокусируясь на оценках и пересмотре доходов, в то время как Morningstar при оценке фондов и инвестиций делает упор на фундаментальный анализ и прошлые показатели.
Насколько точны прогнозы Zacks Investment Research?
Компания Zacks Investment Research имеет опыт успешных прогнозов, но важно помнить, что ни одно инвестиционное исследование не может гарантировать точность прогнозов. Исследования и анализ компании предоставляют ценные сведения, но инвесторы должны проводить собственную проверку и рассматривать несколько источников информации, прежде чем принимать инвестиционные решения.
Можно ли применить Zacks Investment Research на российском рынке?
Хотя Zacks Investment Research в первую очередь ориентирована на американский рынок, фундаментальные принципы и методологии, лежащие в основе ее исследований, могут быть адаптированы и применены к инвестиционным стратегиям в других странах, включая Россию. Инвесторы в России могут воспользоваться количественным подходом Zacks и использовать ее ресурсы для анализа и оценки акций и инвестиций на местном рынке.
Есть ли какие-либо расходы, связанные с Zacks Investment Research?
Zacks Investment Research предлагает как бесплатные, так и платные продукты и услуги. Некоторые из премиум-инструментов и функций могут потребовать подписки или оплаты. Инвесторы могут посетить веб-сайт Zacks Investment Research, чтобы изучить доступные варианты и определить стоимость, связанную с конкретными услугами.