3 акции «сильной покупки», демонстрирующие сильный инсайдерский интерес

Для инвесторов, ищущих четкие сигналы рынка, последние несколько недель были в лучшем случае разочаровывающими. Пока что в этом году основные фондовые индексы снижаются — S&P 500 упал чуть более чем на 7%, а NASDAQ все еще находится на территории коррекции, потеряв за год 12%. Однако, начиная с прошлой недели, рынок отскочил назад. Мы стали свидетелями недели уверенного роста, в течение которой акции совершили мощный отскок от своих минимумов. В результате за март месяц S&P вырос на 3,9%, а NASDAQ — на 3,3%.

Такая волатильность среди противоречивых долгосрочных и краткосрочных тенденций затрудняет понимание происходящего рядовым розничным инвестором. Нужен четкий ориентир, который прорвется сквозь путаницу сигналов рынка.

Одна из стратегий — следовать за инсайдерами. Это корпоративные чиновники, которые сочетают «внутренний» взгляд на деятельность компании с ответственностью перед акционерами и советами директоров за получение прибыли. Они знают, что может ожидать их компании, и будут торговать акциями компании на основе этих знаний. Для поддержания равных условий государственные регуляторы требуют от них регулярно публиковать данные о своей торговой деятельности. В результате инвесторы, готовые покопаться в этой информации, получают целую шахту надежных данных.

Мы уже начали копать, используя инструмент TipRanks Insiders’ Hot Stocks, чтобы найти три акции, которые имеют рейтинг «сильная покупка» от аналитиков Уолл-стрит и значительные «информационные покупки» от инсайдеров. Давайте рассмотрим их подробнее.

Aspen Aerogels (ASPN)

Первой идет Aspen Aerogels, промышленная технологическая компания, специализирующаяся на производстве изоляционных изделий из аэрогеля. Аэрогели — это легкий, высококлассный, многоцелевой продукт, в котором заполненное жидкостью поровое пространство заполнено газом, в результате чего получается твердое вещество с ультранизкой плотностью, которое сохраняет структурную прочность и при этом демонстрирует удивительно низкие показатели теплопроводности. Аэрогели нашли применение в строительстве, в хранении СПГ, в нефтехимической переработке — и совсем недавно в нише производства батарей для электромобилей.

Последнее заслуживает внимания. Электромобили — электромобили — явно «на подходе», и на них оказывают давление как общество, так и правительство, требуя расширения производства и использования. Аэрогелевая технология Aspen дает производителям батарей ряд преимуществ, включая ценное сочетание низкого веса и высокой плотности энергии, а также пассивную огнестойкость.

Рассмотрев финансовые показатели Aspen, мы обнаружили, что компания сообщила о высоких доходах и слабой прибыли в своем последнем квартальном отчете за 4 квартал 21 года. В верхней строке, Aspen показала доход в размере $31,5 млн, что на 36% больше, чем в квартале прошлого года. Этот рост не отразился на прибыли на акцию, которая снизилась с убытка в 23 цента год назад до убытка в 50 центов в последнем 4 квартале. Цена акций компании, похоже, не отреагировала на снижение прибыли на акцию. С момента публикации отчета за 4 квартал 21 года акции Aspen выросли на ~43%.

Другими факторами, на которые следует обратить внимание, являются рост годового дохода компании на 21% по сравнению с прошлым годом, до 121,6 млн долларов, и выбор места для размещения второго производственного предприятия в США.

Рассмотрев инсайдеров, мы обнаружили, что последнюю «информативную покупку» совершил член совета директоров Роберт Гервис, и его покупка требует внимания. Джервис потратил 4,5 миллиона долларов на покупку 135 870 акций компании. Теперь он владеет пакетом акций Aspen стоимостью более $7,6 млн.

Гервис не единственный «бык» здесь. Эрик Стайн, пятизвездочный аналитик Craig-Hallum, считает, что технологическое применение компании в EV-индустрии является ключом к ее росту.

«С каждым днем мы считаем все более очевидным, что рынок легких пассажирских автомобилей становится электрическим, и ASPN является для нас одним из главных имен, играющих решающую роль в ускорении темпов внедрения. Несмотря на тесное сотрудничество с OEM-производителями автомобильной промышленности, мы считаем, что ASPN все еще остается относительно неизвестной для инвесторов и недостаточно известной на рынке электрификации, но думаем, что это изменится с наступлением 2022 года», — пояснил Стайн.

Стайн оценивает акции ASPN как «покупать» с ценовым ориентиром в $65, что предполагает возможность роста на ~75% в ближайшие месяцы. (Чтобы посмотреть послужной список Стайна, нажмите здесь)

В целом, Уолл-стрит в целом согласна с «бычьим» взглядом на Aspen; все 7 последних отзывов об акции положительные, что дает консенсус-рейтинг «Сильно покупать». Акции продаются по цене $37,06, а их средний ценовой ориентир в $56,43 предполагает ~52% роста от текущих уровней. (См. прогноз акций ASPN на TipRanks)

Smartsheet (SMAR)

Следующей идет Smartsheet, компания по производству облачного программного обеспечения, предлагающая продукты для улучшения управления рабочим пространством и совместной работы — линейка продуктов с очевидным применением и преимуществами в современной офисной среде «белых воротничков». Платформа Smartsheet доступна корпоративным клиентам по модели SaaS и может решать самые разные задачи — от совместной работы над контентом до управления ресурсами, от интеграции и множественных представлений до администрирования. Компания насчитывает в своей клиентской базе примерно четыре пятых компаний из списка Fortune 500.

В то время как акции SMAR падали на протяжении большей части февраля и марта, 15 марта, после выхода отчета за 4 квартал 22 финансового года, они получили толчок к росту. Отчет показал, что бизнес компании продолжает расти — Smartsheet сообщила о восьмом квартале подряд последовательного роста доходов. В 4 квартале выручка составила 157,4 млн долларов, что на 43% больше, чем в предыдущем квартале.

Заглядывая в будущее, компания прогнозирует, что выручка за 1 квартал 23 финансового года составит от 162 млн до 162 млн долларов, что соответствует ожиданиям и означает рост на 38,5% по сравнению с прошлым годом. Smartsheet прогнозирует рост выручки на 36,5% в целом за 2023 год, при этом верхний предел выручки на конец года составит от 750 до 755 миллионов долларов.

В компании Smartsheet наблюдаются положительные инсайдерские настроения, к чему подтолкнули две крупные недавние сделки. Пол Поррини, почетный директор по правовым вопросам, потратил 309 тысяч долларов на покупку 32 500 акций, а Мэтью Макилвейн, член совета директоров, потратил 496 тысяч долларов на покупку 10 000 акций.

Аналитик Berenberg Эндрю ДеГаспери был впечатлен ростом Smartsheet и ее намерением продолжить этот рост. Он пишет о перспективах компании: «Мы считаем, что Smartsheet является ведущей платформой на рынке, однако ее пользователями являются лишь 0,6% глобальных работников сферы знаний. Мы считаем, что Excel, основная платформа для управления работой/проектами, плохо приспособлена для удовлетворения растущих потребностей среды совместной работы… Учитывая зарождающийся рынок, мы считаем, что Smartsheet имеет значительные возможности для роста своей пользовательской базы. Мы считаем, что высокий коэффициент удержания чистой прибыли Smartsheet в долларах, растущая клиентская база и экономичность ее платформ будут способствовать росту спроса».

Эти комментарии поддерживают рейтинг ДеГаспери «покупать» акции, а его ценовой ориентир в $90 предполагает годовой потенциал роста в размере ~63%. (Чтобы посмотреть послужной список ДеГаспери, нажмите здесь)

Акции технологических компаний обычно привлекают много внимания, и Smartsheet не является исключением — по акции зарегистрировано 16 обзоров, в которых 14 «покупать» против всего двух «держать», что дает компании консенсус-рекомендацию «сильно покупать». Средняя целевая цена акций составляет $66,80, что указывает на возможность роста на 21% по сравнению с текущей ценой $54,99. (См. прогноз акций SMAR на TipRanks)

Kezar Life Sciences (KZR)

В завершение мы рассмотрим компанию Kezar Life Sciences, которая находится на клинической стадии бионаучных исследований. Эта компания работает в области онкологии и иммунологии и разрабатывает новые методы лечения рака и аутоиммунных заболеваний. Конвейер компании включает в себя первоклассные лекарственные препараты на основе малых молекул с активностью в деградации белков и секреции белков.

Конвейер компании «Кезар» включает в себя два кандидата в лекарственные препараты на клинической стадии — KZR-261 и зетомипзомиб. Первый из них недавно перешел из стадии открытия, и компания начала исследование фазы 1 с открытой маркировкой дозы. Этот препарат изучается в качестве потенциального средства для лечения рака твердых опухолей.

Настоящее волнение в этой компании вызывают два испытания фазы 2 препарата зетомипзомиб. Это аутоиммунный препарат, который исследуется в качестве лечения волчанки, а также других заболеваний. В декабре компания опубликовала промежуточные результаты испытания зетомипзомиба в рамках программы MISSION, показавшие, что препарат продемонстрировал клинически значимые преимущества у пациентов, страдающих волчаночным нефритом. Пул пациентов был небольшим, всего 5 человек, но 4 пациента показали положительные результаты. Кроме того, препарат продолжал демонстрировать «благоприятный» профиль безопасности и переносимости в течение 6 месяцев. Первые данные исследования MISSION ожидаются во 2 квартале 22 года.

Кезар также проводит исследование PRESIDIO, исследуя зетомипзомиб против активного дерматомиозита (ДМ) или полимиозита (ПМ). Испытание 2 фазы описывается как «рандомизированное, плацебо-контролируемое, двойное слепое, перекрестное клиническое исследование», в котором приняли участие 24 пациента. Основные данные по PRESIDIO также ожидаются во втором квартале этого года.

Кезар также демонстрирует недавнюю «миллионную +» инсайдерскую сделку. Франклин Бергер, член совета директоров компании, в начале этой недели совершил покупку на сумму 1,299 млн долларов. Его покупка составила 80 000 акций, в результате чего его доля в Kezar достигла впечатляющих $14,28 млн.

Эти акции также привлекли внимание аналитика H.C. Wainwright Рагурама Селвараджу, который отмечает, что многочисленные предстоящие катализаторы являются сильным стимулом для инвесторов. Selvaraju пишет: «По нашему мнению, положительные данные по зетомипзомибу, полученные в ходе испытаний MISSION и PRESIDIO, должны утвердить компанию Kezar в качестве тройной угрозы в отношении SLE/LN, DM и PM и позиционировать препарат для продвижения на позднюю стадию клинической разработки. В зависимости от силы полученных данных, Kezar, по нашему мнению, в конечном итоге может стать привлекательным потенциальным объектом для приобретения.»

Эти комментарии служат основанием для присвоения акции рейтинга «покупать», а ценовой ориентир Селвараджу в $22 указывает на потенциал роста на ~22% в этом году. (Чтобы посмотреть послужной список Сельвараджу, нажмите здесь)

В целом, акции имеют единогласный консенсус-рейтинг «Сильно покупать», основанный на 4 положительных отзывах. Акции продаются по цене $18,05, а средний ценовой ориентир на уровне $20,50 предполагает ~14%-ный потенциал роста от этого уровня. (См. прогноз акций KZR на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите «Лучшие акции для покупки», недавно запущенный инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.