3 ETF, которые копируют инвестиционную стратегию Баффета (MOAT, XLF)
Какие 3 ETF повторяют инвестиционную стратегию Баффета?
Биржевые фонды (ETF) и « Buffettology » предоставляют инвесторам возможность сочетать один из самых популярных инструментов инвестирования с инвестиционным подходом одного из самых успешных инвесторов.
Одна из популярных инвестиционных стратегий — подражать успешному инвестору, например, Уоррену Баффету, знаменитому «Оракулу из Омахи» и основателю Berkshire Hathaway. Баффета, вероятно, наиболее точно можно описать как долгосрочного инвестора.Он не столько обращает внимание на акции, которые продаются по низкой цене, сколько на акции компаний по разумной цене, которые, по его мнению, сохранят свою финансовую устойчивость с долгосрочным потенциалом роста.
Кроме того, хотя Баффет на протяжении многих лет инвестировал в различные сектора, компании финансового сектора, такие как Wells Fargo & Company и American Express, по-прежнему занимают видное место среди инвестиций Berkshire Hathaway.
Ключевые выводы
- Основная часть инвестиционной стратегии Уоррена Баффета — инвестировать в компании, которые имеют конкурентное преимущество в своей отрасли, что может предложить инвесторам защитный «ров».
- Большинство инвесторов, которые хотят следовать стратегии Баффета, вкладывают средства в его компанию Berkshire Hathaway.
- Хотя нет ETF, которые напрямую отслеживают выбор инвестиций Баффета, некоторые действительно следуют его общей стратегии.
Некоторые инвесторы стремились последовать примеру Баффета, покупая акции Berkshire Hathaway или приобретая акции отдельных компаний, которыми Berkshire Hathaway владеет или в которые инвестирует. Однако, поскольку ETF стали предпочтительным инвестиционным инструментом, некоторые инвесторы стремятся использовать их как способ следовать Принципы инвестирования Баффета. Нет конкретного ETF Уоррена Баффета, но некоторые из них нацелены на инвестиции, подобные Баффету.
Термин «ров», относящийся к инвестированию, был придуман Баффетом для описания любой компании с конкурентным преимуществом в отрасли, которая предлагает ей защиту, похожую на ров.
Понимание трех ETF, которые копируют инвестиционную стратегию Баффета
ETF Market Vectors Wide Moat
ETF Market Vectors Wide Moat (NYSEARCA: MOAT), запущенный Van Eck Global в 2012 году, направлен на выявление таких компаний и инвестирование в них.Фонд стремится использовать свои активы в размере 3,4 миллиарда долларов для отслеживания показателей Morningstar Wide Moat Focus Index.
Базовый индекс предлагает инвесторам доступ к компаниям с наиболее привлекательной ценой, которые исследовательская группа Morningstar определила как имеющие устойчивые конкурентные преимущества в своих отраслях. Этот фонд имеет коэффициент расходов 0,48% и предлагает дивидендную доходность 1,85%. Его трехлетняя годовая доходность на начало 2020 года составляет 10,81%.
SPDR для избранного финансового сектора ETF
ETF SPDR Financial Select Sector (NYSEARCA:XLF ) предлагает широкие возможности для компаний финансового сектора, а также напрямую инвестирует в акции Berkshire Hathaway, на которые приходится более 13% портфельных авуаров фонда.8 Этот фонд был основан компанией State Street Global Advisors в 1998 году10.
Фонд отслеживает показатели индекса S&P Financial Select Sector Index, который включает компании из широкого сектора финансовых услуг, включая банки, страховые компании, сберегательные организации и REIT.11 Коэффициент расходов фондасоставляет 0,13%, а дивидендная доходность составляет 1,93%. Пятилетняя годовая доходность фонда по состоянию на середину 2020 года составляет 5,12%.
iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF
Фонд iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: средней капитализацией, выбранные на основе трех основных показателей: отношение долга к собственному капиталу (D / E), рентабельность капитала (ROE) и изменчивость прибыли.
Общая доходность фонда с момента его создания составляет 9,35%.Коэффициент расходов составляет 0,15%, а дивидендная доходность — 1,82%.Этот фонд вкладывается в технологический, финансовый и медицинский секторы.