5 лучших акций, которые недавно продал Уоррен Баффет — почему он мог ошибиться

Его можно назвать оракулом из Омахи, но это не значит, что генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет непогрешим.

Вплоть до последних нескольких лет Баффетт в основном держался в стороне от акций потребительских технологий — а теперь Apple является одним из крупнейших пакетов акций Berkshire.

Хотя Баффетт, возможно, недавно избавился от акций следующих пяти компаний, они по-прежнему могут стать отличным и легким дополнением к среднему инвестиционному портфелю.

U.S. Bancorp, расположенный в Миннеаполисе, является пятым по величине банком в стране.

В первом квартале Berkshire Hathaway сократила около 1,1% своих акций в USB — после продажи около 0,6% в предыдущем квартале.

Но трейдеры не должны воспринимать этот шаг как признак того, что Баффет теряет доверие к банку. Он продал лишь небольшую часть акций. И хотя U.S. Bancorp сталкивается с жесткой конкуренцией на рынке платежей, он продолжает лидировать на рынке депозитов.

Она также прилагает все усилия, чтобы предложить своим клиентам те виды банковских услуг, которые они хотят. В 2019 году U.S. Bancorp сформировал цифровую команду и стратегию цифрового роста, чтобы «углубить отношения с миллионами цифровых клиентов».

А 8,6% акций Berkshire стоимостью около $7,2 млрд. по-прежнему делают Баффета одним из крупнейших инвесторов компании.

Компания Bristol Myers Squibb постоянно фигурирует в списке 500 крупнейших американских компаний Fortune — но в этом году, после роста доходов на 63%, она поднялась на 40 мест и заняла 75-ю строчку рейтинга.

Хотя компания Bristol производит лекарства для лечения ряда заболеваний, включая ВИЧ/СПИД, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, гепатит и ревматоидный артрит, ее онкологический препарат Opdivo имеет потенциал, чтобы стать «переломным моментом» в области лечения рака и стимулировать ежегодные многомиллиардные продажи.

Тем не менее, Баффетт снизил долю Berkshire в Bristol Myers Squibb почти на 7% в первом квартале после полугодового увеличения своей доли в компании.

Но хотя он продал около 2,3 миллиона акций, Berkshire все еще держит чуть более 31 миллиона, что говорит о том, что Баффетт по-прежнему видит в компании большой долгосрочный потенциал.

Некогда крупнейшая автомобильная компания в стране, General Motors восстала из пепла после банкротства в 2009 году, чтобы вновь занять место крупнейшего игрока в автомобильной промышленности.

Баффет впервые купил акции компании в 2012 году, но в первом квартале этого года сократил свою долю примерно на 7,6%. Сейчас Berkshire владеет 60 миллионами акций на сумму около 3,4 миллиарда долларов.

Berkshire Hathaway по-прежнему является пятым по величине инвестором GM, что, возможно, отражает его уверенность в том, что компания может оставаться конкурентоспособной на переполненном рынке.

Со временем компания стала более экономически эффективной, снизив затраты на оплату труда и установив более высокие цены на свои автомобили в сегменте легких грузовиков.

И она стремится вперед в области электромобилей. Руководство компании планирует к середине десятилетия продавать более 1 миллиона электромобилей в год, а к 2035 году планирует продавать только автомобили с нулевым уровнем выбросов.

Этот вещательный гигант был образован в результате слияния в 2008 году Sirius Satellite Radio и XM Satellite Radio.

В настоящее время платформа может похвастаться 150 миллионами слушателей на своих музыкальных, спортивных, разговорных и подкаст-каналах, что, по утверждению компании, является самым большим охватом среди всех поставщиков цифрового аудио в Северной Америке.

Скромные 43 миллиона акций Berkshire Hathaway стоимостью 282 миллиона долларов теперь составляют менее 1% от общего портфеля компании. Тем не менее, Berkshire по-прежнему занимает 3-е место в списке крупнейших владельцев Sirius XM.

Благодаря уверенности в затратах, заложенной в модель после принятия в 2018 году Закона о модернизации музыкальной индустрии, и преимуществам в автомобилях по сравнению с другими потоковыми сервисами, долгосрочные перспективы денежных потоков Sirius XM выглядят стабильными.

А недавнее добавление TikTok Radio, музыкального канала, посвященного вирусным хитам и ведущегося звездами платформы социальных сетей, наверняка привлечет множество молодых слушателей.

Баффетт купил фармацевтическую гориллу AbbVie в 3 квартале 2020 года, когда он также увеличил свою долю в Bristol. В 4 квартале он снова увеличил количество акций, но затем изменил курс и сократил свою долю в этом году чуть более чем на 10% до 20 миллионов акций на сумму около 2,4 миллиарда долларов.

Хотя ключевой препарат компании для лечения артрита, псориаза и болезни Крона Humira почти наверняка столкнется с замедлением продаж из-за все более жесткой конкуренции, AbbVie, похоже, хорошо подготовлена к будущему.

Недавно запущенные компанией иммунологические препараты Rinvoq и Skyrizi уже продемонстрировали повышение эффективности и безопасности по сравнению с конкурирующими препаратами, включая Humira.

Для акционеров AbbVie повышает дивиденды каждый год на протяжении почти 50 лет. А поскольку сейчас дивидендная доходность акций составляет 4,5%, инвесторы, получающие доход, возможно, захотят присмотреться к ним повнимательнее. (Средний показатель по S&P 500 составляет около 1,3%).

Даже если вы не согласны с Баффетом в выборе конкретных акций, вы все равно должны стремиться реализовать его проверенную временем стратегию инвестирования в стабильные активы по сниженным ценам.

Одним из устойчивых активов, к которому неравнодушен хороший друг Баффета Билл Гейтс, является инвестирование в сельскохозяйственные угодья США.

Фактически, Гейтс является крупнейшим в Америке владельцем сельскохозяйственных угодий, и на то есть веские причины: На протяжении многих лет было доказано, что сельское хозяйство обеспечивает более высокую доходность с поправкой на риск, чем акции и недвижимость.

Данная статья содержит только информацию и не должна рассматриваться как совет. Она предоставляется без каких-либо гарантий.