8 лучших новых ETF для покупки
Расходы, опыт управляющего и стратегия являются важными факторами для новых ETF.
Биржевые фонды могут быть недорогим и простым способом инвестирования, но новые ETF, как и любые другие новые инвестиции, несут в себе больший риск. Поскольку новые ETF еще не успели зарекомендовать себя в течение длительного времени, важно обращать внимание на комиссионные сборы и инвестиционную цель фонда. Вы также можете проанализировать опыт управляющего фондом в управлении другими инвестициями, чтобы получить представление о его квалификации. Помня об этом, вот восемь новых ETF, которые стоит купить, и немного информации об этих новичках в мире фондов.
FT CBOE Vest U.S. Equity Buffer ETF (тикер: FSEP)
FT CBOE Vest U.S. Equity Buffer ETF — это еще один вариант S&P 500, цель которого — укрыть инвесторов от первых 10% потерь при падении в обмен на ограничение потенциала роста. «Лимит и буфер обнуляются ежегодно в сентябре, но их можно держать неограниченное время», — говорит Итан Лам, старший портфельный юрист SEIA. В настоящее время лимит установлен на уровне 12,2%, что соответствует 11,35% после учета комиссионных. «Такие ETF могут хорошо подойти инвесторам, которые хотят участвовать в рынке акций и рассчитывают на умеренную доходность рынка, не принимая на себя полный риск падения», — говорит Лам.
PIMCO Municipal Income Opportunities (MINO)
PIMCO запустила свой первый активно управляемый ETF муниципальных облигаций MINO в сентябре 2021 года. «Управляемая опытной командой и доступная по привлекательной цене в 0,39%, эта стратегия стремится предложить инвесторам более высокий доход с налоговыми льготами и потенциалом общей доходности», — говорит Кристин Сол, инвестиционный стратег SEIA. «Фонд может инвестировать до 30% в высокодоходные облигации и обладает более защитными свойствами, чем типичный фонд муниципальных высокодоходных облигаций». По ее словам, MINO лучше всего подходит для инвесторов, которые хотят получить «доход с налоговыми преимуществами и готовы принять на себя больший риск, чем традиционная основная муни-стратегия».
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD)
Инвесторы часто обращают внимание на дивидендную доходность как на косвенный показатель акционерной стоимости, говорит Крис Беркель, инвестиционный консультант и основатель AXIS Financial. «Фонд Cambria’s Foreign Shareholder Yield делает шаг вперед и рассматривает все формы возвращения стоимости акционерам через дивиденды и обратный выкуп акций». В отличие от других международных фондов развитых стран, FYLD ищет недооцененные предприятия в недооцененных странах, поэтому вы получите возможность ознакомиться с теми частями развитого мира, которые вы не найдете в типичном фонде развитых стран, исключая США, говорит он. «Эта часть международного рынка, похоже, в значительной степени упущена из виду, и с фундаментальной точки зрения она выглядит очень дешевой по сравнению с Соединенными Штатами», — говорит Беркель.
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN)
«В мире с низкой и снижающейся доходностью у инвесторов остается очень мало возможностей в традиционном фиксированном доходе», — говорит Беркель. Для решения этой проблемы компания WisdomTree в мае запустила HYIN, чтобы предоставить розничным инвесторам доступ к альтернативным кредитам, которые ранее были доступны только сверхвысокодоходным и институциональным инвесторам. HYIN «фокусируется на непонятных кредитных фондах, таких как компании по развитию бизнеса и специализированные REITs», — говорит Беркель. «Это интересный способ получить доходность выше средней; однако такая доходность сопровождается повышенными рисками». Он также имеет высокую цену — коэффициент расходов составляет 3,2%. Беркель рекомендует проконсультироваться с финансовым специалистом, прежде чем добавлять этот новый ETF в свой портфель.
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV)
TDV, запущенный в конце 2019 года, обеспечивает диверсифицированное воздействие на растущие дивиденды, говорит Тодд Розенблут, глава отдела исследований ETF и взаимных фондов в CFRA, нью-йоркской компании по инвестиционным исследованиям. Компании, включенные в ETF, должны увеличивать дивиденды не менее семи лет подряд. Годовая доходность составляет 35,44% при коэффициенте расходов 0,46%. ETF не является самым диверсифицированным, в нем всего 37 холдингов, но ни одна компания не составляет более 3,21% портфеля.
Vanguard U.S. Multifactor Fund ETF (VFMF)
Vanguard U.S. Multifactor Fund ETF — это смешанный ETF средних капиталов, который вышел на биржу в 2018 году и инвестирует в акции, ориентируясь на стоимость, импульс и качество после первоначального скрининга волатильности. Коэффициент расходов составляет 0,19%, а доходность за год — 22,6%. ETF, как правило, имеют более низкие расходы, в большинстве случаев менее 1%, и являются более эффективными с точки зрения налогообложения, чем взаимные фонды. Инвесторы также должны ознакомиться со спонсором ETF, который является инвестиционной компанией, стоящей за ETF. В случае с VFMF в качестве спонсора фонда выступает компания Vanguard, имеющая долгий и достойный послужной список.
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC)
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF — это крупноблочный ETF с годовой доходностью 27,87% и доходностью за год — 16,05%. С коэффициентом расходов всего 0,09% это один из самых дешевых фондов в этом списке. Активные бета-фонды ETF стремятся найти акции с хорошей стоимостью, сильным импульсом, высоким качеством и низкой волатильностью. Инвесторам следует обратить внимание на разницу между показателями базового индекса и показателями нового ETF. Если фонд слишком сильно отклоняется от базового индекса, вы можете найти другой вариант, который более точно соответствует его цели. Это особенно актуально для новых ETF, поскольку, как бы ни было интересно попасть в новый тренд, вы хотите быть уверены, что управляющие будут придерживаться своей долгосрочной стратегии.
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)
Самым свежим из новых ETF, которые можно купить, является первый в своем роде ETF биткоина, дебютирующий 19 октября. Хотя технически он не будет отслеживать текущую спотовую цену биткоина, он будет отслеживать цену фьючерсов, привязанных к ведущей криптовалюте. Инвесторы, которым удобнее владеть традиционными ETF, могут получить значимый, хотя и косвенный, доступ к цифровым активам, купив BITO, который, вероятно, будет пользоваться большим спросом со стороны инвесторов и высокой ликвидностью. Коэффициент расходов, составляющий 0,95%, не очень велик, но для тех, кому может быть неудобно покупать биткоин напрямую через биржу, такую как Coinbase Global Inc. (COIN), BITO должна оказаться вполне приемлемой и доступной заменой.
Восемь лучших новых ETF для покупки:
— FT CBOE Vest U.S. Equity Buffer ETF (тикер: FSEP)
— PIMCO Municipal Income Opportunities (MINO)
— Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD)
— WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN)
— ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV)
— Vanguard U.S. Multifactor Fund ETF (VFMF)
— Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC)
— ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO)