Индекс голубых фишек
Что такое индекс голубых фишек?
Индекс голубых фишек — это индекс, который отслеживает акции хорошо известных и финансово стабильных публично торгуемых компаний, известных как голубые фишки. Акции голубых фишек представляют собой компании, которые обеспечивают инвесторам стабильную прибыль, что делает их желательными вложениями. Компании с голубыми фишками считаются показателем относительной силы отрасли или экономики.
Индекс голубых фишек является сигналом, означающим, что новостные отчеты и аналитики, как правило, подчеркивают эффективность основных фондовых индексов голубых фишек, таких как S&P 500 и Dow Jones Industrial Average (DIJA), каждый день.
Ключевые выводы
- Акции «голубых фишек», составляющие индекс «голубых фишек», являются желательными инвестициями, обеспечивающими инвесторам стабильную прибыль.
- «Голубые фишки» имеют опыт стабильного роста прибыли и, как правило, выплачивают стабильные дивиденды.
- К наиболее заметным индексам «голубых фишек» относятся S&P 500 и Dow Jones Industrial Average.
- Биржевые фонды голубых фишек (ETF) позволяют инвесторам приобретать различные акции голубых фишек, в отличие от более высокого риска, связанного с выбором отдельных акций.
Как работает индекс голубых фишек
Индекс голубых фишек стремится получить доступ к различным стабильным акциям путем покупки акций биржевого фонда или индексного фонда, а не выбора отдельных акций. Помимо DIJA и S&P 500, другие примеры индексов голубых фишек включают New Europe Blue Chip Index (NTX), который отслеживает 30 крупнейших акций, торгуемых в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе, и DAX Index, который отслеживает самые высокие показатели. 30 компаний на Франкфуртской фондовой бирже.
Термин «голубая фишка» происходит от игры в покер, где фишка с самым высоким номиналом окрашена в синий цвет. Хотя универсального определения того, что составляет компанию с голубыми фишками, не существует, у каждой компании есть несколько качеств.
Во-первых, все «голубые фишки» имеют опыт стабильного роста прибыли и вознаграждают акционеров, выплачивая дивиденды сверхприбыли. Кроме того, многие компании обладают значительным конкурентным преимуществом, позволяющим им сохранять лидирующие позиции в конкретной отрасли. Многие пожилые инвесторы считают, что индексы голубых фишек обеспечивают оптимальный баланс между риском и прибылью, который соответствует идеальному пенсионному портфелю.
Краткий обзор
На рынке есть много хорошо известных ETF, но только несколько заметных ETF голубых фишек, следующих за индексами голубых фишек, включая ETF SPDR S&P 500 и iShares Core S&P 500, которые следуют за S&P 500.
Особые соображения
На самом деле индекс голубых фишек, такой как Dow 30, отслеживает динамику всего 30 акций, когда общая инвестиционная вселенная состоит из тысяч активов. Вместо этого инвесторы начали использовать S&P 500 — взвешенный по рыночной капитализации индекс 500 крупнейших компаний — в качестве ориентира для фондового рынка. Он предлагает доступ к более широкому кругу отраслей и секторов, которые часто отсутствуют в традиционном индексе голубых фишек.
Между тем, Dow 30 делает больший упор на цену, чем на стандартные рыночные факторы, такие как импульс, размер, стоимость и рыночная капитализация. При этом Dow 30 исключает некоторые из наиболее эффективных и динамичных компаний на фондовом рынке США, включая Amazon ( AMZN ), Alphabet ( GOOGL ) и Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) ( FB ).
Пример индекса голубых фишек
Есть известные биржевые фонды (ETF), которые следят за индексами голубых фишек. За индексом S&P 500 следуют ETF SPDR S&P 500 ( SPY ) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Одним из ведущих ETF после DIJA является SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
SPY был одним из первых ETF с датой создания, восходящей к 1993 году, и превратился в один из крупнейших ETF с активами под управлением (AUM) на сумму 257 миллиардов долларов. IVV имеет 178 миллиардов долларов в AUM и дату создания в 2000 году. Эти два ETF торговались в относительной синхронности с S&P 500, в пределах 50 базисных пунктов друг от друга на основе общей доходности за последние пять лет. Фондовый фонд DIA ETF, запущенный в 1998 году, имеет в собственном капитале 20,7 доллара.