China Mobile планирует дебют в Шанхае за $7,6 млрд после запрета Трампа
(Bloomberg) — China Mobile Ltd., крупнейший в стране оператор беспроводной связи по объему выручки, намерен привлечь 48,7 млрд. юаней ($7,64 млрд.) в результате листинга в Шанхае, что станет одним из крупнейших предложений акций на внутреннем фондовом рынке страны за последнее десятилетие.
Самое читаемое от Bloomberg
Ларри Саммерс предсказывает будущее, и оно не выглядит хорошим
Сингапурские путешественники сталкиваются с омикронным хаосом
United и Delta отменяют сотни рождественских рейсов
Три дозы Sinovac не защищают от омикрон в исследовании
Сотни рейсов отменены; в Великобритании зафиксирован рекордный уровень заболеваемости: Обновленная информация о вирусе
Государственная компания, которая была исключена с Нью-Йоркской фондовой биржи в начале этого года из-за запрета на инвестиции по распоряжению бывшего президента Дональда Трампа, заявила, что выпустит 845,7 млн акций по цене 57,58 юаня за штуку в среду, согласно проспекту эмиссии, поданному компанией на Шанхайскую биржу в конце понедельника.
Выручка, которую хочет привлечь China Mobile, сравнится с суммой, полученной в прошлом году в Шанхае от Semiconductor Manufacturing International Corp. и войдет в десятку крупнейших листингов в Китае, согласно данным, собранным Bloomberg.
Если предположить, что опцион на перевыставление акций будет исполнен полностью, то, согласно проспекту эмиссии, China Mobile привлечет 56 миллиардов юаней (8,78 миллиарда долларов США) в результате листинга. Это станет вторым по величине размещением акций в мире в этом году после IPO производителя электрических пикапов Rivian Automotive Inc. на сумму 13,7 млрд долларов, свидетельствуют данные Bloomberg. Компании, выходящие на биржу в материковом Китае, привлекли в этом году почти рекордные 80 млрд долларов, что примерно на 17% больше, чем в 2020 году.
Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги акциями China Mobile в январе, наряду с другими крупными государственными операторами азиатской страны — China Telecom Corp. и China Unicom Hong Kong Ltd. Это событие последовало за распоряжением о запрете американских инвестиций в китайские компании, которые администрация Трампа сочла угрозой национальной безопасности.
China Telecom разместила акции в Шанхае в августе после привлечения более $7 млрд. China United Network Communications Ltd. уже торгуется на бирже.
Шэнь Мэн, директор пекинского инвестиционного банка Chanson & Co., считает, что предложение акций China Mobile должно быть успешным, поскольку правительство Китая подготовилось к нему, а на внутреннем рынке имеется достаточный капитал для поддержки такой сделки.
«China Mobile» — одна из государственных телекоммуникационных компаний. Ее доходы лучше, чем у двух других», — сказал Шен. В эпоху 5G China Mobile имеет больше влияния и конкуренции». В соответствии с традициями китайского фондового рынка, институциональные и индивидуальные инвесторы будут положительно относиться к China Mobile».
Согласно проспекту эмиссии акций А компании China Mobile, коэффициент цена/прибыль составит 12,02 раза, исходя из чистой прибыли в размере 4,79 юаней на акцию в 2020 году, рассчитанной в соответствии с общим акционерным капиталом, увеличенным в результате эмиссии. Акции компании, зарегистрированные на Гонконгской бирже, мало изменились на торгах рано утром во вторник.
Поступления от листинга в китайском финансовом центре будут направлены на финансирование расширения сети 5G, облачной инфраструктуры, проектов «умной жизни» и технологических разработок, которые обойдутся компании в 157 миллиардов юаней, заявили в China Mobile.
China International Capital Corp. и Citic Securities Co. являются спонсорами предложения акций А компании China Mobile. Основными андеррайтерами являются Huatai United Securities Co, BOC International (China) Co и China Merchants Securities Co.
(Добавляет размер и объем предложения акций, котировки аналитиков)
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
Как Shopify обогнал Amazon, чтобы стать магазином везде и всюду
Amazon’s Alexa застопорилась среди пользователей, поскольку интерес к ней угас, свидетельствуют документы
Революция удаленной работы порождает новый класс суперрабочих
От торгового стола до ларька с лапшой: Сингапурская история успеха
Роботы для тротуаров нашли свое место в кампусах колледжей