Инвестиционный сертификат Claritas
Что такое программа инвестиционных сертификатов Claritas?
CFA Institute предлагает третью программу, помимо Chartered Financial Analyst обозначение-золотого стандарта (CFA) для специалистов, участвующих в инвестиционном процессе принятия решений-и сертификат в инвестиционной деятельности Measurement (CIPM).
Инвестиционный сертификат Claritas был представлен 20 мая 2013 года на 66-й ежегодной конференции Института CFA в Сингапуре. Программа была разработана Институтом CFA в течение двух лет как часть глобального призыва к действию для участников отрасли, чтобы они сыграли свою роль в решении проблемы общего недоверия к финансового кризиса 2008 года.
Ключевые выводы
- Инвестиционный сертификат Claritas — это программа, в которой основное внимание уделяется основам инвестиционной индустрии, а также функциям и обязанностям профессионалов в области финансовых услуг.
- Программа представляет собой онлайн-курс для самообучения с семью модулями курса, охватывающими различные темы, такие как отраслевой контроль, этика и правила.
- Хотя инвестиционный сертификат Claritas и обозначение CFA относятся к одной и той же отрасли, учебная программа CFA гораздо более глубокая и ориентирована на лиц, которые непосредственно участвуют в принятии инвестиционных решений.
- Участники программы получают доступ к учебным материалам, которые состоят из электронной книги, планировщика обучения, обзора глав и практических вопросов, а также пробного экзамена, созданного после проведенного экзамена.
Понимание программы инвестиционных сертификатов Claritas
Инвестиционный сертификат Claritas — это программа базового уровня, разработанная для обеспечения четкого понимания основ инвестиционной индустрии, а также ролей и обязанностей профессионалов в области финансовых услуг.
Поскольку ограничений на участие в программе Claritas нет, это может быть рентабельной альтернативой человеческие ресурсы, маркетинг, продажи, соблюдение нормативных требований, обслуживание клиентов ). Это также кажется подходящим для студентов, которые хотят получить должности начального уровня в сфере финансовых услуг.
Требования к инвестиционному сертификату Claritas
Программа представляет собой онлайн-курс для самообучения, состоящий из 21 главы, разделенных на семь модулей (приблизительные веса экзаменов указаны в скобках):
- Модуль 1 — Обзор отрасли (5%)
- Модуль 2 — Этика и регулирование (10%)
- Модуль 3 — Инструменты и входы (20%)
- Модуль 4 — Инвестиционные инструменты (20%)
- Модуль 5 — Структура отрасли (20%)
- Модуль 6 — Промышленный контроль (20%)
- Модуль 7 — Удовлетворение потребностей клиента (5%)
Участники могут ожидать от 80 до 100 часов обучения в течение трех-шести месяцев.
Учебные материалы состоят из электронной книги, планировщика обучения, обзора глав и практических вопросов, а также пробного экзамена, который имеет ту же длину и тематику, что и настоящий экзамен Claritas.
Электронная книга содержит полный курс обучения Claritas и составляет основу всех экзаменационных вопросов. Он доступен в Интернете и может быть загружен на четыре устройства (два компьютера и два мобильных устройства).
Электронная книга также доступна в печатном виде на Amazon.com (два тома по 45 долларов каждый). Кандидаты также получают доступ к персонализированному планировщику, который может помочь им оценить время, необходимое для каждой главы, исходя из количества дней, оставшихся до запланированной даты экзамена.
Сборы
Индивидуальная регистрация стоит 685 долларов и включает в себя доступ ко всем учебным материалам, регистрационный взнос на экзамен и одну сессию экзамена. Стоимость может быть снижена на 200 долларов, если вы работаете в крупной фирме, которая поддерживает программу, и регистрируетесь через своего работодателя. Работодатели и организации могут покупать оптовые регистрационные ваучеры Claritas по сниженной цене: от 25 до 99 ваучеров по 635 долларов каждый; От 100 до 249 ваучеров по 585 долларов каждый; и 250 или более ваучеров по 485 долларов каждый.
Экзамен
После регистрации на экзамен Claritas кандидат должен записаться на экзамен и сдать экзамен в течение 180 дней. Экзамен Claritas проводится на компьютере и состоит из 120 вопросов с несколькими вариантами ответов, которые нужно заполнить за 120 минут.
Экзамен проводится во многих центрах тестирования Pearson VUE по всему миру. Кандидатам на экзамен предлагается провести в центре тестирования до 2½ часов, что включает время для регистрации, прохождения учебного пособия по экзамену, ознакомления и принятия Обязательства кандидата Claritas, а также для сдачи экзамена.
Инвестиционный сертификат Claritas по сравнению с CFA
Инвестиционный сертификат Claritas существенно отличается от CFA по нескольким параметрам, в том числе:
- Масштаб программы : Программа CFA широко считается самой строгой программой аттестации в инвестиционной профессии и «золотым стандартом» для управления инвестициями. Сертификат Claritas — это программа базового уровня, цель которой — привить понимание основ инвестиционной индустрии. Хотя учебная программа CFA намного более глубокая, программа Claritas может быть хорошим способом «проверить воду» для тех, кто подумывает о зачислении в программу CFA.
- Различные целевые рынки : сертификация Claritas предназначена для всех в инвестиционной отрасли, которые помогают принимать инвестиционные решения. Программа CFA предназначена для тех, кто непосредственно участвует в принятии инвестиционных решений.
- Требования к поступающим: хотя сертификат Claritas предназначен для обслуживающего персонала в секторе финансовых услуг, ограничений на въезд нет, и любой может зарегистрироваться для его получения. В отличие от этого, требования к поступающим на программу CFA довольно жесткие — кандидат должен иметь степень бакалавра (или быть на последнем году программы бакалавриата), четыре года профессионального опыта работы или четыре года в совокупности в колледже. и профессиональный опыт работы. Кандидаты также должны подписать Заявление о профессиональном поведении, в котором указывается, были ли они предметом письменной жалобы или были вовлечены в какие-либо судебные разбирательства или расследования в течение предыдущих двух лет.
- Требования к сертификату / чартеру : кандидаты, успешно сдавшие экзамен Claritas, получают инвестиционный сертификат Claritas. Чтобы стать держателем CFA, кандидат должен пройти все три уровня программы CFA, каждый из которых завершается шестичасовым экзаменом. Кроме того, кандидат должен обладать четырехлетним опытом квалифицированной инвестиционной работы, из которых не менее 50% должны быть непосредственно вовлечены в принятие инвестиционных решений.
- Сданные уровни : 82% из 2408 кандидатов, принявших участие в пилотной программе Claritas, успешно сдали экзамен. Подсчитано, что каждый пятый человек, начинающий программу CFA, успешно завершит ее и станет держателем устава CFA.
- Уровни обязательств : программа Claritas дешевле и требует меньше времени, чем CFA. Кандидаты CFA платят единовременный вступительный взнос в размере 440 долларов США, а также регистрационный сбор на экзамен, который может варьироваться от 620 до 1170 долларов США, в зависимости от того, будет ли регистрация сделана до первого крайнего срока в сентябре или последнего в марте. Подготовка к каждому уровню программы CFA занимает около шести месяцев. В то время как большинству кандидатов требуется от двух до пяти лет для завершения программы, успешным кандидатам требуется в среднем четыре года.