Deutsche Telekom приблизился к продаже голландского подразделения за $5,9 млрд
(Bloomberg) — Deutsche Telekom AG будет использовать выручку от продажи своего голландского подразделения для приобретения большей доли в T-Mobile US Inc, углубляя свой переход на американский рынок, где она лидирует в отрасли мобильных технологий следующего поколения.
Warburg Pincus и Apax Partners приобретут T-Mobile Netherlands за 5,1 млрд. евро ($6,1 млрд.) у Deutsche Telekom и венчурного партнера Tele2, которому принадлежит 25% акций, сообщили во вторник частные инвестиционные компании. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что немецкая компания близка к заключению сделки и что консорциум частных инвесторов является сильным претендентом.
Deutsche Telekom будет использовать часть вырученных средств для финансирования сделки с SoftBank Group Corp. по увеличению своей доли в США. Японская компания заявила, что приобретет 4,5% акций Deutsche Telekom и продаст часть своих акций T-Mobile US. В результате сделки доля Deutsche Telekom в T-Mobile US составит 48,4%, что чуть меньше ее цели по приобретению контрольного пакета акций.
Генеральный директор немецкой компании Тим Хёттгес также заявил в ходе телефонной конференции во вторник, что Deutsche Telekom предпримет действия в отношении своего 12%-ного пакета акций британской BT Group Plc в следующем году.
На долю T-Mobile US приходится почти две трети продаж базирующейся в Бонне компании Deutsche Telekom. В июле подразделение повысило прогноз роста числа абонентов и планирует наращивать мощности, ориентируясь на новые виды бизнеса, такие как такси без водителя.
Акции Deutsche Telekom выросли на 0,5% до 17,98 евро в 10:32 утра на торгах во Франкфурте. В этом году акции компании выросли на 20%. Акции SoftBank закрылись на 9,9% выше.
Обмен акциями
SoftBank обменяет часть своей доли в T-Mobile US на первоначальные 225 миллионов акций Deutsche Telekom. Затем немецкая компания использует 2,4 миллиарда долларов, вырученных от продажи голландской доли, чтобы забрать еще 20 миллионов акций T-Mobile, говорится в заявлении.
Deutsche Telekom намерен компенсировать потенциальное разводнение прибыли на акцию за счет выкупа акций в среднесрочной перспективе, сказал Хёттгес в ходе телефонного разговора.
Для Warburg и Apax их покупка станет одной из крупнейших сделок в европейском телекоммуникационном секторе в этом году, согласно данным, собранным Bloomberg. Ранее Warburg Pincus и Apax объединились в 2019 году для приобретения британской спутниковой компании Inmarsat Plc в частные руки в рамках сделки по выкупу за 3,4 млрд долларов. Стоимость доли Tele2 составляет около 860 миллионов евро.
Продажей также заинтересовались Apollo Global Management Inc. и Reliance Industries Ltd. индийского миллиардера Мукеша Амбани, сообщает Bloomberg News.
Частные инвестиционные компании часто привлекают телекоммуникационные активы, поскольку они могут получить контроль над базовой инфраструктурой, которая обеспечивает стабильную долгосрочную прибыль. В мае голландская телекоммуникационная группа Royal KPN NV заявила, что отклонила «незапрашиваемый подход высокого уровня» от инвестиционных компаний EQT AB и Stonepeak Infrastructure Partners.
Больше подобных историй можно найти на сайте bloomberg.com