Джим Крамер советует искать завтрашних победителей среди проигравших в первом квартале; вот 3 акции, которые нравятся аналитикам

После того как первый квартал остался позади, пришло время расслабиться и оценить ситуацию. Во-первых, очевидное – волатильность в первом квартале года была выше, чему способствовало множество противоречивых факторов. К ним относятся инфляция, которая продолжает расти; глобальная цепочка поставок, страдающая от сбоев; возрождающиеся вспышки COVID, вспыхивающие по всему миру; и война России против Украины, которая является одновременно крупнейшим земельным конфликтом в Европе за последние три поколения и серьезным нарушением глобальных рынков продовольствия и нефти (что возвращает нас к инфляции и цепочкам поставок).

Но так ли мрачна картина, как все это? Цены на нефть несколько отступили от пика, достигнутого вскоре после нападения России на Украину, а американские потребители начинают реагировать на инфляцию сокращением размеров покупок. Первый пункт может ослабить инфляционное давление, хотя бы незначительно; второй – нет, но он может ослабить давление на цепочки поставок, поскольку производители в ответ на это сокращают объемы производства. “Трудно делать прогнозы, особенно относительно будущего”, – как говорил Йоги Берра, и он был прав; но, возможно, на горизонте еще есть свет.

В то же время для инвесторов есть много возможностей. Джим Крамер из CNBC заметил возможность положительных экономических показателей, и это заставило его обратить внимание на акции, которые сильно просели во время коррекции рынка в первом квартале. Многие из этих акций до сих пор имеют низкие цены, несмотря на то, что они имеют надежные бизнес-модели и перспективы. Крамер считает, что именно на них инвесторам следует обратить внимание во втором квартале.

“Если мы получим больше признаков того, что инфляция охлаждается сама по себе, например, откат в нефти, то некоторые из наиболее пострадавших акций могут выглядеть довольно привлекательно”, – считает Крамер.

Мы продолжим эту мысль, используя базу данных TipRanks, чтобы найти три акции, которые упали, но не выдохлись – побитые по итогам первого квартала, но при этом имеющие консенсус-рейтинг “сильная покупка” и большой потенциал роста от сообщества аналитиков. Давайте рассмотрим их подробнее.

Olaplex Holdings (OLPX)

Начнем с сектора красоты и здоровья. Olaplex предлагает ряд продуктов по уходу за женскими волосами для лечения, поддержания и защиты волос от превратностей современной жизни. Компания называет себя “научно-ориентированной и технологичной” и продвигает себя и свою продукцию по всему миру через омни-канальную платформу. Olaplex может похвастаться 100 патентами на свою продукцию, которую она продает профессиональным парикмахерам, специализированным розничным магазинам и непосредственно потребителям.

Эта компания вышла на биржу NASDAQ 30 сентября прошлого года в ходе IPO, которое было значительно увеличено. Первоначально компания планировала выставить на продажу 67 миллионов акций по цене от $17 до $19; в итоге было продано 73,7 миллиона акций по цене открытия в $21. В ходе IPO Olaplex привлекла более $1,5 миллиарда нового капитала.

С тех пор как компания Olaplex стала публичной, она опубликовала два квартальных отчета о доходах и показала скромный рост доходов на 2,4% по сравнению с третьим и четвертым кварталами. Выручка в 4 квартале в размере $166,5 млн выросла на 79% по сравнению с предыдущим годом; за полный 2021 год выручка Olaplex в размере $598 млн выросла на 112% по сравнению с предыдущим годом. Доход на акцию компании за четвертый квартал в размере 10 центов вдвое превысил результат годичной давности, а доход на акцию за весь год в размере 40 центов почти вдвое превысил показатель 2020 года в 21 цент.

В течение первого квартала 22 года акции Olaplex сильно подешевели. С начала года акции упали примерно на 44%. Однако аналитик Raymond James Оливия Тонг считает, что у акций еще много хороших дней впереди.

“OLPX продолжает демонстрировать сильные темпы роста продаж, лидирующие в группе показатели рентабельности и сообщила о значительном превосходстве в 4 квартале, а прогноз на 22 финансовый год значительно опередил консенсус-прогноз. Несмотря на это, акции продолжают отставать в цене. Очевидно, что мнение рынка о компаниях роста, особенно о тех, которые относительно недавно вышли на публичные рынки, ухудшилось… OLPX, конечно, не застрахована от проблем, но на текущих уровнях мы считаем, что существует значительное несоответствие между показателями акций и возможностями компании”, – написал Тонг.

“Мы по-прежнему считаем, что OLPX представляет собой редкую возможность на быстрорастущем, высокодоходном рынке со значительными возможностями проникновения на рынок потребителей, о чем свидетельствует рост американского рынка престижного ухода за волосами. В соответствии с этими “бычьими” комментариями Тонг оценивает OLPX как “сильную покупку”, а ее ценовой ориентир в $28 предполагает годовой потенциал роста в ~77%. (Чтобы посмотреть послужной список Тонга, нажмите здесь)

Мнение Тонга является “бычьим” – и вполне соответствует консенсусу улицы. Акции OLPX имеют 7 положительных отзывов, что означает единогласный рейтинг “Сильная покупка”, а средняя целевая цена в $28,57 указывает на возможность роста на ~80% по сравнению с текущей торговой ценой в $15,85. (См. прогноз акций OLPX на TipRanks)

Global-e Online (GLBE)

Для нашей второй акции мы будем придерживаться темы электронной коммерции, но с изюминкой. Global-e – это технологическая компания, которая содействует международной электронной коммерции. Компания управляет платформой, предназначенной для обеспечения и ускорения трансграничной онлайновой коммерческой деятельности, направленной непосредственно на потребителя. Global-e позволяет ритейлерам и брендам упростить процесс совершения покупок для своих клиентов на более чем 200 местных рынках.

Что касается конкретики, то Global-e решает языковые и валютные проблемы между клиентами и продавцами, а также сглаживает вопросы налогов, доставки и возврата товаров. Global-e работает с продавцами из США, Европы и Азии.

Кроме того, Global-e работает с продавцами из США, Европы и Азии.
В связи с бурным ростом активности в Интернете, особенно электронной коммерции, во время пандемии COVID, у компании Global-e был четкий путь вперед. Компания воспользовалась своим уникальным положением и в мае прошлого года вышла на биржу. Акции начали торговаться на NASDAQ 12 мая, выставив на продажу 17,25 миллиона акций. Цена открылась на уровне 25 долларов за акцию, и Global-e выручила более 431 миллиона долларов США.

Месяцем ранее, в апреле 2021 года, компания совершила крупный переворот, заключив партнерство с Shopify. Партнерство начинается с трехлетнего срока и делает Global-e эксклюзивным поставщиком комплексных трансграничных решений для платформы электронной коммерции. Условия партнерства будут автоматически продлеваться ежегодно, начиная с апреля 2024 года.

Несмотря на все это, акции Global-e упали на 47% в первом квартале 22 года. Компания столкнулась с препятствиями, по крайней мере, частично из-за своего уникального положения в сфере электронной коммерции. Возрождение COVID и война в Украине повлияли на международную глобальную торговлю и путешествия, что ударило по Global-e именно там, где она работает. Кроме того, европейские рынки компании непропорционально пострадали от ситуации в Украине, что затрудняет восстановление Global-e.

Отмечая эти конкретные факторы риска, 5-звездочный аналитик Патрик Вальравенс склоняется на сторону “быков”. В своем отчете для JMP Securities Уолравенс не скрывает своего энтузиазма в отношении Global-e.

“Мы рассматриваем Global-e как отличную возможность для долгосрочного увеличения капитала по нескольким причинам, включая: 1) сильное ценностное предложение, поскольку Global-e помогает поставщикам электронной коммерции решать сложные проблемы, затрудняющие трансграничную торговлю, включая сбор платежей, налоги и импортные пошлины; 2) компания решает большую задачу TAM, оцениваемую в 736 млрд долларов… 4) компания должна начать получать больше выгоды от партнерства с Shopify в 2022 году, когда оно перейдет от пилотной версии к общедоступной; и 5) мы считаем, что рост этого бизнеса значительно более длительный, чем многие инвесторы думают, из-за цикла замены решений для трансграничной торговли”, – написал Уолравенс.

С учетом всего вышесказанного инвесторы возлагают большие надежды. Наряду с рейтингом “Outperform” он сохраняет ценовой ориентир по акциям на уровне 80 долларов. При таком целевом показателе потенциал роста составляет 128%. (Чтобы посмотреть послужной список Уолравенса, нажмите здесь)

В целом за последнее время аналитики Уолл-стрит дали GLBE 8 положительных отзывов, что дает консенсус-рейтинг “Сильная покупка”. Акции продаются по цене $35,07, а средний ценовой ориентир в $68,63 указывает на ~96% потенциал роста в ближайший год. (См. прогноз акций GLBE на TipRanks)

monday.com (MNDY)

.
На последнем месте – monday.com, компания-облачная платформа в нише программного обеспечения для управления работой. Продукты компании позволяют пользователям настраивать свои системы, повышая эффективность рабочего процесса и производительность труда. Ассортимент продуктов monday.com предназначен для оптимизации бэк-офиса любого предприятия.

В прошлом году компания вышла на IPO, дебютировав под тикером MNDY на NASDAQ 10 июня. В ходе IPO компания выпустила на рынок 3,7 миллиона акций по цене 155 долларов за штуку, а андеррайтеры выкупили свой опцион на 370 тысяч акций. В целом, в ходе этого мероприятия monday.com получила более 630 миллионов долларов валовой выручки и вошла в число единорогов с миллиардными доходами.

В феврале этого года monday представила финансовые результаты за 4 квартал 21 года и полный финансовый год. Результаты показали силу компании – выручка за полный год выросла на 91% по сравнению с предыдущим годом и достигла 308,2 млн долларов. В четвертом квартале доход достиг $95,5 млн, также увеличившись на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания завершила 2021 год со свободным денежным потоком в размере $9,9 млн по сравнению с убытками в размере $40,7 млн в 2020 году.

Заглядывая в будущее, monday прогнозирует замедление темпов роста в этом году, хотя и с сохранением существенного прироста. В первом квартале 22 года компания ожидает выручку в размере от $100 млн до $102 млн, что соответствует росту от 70% до 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На весь год monday прогнозирует от 470 до 475 миллионов долларов, что соответствует росту на 53-54% по сравнению с прошлым годом.

С момента выхода на биржу акции MNDY демонстрируют высокую волатильность, колеблясь между 444 и 120 долларами за акцию. В настоящее время акции упали на 46% за год.

Аналитик компании Oppenheimer Иттай Кидрон, имеющий рейтинг 5 звезд на TipRanks, занимает долгосрочную оптимистичную позицию в отношении этой акции. Он пишет: “Сильный квартал/прогноз и исполнение monday.com укрепляют нашу веру в то, что компания может успешно продвигаться на рынке и расширять использование со временем. Хотя текущая рыночная ситуация все еще может оказать давление на акции, учитывая их высокий рост и высокий инвестиционный профиль, нам удобно покупать их в долгосрочной перспективе, учитывая большой TAM и множество рычагов роста”.

В соответствии со своей “бычьей” позицией, Кидрон оценивает MNDY как “покупать”, а его ценовой ориентир в $280 предполагает потенциал роста на ~68% в ближайшие 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Кидрона, нажмите здесь)

В целом, 11 последних аналитических обзоров MNDY включают 9 “покупать” против всего двух “держать”, что свидетельствует о сильном консенсусе “покупать”. Акции продаются по цене $166,5, а их средняя целевая цена составляет $284,50, что предполагает ~71% роста от этого уровня. (См. прогноз акций MNDY на TipRanks)

Для поиска хороших идей по акциям, торгующимся по привлекательным оценкам, посетите “Лучшие акции для покупки”, недавно запущенный инструмент, объединяющий все данные TipRanks по акциям.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно ведущим аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.

Adblock
detector