Эти 3 фондовых гиганта могут получить дальнейший рост, считают аналитики

Сентябрь был нестабильным, рынок пережил несколько болезненных падений. Тем не менее, если увеличить масштаб, то графики за прошлый год демонстрируют уверенный рост, а все основные индексы по-прежнему находятся вблизи исторических максимумов.

Показатели крупных капиталов были высокими и способствовали росту основных индексов. Так, несколько акций-«тяжеловесов» в настоящее время находятся на 12-месячных и даже исторических максимумах или очень близко к ним.

Вопрос заключается в том, разумно ли инвестировать в имена, которые за последний год уже набрали большой прирост акций? Возможно, если знающие люди ожидают дальнейшего роста в ближайшие месяцы.

Исходя из этого, мы отобрали из базы данных TipRanks три такие акции-тяжеловеса, цены на акции которых не только находятся на почти годовых пиках, но и, по прогнозам, будут продолжать расти в ближайшие месяцы. Что еще лучше, все три акции оцениваются аналитиками как «сильные покупки». Давайте посмотрим глубже.

Salesforce (CRM)

Salesforce — известное имя в области облачного программного обеспечения, поскольку компания была одним из первых лидеров в нише CRM — фактически, она взяла свой тикер от своих продуктов по управлению взаимоотношениями с клиентами. Облачные программные продукты Salesforce предлагают решения для решения проблем, с которыми сталкиваются компании, работающие с клиентами: отслеживание продаж и коммерции, управление базами данных, обслуживание клиентов, аналитика рынка. Одним из основных преимуществ является масштабируемость; программное обеспечение Salesforce может работать с компаниями любого размера.

С рыночной стоимостью чуть менее 270 миллиардов долларов США, эти акции прочно занимают место среди мега-кап, и на самом деле, цена их акций в настоящее время находится на самом высоком пике за всю историю компании.

Рост акций отражает реальный успех, о чем свидетельствуют последние квартальные результаты за II квартал 22 года. Доход увеличился на 24,3% по сравнению с предыдущим кварталом и составил 6,34 млрд долларов, превысив прогнозы на 90 млн долларов. Скорректированный доход на акцию в размере $1,48 также превзошел прогноз улицы в $0,92.

С недавним пополнением руководящего состава компании и закрытием сделки по приобретению за 27,7 миллиарда долларов производителя программного обеспечения для совместной работы Slack во втором квартале, один из ведущих аналитиков Уолл-стрит, Брент Браселин из Piper Sandler, обратил на это внимание.

«Личные беседы с новым руководством дают нам уверенность в том, что мы сможем увидеть многолетний период многократного увеличения прибыли, связанный с операционной дисциплиной и органическими инвестициями, способными поддержать рост… Новая команда, новая модель и новая реальность после событий, произошедших в компании COVID, указывают на структурные изменения, которые могут привести к существенному росту прибыли по мере увеличения выручки до $50B+… И рост, и увеличение маржи могут стать более постоянным и долговечным компонентом модели CRM в будущем», — считает Браселин.

Соответственно, Bracelin оценивает CRM как Overweight (т.е. «покупать») наряду с ценовым ориентиром $365, что предполагает потенциал роста еще на 34% от текущих уровней. (Чтобы посмотреть послужной список Bracelin, нажмите здесь)

Браселин отнюдь не одинок в своей позитивной позиции. Из 37 опубликованных отзывов, в то время как 6 говорят «держать», 31 — «покупать», что в итоге приводит к консенсус-рейтингу «сильно покупать». Консенсус-целевая цена акций составляет $318,63, а потенциал доходности — почти 17%. (См. анализ акций CRM на TipRanks)

Analog Devices (ADI)

Analog Devices — всемирно известное имя в полупроводниковой промышленности, где практически во всем спектре электронного оборудования требуются высокопроизводительные аналоговые, смешанные сигналы и цифровые интегральные схемы (ИС) обработки сигналов (ЦОС) компании. Это компания с рыночной стоимостью 92 миллиарда долларов, почти 16 000 сотрудников и глобальным присутствием. Более 100 000 клиентов по всему миру используют технологии ADI для обработки сигналов, преобразования данных и управления питанием.

В третьем квартале 21-го года выручка ADI составила $1,76 млрд, что на 20,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на $50 млн выше ожиданий улицы. Нижняя строка также превзошла ожидания, поскольку скорректированная прибыль на акцию в размере $1,72 превысила прогноз аналитиков на $0,11.

Кроме того, недавно компания завершила крупное приобретение. В конце августа ADI завершила сделку по приобретению компании Maxim Integrated Products, которая обошлась компании в 21 миллиард долларов США — крупнейшая покупка в ее истории.

Цена акций ADI находится вблизи исторических максимумов, а доходность инвесторов за последние 12 месяцев составила 50%. Такие высокие показатели привлекли внимание Харлана Сура из J.P. Morgan, который считает, что компания занимает прочную позицию.

Объясняя свою позицию после сделки с Maxim, 5-звездочный аналитик написал: «В условиях высокого спроса мы ожидаем, что Analog Devices будет стремиться к достижению синергетического эффекта, как это уже делала команда при предыдущих приобретениях. Объединенная компания выиграет от положительных макроэкономических факторов спроса и улучшенного позиционирования на рынках автомобильной промышленности (например, высокоскоростной последовательный канал передачи данных GMSL и управление аккумуляторами EV), проводных коммуникаций и центров обработки данных (например, управление питанием процессоров/ускорителей вычислений для таких клиентов, как NVIDIA и Google)».

В связи с этим Sur оценивает ADI как Overweight (т.е. «покупать») с ценовым ориентиром $215. Эта цифра подразумевает ~25% роста по сравнению с текущими уровнями. (Чтобы посмотреть послужной список Сура, нажмите здесь)

В целом, компания ADI имеет рейтинг «Сильная покупка» по оценкам аналитиков, при этом 13 последних обзоров разделились на 10 «Покупать» и 3 «Держать». Акции оцениваются в $171,29, а средний ценовой ориентир в $192,09 предполагает потенциал роста в 12%. (См. анализ акций ADI на TipRanks)

Конокофиллипс (COP)

Conocophillips — еще один лидер отрасли, на этот раз в нефтегазовом секторе, с рыночной стоимостью 91 миллиард долларов. По объему добычи и доказанных запасов ConocoPhillips является крупнейшей в мире независимой компанией в области разведки и добычи. Она также является крупнейшим производителем сырой нефти на Аляске и крупнейшим владельцем аренды на разведку, насчитывает 10 300 сотрудников и осуществляет свою деятельность в 15 странах.

Во втором квартале 21-го года скорректированная прибыль компании составила $1,7 млрд, или $1,27 на акцию, что значительно превышает консенсус-прогноз в $1,10 и является лучшим показателем компании с 2018 года. Это также значительное изменение по сравнению с убытком в размере $1 млрд, который компания зафиксировала год назад.

Приобретения занимают важное место в повестке дня COP: недавняя покупка компанией активов Shell в Permian, как ожидается, сделает ее вторым по величине производителем сланцевого бассейна в мире. Сделка должна завершиться в четвертом квартале с ценой в 9,5 млрд долларов США и последует за приобретением Concho Resources за 13,3 млрд долларов США, которое было закрыто в январе.

Рассматривая сделку с Shell, Джон Фриман из Raymond James считает, что инвесторы находятся в хороших руках.

«Прогнозируемый объем добычи в 2022 году составит ~1,75 млн. баррелей в сутки, а капитальные затраты — ~$7,1B, что примерно на $700 млн. больше, чем в нашей модели до приобретения», — сказал 5-звездочный аналитик. «В целом, эта выгодная сделка приносит прямую выгоду акционерам, увеличивая 10-летние целевые показатели распределения и свободного денежного потока COP, одновременно укрепляя обширную базу низкозатратных активов компании на месторождении L48. Таким образом, Conoco остается одним из наших лучших вариантов».

В соответствии с этими комментариями Freeman устанавливает рейтинг «Сильная покупка» по акциям COP с ценовым ориентиром $90, что предполагает потенциал роста ~33% в ближайший год. (Чтобы посмотреть послужной список Фримана, нажмите здесь)

Если посмотреть на консенсус-прогноз, то только один аналитик в настоящее время держится в стороне от COP, а все 18 других последних обзоров говорят «покупать». Соответственно, акции имеют консенсус-рейтинг «Сильная покупка», подкрепленный средним ценовым ориентиром в $80,63. Что это означает для инвесторов? Рост на ~19% от текущих уровней. (См. анализ акций COP на TipRanks)

Чтобы найти хорошие идеи для акций, торгующихся по привлекательным оценкам, посетите сайт TipRanks «Лучшие акции для покупки» — недавно запущенный инструмент, объединяющий все знания TipRanks об акциях.

Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитикам. Содержание статьи предназначено только для информационных целей. Очень важно провести собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.