GlobalFoundries, Mubadala привлекают $2,6 млрд в ходе IPO в США

(Bloomberg) — GlobalFoundries Inc. и основной акционер Mubadala Investment Co. привлекли почти 2,6 миллиарда долларов США в ходе первичного размещения акций, установив цену на акции чипмейкера на верхней границе рыночного диапазона.

Самое читаемое из Bloomberg

Глубокое погружение в мир неравенства в Squid Game

Знакомство с шестью людьми, борющимися с нехваткой воды по всему миру

Гамбург находится в центре растущей дилеммы Германии в отношении Китая

Компания и Mubadala продали 55 миллионов акций в среду по 47 долларов за штуку после того, как продавали их по цене от 42 до 47 долларов, говорится в заявлении, подтверждающем предыдущее сообщение Bloomberg News.

При цене 47 долларов за акцию рыночная стоимость компании GlobalFoundries составляет более 25 миллиардов долларов, если исходить из количества акций, находящихся в обращении в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Это третье по величине размещение на американской бирже в этом году, его опередили только южнокорейская компания электронной коммерции Coupang Inc. с IPO на сумму 4,55 миллиарда долларов и китайская компания DiDi Global Inc. с IPO на сумму 4,44 миллиарда долларов, согласно данным, собранным Bloomberg. В это число не входят бланковые чеки и аналогичные компании.

GlobalFoundries планировала продать 33 миллиона акций, в то время как Mubadala из Абу-Даби должна была продать 22 миллиона акций, согласно ее документам. После IPO Mubadala будет контролировать более 89% акций компании.

Доля Mubadala

Согласно заявлению, эта смесь была изменена: компания продала на 2,75 млн. акций меньше, чем планировалось, а Mubadala компенсировала разницу.

Фонды под управлением BlackRock Inc., Columbia Management Investment Advisers, Fidelity Management, филиал Koch Industries Inc. и Qualcomm Inc. также проявили интерес к покупке акций на общую сумму 1,05 миллиарда долларов в рамках размещения в качестве краеугольных инвесторов, говорится в документах.

Silver Lake отдельно согласилась приобрести акции на сумму 75 миллионов долларов в ходе параллельного частного размещения по цене IPO.

Чипмейкер был создан путем покупки производственных операций Advanced Micro Devices Inc. в 2009 году и последующего объединения с сингапурской компанией Chartered Semiconductor. Mubadala планировала, что стоимость бизнеса при листинге составит около 30 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg News в июле.

Нехватка микросхем

Компания GlobalFoundries обращается к инвесторам на публичном рынке, поскольку интерес к полупроводниковой промышленности достиг исторического максимума. Дефицит, вызванный резким ростом спроса на электронику в период блокировки производства во время пандемии коронавируса, и недостаточное предложение сделали фабрики по производству микросхем более ценными для экономики.

В первом полугодии чистый убыток GlobalFoundries составил 301 миллион долларов при выручке около 3 миллиардов долларов, по сравнению с убытком в 534 миллиона долларов при выручке в 2,7 миллиарда долларов годом ранее, согласно данным отчетности.

Контрактные чипмейкеры, такие как GlobalFoundries, производят полупроводники для крупных технологических компаний, таких как Apple Inc. и Amazon.com Inc. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Samsung Electronics Co. в настоящее время доминируют на рынке, а Intel Corp. имеет амбиции стать более значительной силой и в этой области.

GlobalFoundries ранее отказалась от производства передовых чипов, которые могли бы сравниться с возможностями Taiwan Semiconductor или Samsung. Вместо этого она обслуживает рынок менее продвинутых чипов, которые становятся все более важными для автопроизводителей и других отраслей промышленности.

IPO проводится под руководством Morgan Stanley, Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc. и Credit Suisse Group AG. Ожидается, что акции компании начнут торговаться в четверг на Nasdaq под символом GFS.

(Обновляется с утверждением во втором абзаце)

Самое читаемое из Bloomberg Businessweek

Рабочие добиваются власти, что является редким достижением для рабочего движения США

Австралия готовится к жизни после нулевого уровня Ковида

You Could Be Competing With Bots to Buy Gifts This Christmas

Колумбийский шаман дождя получал деньги за то, что останавливал бури, пока не смог этого сделать