ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ-Мировые акции падают на фоне роста опасений заражения китайской компании Evergrande

* Мировые валютные курсы: http://tmsnrt.rs/2egbfVh

* Китайские суверенные CDS подскочили до почти однодневного максимума

* Акции Гонконга достигли 11-месячного минимума на фоне роста опасений дефолта Evergrande

* Выборы в Канаде и Германии усиливают неопределенность

* Ожидаются подробности о сокращении сроков ФРС на заседании ЦБ в конце недели

Том Арнольд и Анушка Триведи

20 сентября (Рейтер) — Мировые акции снизились, а доллар укрепился в понедельник, так как инвесторы опасались побочного риска для мировой экономики от проблем группы недвижимости China Evergrande, в то же время наблюдая за неделей, насыщенной заседаниями мировых центральных банков.

В знак неприятия риска, охватившего рынки, китайские свопы на дефолт по суверенным кредитам подскочили почти до годового максимума, а стоимость страхования от дефолта европейских корпоративных облигаций подскочила до самого высокого уровня с конца мая.

Европейские акции упали на 2,3%, показав худшую сессию с декабря, причем акции энергетических и горнодобывающих компаний упали, так как скачок доллара до почти четырехнедельных максимумов обрушил цены на сырьевые товары.

Праздники в Японии, Китае и Южной Корее привели к тому, что торговля в Азии была вялой, а политика добавила дополнительную неопределенность в связи с выборами в Канаде и Германии в конце недели.

Акции China Evergrande упали на 10,2% после того, как ранее потеряли 19%, достигнув более чем 11-летнего минимума. Котируемые на бирже подразделения компании также упали, поскольку инвесторы обеспокоились способностью застройщика погасить небольшую часть долга в размере 305 миллиардов долларов, срок погашения которого наступает в этот четверг.

Проблемы Evergrande добавились к растущему беспокойству по поводу здоровья китайской экономики после недавних репрессий Пекина в отношении технологических компаний. Индекс Hang Seng упал на 3,3%.

Самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии упал на 1,7% до самого низкого уровня с 24 августа, а акции Австралии пережили худшую сессию за почти семь месяцев, упав на 2,1%.

Индекс MSCI All Country World упал на 0,6%, приблизившись к одномесячному минимуму и еще больше снизившись с рекордных максимумов, достигнутых ранее в этом месяце.

«Неминуемая гибель ведущей китайской компании по недвижимости поднимает вопросы о рисках заражения и возможных побочных эффектах для экономики и глобального восстановления», — написали в стратегической записке Ларри Брейнард и Джон Харрисон из TS Lombard.

Пекин будет действовать агрессивно, чтобы «оградить» Evergrande от кризиса и обеспечить продолжение роста в 2022 году, пишут они.

Китайские суверенные кредитные дефолтные свопы (CDS) подскочили на девять базисных пунктов (б.п.) по сравнению с закрытием в пятницу до 45 б.п., самого высокого уровня с начала октября, показали данные IHS Markit, в то время как CDS других гигантов развивающихся рынков, включая Бразилию и Турцию, также выросли до многомесячных максимумов.

Резкий рост цен на газ и потенциальное влияние на инфляцию стали еще одной головной болью для трейдеров.

Рост мировых оптовых цен на электроэнергию и газ вызвал опасения по поводу высоких зимних счетов за электроэнергию и ее нехватки, в результате чего некоторые поставщики энергии уже прекратили свою деятельность в Великобритании.

Фьючерсы на Dow Jones снизились на 1,6%, а фьючерсы на S&P 500 — на 1,4%, после того как в пятницу все три индекса Уолл-стрит показали недельные потери после нескольких дней нестабильности.

Ожидается, что на заседании ФРС во вторник и среду будет заложена основа для смягчения политики, хотя, по общему мнению, фактическое объявление будет отложено до ноябрьского или декабрьского заседания.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 6 б.п. до 1,31%, достигнув самого большого дневного падения за последние пять недель, а кривая выровнялась в преддверии заседания.

Двухлетняя доходность, которая растет в зависимости от ожиданий трейдеров относительно повышения ставок ФРС, достигла максимума с 27 августа, после чего снизилась.

«Более плоская кривая доходности свидетельствует о некоторых опасениях, что ФРС может переусердствовать с возможным циклом повышения ставок», — сказал Тапас Стрикленд, директор по экономике в NAB.

Он отметил, что только 2-3 члена FOMC должны изменить свои прогнозы по «точечной диаграмме» относительно повышения ставки в 2022 году, чтобы сделать ее медианной, поскольку семь из 18 уже склонялись к повышению ставки в следующем году.

Доходность 10-летних облигаций Германии, являющихся эталоном для еврозоны, снизилась более чем на 5 б.п. до -0,33%, установив самое большое дневное падение с июля и отступив от 10-недельного максимума, достигнутого в пятницу после выхода отчета, в котором сообщалось, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) рассчитывает достичь целевого уровня инфляции к 2025 году.

Член правления ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что объем покупки облигаций ЕЦБ становится «менее важным» по мере улучшения экономических перспектив.

Инвесторы также следили за десятком других заседаний центральных банков Японии, Индонезии, Филиппин, Тайваня, Великобритании, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Бразилии, Южной Африки, Турции и Венгрии.

Ожидается, что Norges Bank станет первым центральным банком G10, который поднимет ставки в четверг.

Высокий уровень доходности в США и общее неприятие риска на рынках привели к тому, что доллар достиг четырехнедельного максимума по отношению к корзине других валют. Индекс доллара США в последний раз был на уровне 93,386.

Доллар был ограничен по отношению к иене на уровне 109,52, в то время как евро был на самом низком уровне с 27 августа на уровне $1,1706 из-за неопределенности в преддверии выборов в Германии.

Офшорный китайский юань опустился до трехнедельного минимума, упав до 6,4698 юаня за доллар, самого низкого уровня с 31 августа.

В понедельник Канада придет на избирательные участки, и результаты выборов будут слишком близки.

Укрепление доллара оказало давление на нефть, при этом сырье также пострадало от того, что энергетические компании в Мексиканском заливе США возобновили добычу после того, как несколько ураганов в регионе остановили производство.

Нефть марки Brent упала на 1,7% до $74,06 за баррель, а американская нефть потеряла 2% до $70,5.

Цены на золото достигли более чем пятинедельного минимума, но затем восстановились и выросли на 0,2% до $1 757 за унцию.

(Репортажи Тома Арнольда в Лондоне, Анушки Триведи в Бенгалуру и Уэйна Коула в Сиднее Графика Суджаты Рао Редактирование Джейн Мерриман и Марка Поттера)